Резкое сокращение мирового спроса заставило производителей "всемирной фабрики" на юге Китая задуматься, что делать с избыточными производственными и человеческими ресурсами
Фото: Марк Завадский
Купание в чайном пруду должно успокаивать нервы, но Дэн Люган все равно переживает. "Мой знакомый инвестировал восемьсот тысяч юанейв одну фабрику, а она обанкротилась", - рассказывает он. "Интересно, - отвечаю я, - а как бы его найти и поговорить?" "Ха! - усмехается Дэн, - его теперь многие ищут, деньги то не совсем его были..."
По выходным на горячие источники неподалеку от Гуанчжоу съезжаются бизнесмены со всего юга Китая - отдохнуть от неприятностей прошедшей недели, принять винную, жасминовую и лекарственнуюванны. Сам Дэн Люган из Дунгуаня, еще несколько месяцев назад считавшегося одним из символов китайского экономического чуда, огромного фабричного города, выстроенного за пятнадцатьлет напустом месте для того, чтобы удовлетворить мировой спрос на дешевые китайские товары. Теперь каждый день здесь закрывается по нескольку фабрик.
"Скажи, этот кризис вообще когда-нибудь кончится или мне лучше заняться чем-то другим?" - спрашивает Дэн и машет рукой, не дожидаясь ответа...
В дельте Жемчужной
Сегодня весь мир с надеждой смотрит в сторону Китая. Когда развитые экономики осыпаются одна за другой, Китай кажется чуть ли не единственной силой, способной это падение остановить.
На протяжении последних пятнадцати лет именно юг Китая был локомотивом экономического роста в стране: в середине 80−х здесь появились первые сельскохозяйственные кооперативы, в начале 90−х самые смелыеиностранные инвесторы началистроить фабрикии заводы. Дельта реки Жемчужной (китайское название Чжуцзян) в провинции Гуандун занимает менееполовины процента территории Китая, при этом на нее приходится 10% китайского ВВП, почти 19% всех прямых инвестиций в КНР и около 29% внешней торговли. Если бы дельта Жемчужной была отдельным государством, она стала бы одиннадцатой торговой экономикой мира.
Сегодня юг Китая первым принимает на себя удар мирового финансового кризиса. Внешне изменения пока не очень заметны, но стоит копнуть чуть глубже, сразу понимаешь, насколько уязвима экономика этого региона. Кризис застал ее вмомент трансформации, завершить которую теперь не удастся ещедолго.
ВДНХ с китайской спецификой
На входе в первый павильон огромного выставочного комплекса в Гуанчжоу разложены информационные материалы организаторов традиционной экспортной выставки-ярмарки , крупнейшей в Китае. "В этом году мы смогли обеспечить отсутствиепробок и облегчить доступ в комплекс для гостей выставки", - говорится в передовице официального бюллетеня.
Разгадка "логистического чуда"находится быстро - все без исключения опрошенные "Экспертом" участники выставки жалуются на резкое сокращение числа иностранных посетителей по сравнению с прошлым годом. Это заметно и наулицах города: в гостиницах есть свободные места (год назад корреспонденту "Эксперта" пришлось ночевать в номере недостроенного отеля - других просто не было). В ресторанах и барах - пустые столики.
"Такого раньше никогда не бывало", - говорит Варвара Кухно, несколько лет назадоткрывшая в Гуанчжоусобственное модельноеагентство. Кризис начинает ощущать и она: китайские фабрики заказывают все меньше каталогов, а это основной источник дохода для модельного бизнеса. «Работать становится все сложнее, некоторые агентствауже разоряются», - жалуется собеседница.
"На выставке шутят, что в этот раз рабочих тут больше, чем гостей", - говорит представительодной из китайских консалтинговых компаний. Другой знакомый корреспондента "Эксперта" тщетнопыталсяустроиться на выставку переводчиком - в этом году предложение значительно превысило спрос.
Китайские участники выставки, предлагающие все, чем сегодня богата китайская земля, - от шлифовальных станков до золотых граммофонов, тоже настроены не слишком радужно. "У нас ручное производство, большая частьработников крестьяне, сейчас они опять пашутземлю", - рассказывает Хэ Гуаньцин, директор компании Honghui по производству украшений для дома из города Мэйчжоу, что на юге Гуандуна. По его словам, в прошлые годы стоимость участия в выставкелегко отбивалась за счет новых заказов, ав этом году новых клиентов почти нет. "Только аренда стенда обходится в двадцать тысяч юаней", - жалуется он.
По словампредставителей китайского консалтинговогоагентства ChinaMarket, основные проблемы возникают у компаний, производящихширпотреб. Когда начался кризис, предложение существенно превысилоспрос, что привело к настоящей ценовой войне, а возможности для снижения себестоимости ограничены.
Организаторы выставки, впрочем, утверждают, что все идет по плану. "В следующем году выставка, как и на этот раз, пройдет в три этапа", - заявил "Эксперту" официальный представитель оргкомитета выставки Му Синьхай. В этом году выставку впервые было решено проводить не в две, а в три сессии. Организаторы рассчитывали на всплеск интереса к китайской продукции после сложных предолимпийских весны и лета, когда доступ в Китай для иностранцев былсущественно ограничен. Но в итоге все пошло совсем не так, какожидали организаторы.
По словам Му Синьхая, в этом году былоотмечено увеличение покупателей из самого Китая - 8 тыс. по сравнению с 6 тыс. в прошлом году, что должно компенсировать недостаток внимания со стороны иностранцев. Однако за первые двесессии выставки ее, по официальным данным, посетило 14 тыс. человек из-за рубежа по сравнению с 19 тыс. в прошлом году. Сами участникиотмечают не только уменьшение числа иностранныхгостей, но и изменение их состава. Еслираньше тон в Гуанчжоу задавали европейские и американские коммерсанты, то в этом году большепотенциальныхклиентов приехало с Ближнего Востока, из Индии и Пакистана.
Если мировой кризис будети дальше развиваться такими темпами, в целесообразности своего участия в выставке могут усомниться и многие китайские компании. Компания Meiting с фабрикой в Гуанчжоу производит расчески и прочие аксессуары для парикмахерских. "Внынешнихусловиях мы отказались от участия втаких общих выставках и делаем упор на специализированные мероприятия, эффект намного выше", - рассказывает "Эксперту" генеральный директор компании Инь Юнмин. Другой вариант - участие в торговых интернет-системах , таких как Alibaba и Global Sources, которые сводят вместе производителей и покупателей без необходимости личного знакомства на выставке.
Перестарались
Сегодня многие бизнесмены на юге Китая говорят, что в их бедах во многом виновато китайское правительство. "Зря они так пытались затормозить экономику, в результате за что боролись, на то и напоролись", - говорит корреспонденту "Эксперта" на условиях анонимностиодин из знакомых китайских бизнесменов, входящих в состав Народного политического консультативного совета провинции Гуандун (НПКСА). По его словам, в последние два года бизнес активно пытается влиять на государственную политику в экономике именно через НПКСК. "Летом к нам приезжала делегация из Пекина, в результате были выпущены дополнения к трудовомукодексу КНР, которые несколько облегчили наше положение", - говорит он.
На новый трудовой кодекс, вступивший в силу в начале этого года, жаловались все опрошенные "Экспертом"китайские бизнесмены: в среднем он увеличил затраты на 10-20% и сделал крайне дорогостоящим процесс сокращения производства, а это самая актуальная задача в нынешних условиях. Помимо обязательных отчислений в пенсионные и другие фонды при увольнении работодатель теперь должен выплатить по месячной зарплате за каждый год работы сотрудника в компании. "После публикации дополнений хотя бы стало легче увольнять рабочих, достаточно простого нарушения устава компании, а раньше необходимо былоискатьмассу причин", - говорит коммерческий директор одной из гуандунских торговых компаний.
Другой проблемой стало начавшееся полтора года назад изменение налогового законодательства и ужесточение экологических норм, которые вынудили многих производителей задуматься о вариантах развития за пределами Гуандуна. "Многиетайваньскиекомпанииначалиосваиватьпровинцию Цзянси: землю там отдают дешево, освобождают от налогов на первое время, получается намного выгоднее, чем на юге", - говорит "Эксперту" директор тайваньской компании Hanma Чунь Идун.
ПравительствоГуандуна собиралось планово и постепенно вытеснить экологически вредные и низкотехнологичные производства за пределы провинции (в глубь Китая или вовне - во Вьетнам и Индию), заместив их высокотехнологичными заводами с высокой добавленной стоимостью. Но врезультате кризиса этот процесс вышел из-под контроля. Сегодня длясохранения экономической и социальной стабильностипровинциинеобходимоподдерживать любое жизнеспособное производство, что бы и как бы оно ни производило.
Центральные властиуже пошли на частичный возврат налоговыхпреференций экспортерам. В частности, с 1 ноября право на частичный возврат налога надобавленную стоимость опять получили производителиигрушек, мебели, изделий из пластика и ряда других товаров. Сами бизнесмены говорят, что эффект от этого они почувствуют не скоро. "Возвратналога занимает не менее трех месяцев, а деньги нам нужны сейчас, да ипродавать все равно некому", - рассказывает один из гуандунских фабрикантов.
Бизнес встал
В Дунгуань меня провожают почти как в зону боевых действий, город пользуется славой одного изсамых опасных мест Китая. "Преступность тут сезонная, обычно грабят перед большими праздниками - рабочим-мигрантам нужны деньги на поездкудомой, а зарплату часто задерживают", - говорит Чунь Идун. Сегодня у многих "праздники" начались раньше времени - в городе уволены тысячи рабочих, большинству из которых разорившиеся компании не смогли заплатить за последние месяцы.
"Тысобираешься там остановиться на ночь? Это же жопа мира, там совершенно нечего делать", - говорит мне один из российских коммерсантов, работающихвКитае. Среди китайских бизнесменов Дунгуань известен своими массажными салонами, караоке-барами и отелями бордельного типа, в других городах такие заведения даженазывают гостиницами по-дунгуаньски.
Сегодня гостиничный и ресторанный сектора по всему Гуандуну переживает непростые времена. "В последний месяц у нас намного меньше посетителей, бизнесмены нев настроении развлекаться", - рассказывает "Эксперту" менеджер одного из популярных баровв Чжухае, в двух часах езды на автобусе от Дунгуаня. По данным гонконгских СМИ, заполняемость многих отельных сетей уже упалана 20% по сравнению с прошлымгодом.
В самом Дунгуане кризисная ситуация внешне пока незаметна, но риэлтеры говорят о большом количестве свободных заводских площадей, которые сегодня некому заполнять. Главное достоинствоДунгуаня- наличие всей цепочки поставщиков для производства любойпродукции - теперь превращается в проблему. Банкротство одной крупной фабрики тянет на дно десятки мелких, поставлявших крупнякукомплектующие или сырье. Из города уже ушли многие тайваньскиекомпании, производившиеобувь и другие изделия изкожи. В тяжелой ситуации оказались производители игрушек. По данным агентства "Синьхуа", в 2008 году по всему Китаю прекратило работу около 3 тыс. "игрушечных" компаний - это более 50% от общего числа игроков на рынке!
Многие фабрики в городе принадлежат гонконгским бизнесменам, которые испытывают большие проблемы с ликвидностью: гонконгские банки последние два месяца крайненеохотно дают кредиты экспортерам. По оценкам федерации гонконгских предпринимателей, в ближайшие полтора года на югеКитая безработными можетстать до двух миллионов человек, которые в настоящее время заняты на фабриках, принадлежащих гонконгцам. Всегона таких предприятиях работает более 10 млн человек.
Гонконгскиевласти пытаются спасти ситуацию, давая государственные гарантии для займов на развитие производства, но местные бизнесмены продолжают жаловаться на жизнь. "В первой половине 2009 года на юге Китая можетзакрыться до трех тысячгонконгскихфабрик", - утверждает глава представительства Гонконга в Гуандуне Питер Леунг.
Гонконгский бизнесмен Джон Там (фамилия и имя изменены по просьбе собеседника, согласившегося на разговор лишь на таких условиях) закрывать свою фабрику пока не собирается. Джон владеет одной из старейших в Китае компаний по производству контейнеров, компания была основана еще в 80−х годах, на заре китайской перестройки. "Последние двенедели я хожу в джинсах имайке, встреч нет, переговоров нет, бизнес встал", - утверждает он.
Джон еще помнит времена, когда его фабрикавЧжухаепахала в две смены и давала работу более чем 1000 человек. С конца 2007 года сменаосталась одна, а два месяца назад основную массу рабочих и вовсе распустили по домам. Компания оставила на фабрике лишь 50 человек, остальным платят по 750 юаней в месяц и обещают вернуть, как тольковновь появится работа. "Мы созваниваемся с ними каждую неделю. Вообще, только-только вложились в покупку нового оборудования, и тут такое", - сокрушается Джон. Сегодня компания хоть как-то выживает за счет двух причалов на территории фабрики, которые стали использоваться для транспортировки чужих грузов, это дает хоть какие-то оборотные средства. В схожей ситуациисейчас оказались все подобные предприятия на юге Китая. Транспортные компании, испытывавшие проблемы еще до начала кризиса, сегодняпочти полностью прекратили заказ новыхконтейнеров.
Начинает проседать и российский бизнес, работающий в Гуандуне. По словам директора консалтингового агентства Optim Consult Евгения Колесова, на выставке в Гуанчжоу его клиентызаключилилишь три новых контракта - намного меньше, чем в прошлые годы. "Более или менее нормально чувствуют тебя те, кто развивается на собственные деньги, проблемы возникают у компаний, которые кризис застал на этапе перехода от мелкого бизнеса к среднему", - утверждает он.
Кризис застал российские компании на важном рубеже: в последние годы все больше россиян начали импортировать из Китая не конечнуюпродукцию, а оборудование, налаживая производство уже внутри России. "Сучетом таможенных пошлин так выходитдешевле", - поясняетКолесов. Что будет с этими планами, тоже непонятно.
Магазин "Электроника"
Основой экономического роста дельты Жемчужной все последние годы было производство телекоммуникационного оборудования, электроники, компьютеров и комплектующих - на эту продукцию приходится более 42% промышленного производства региона. В Гуандуне и дальше собирались развивать высокотехнологичные отрасли промышленности, делая упор на инновации и повышение добавленной стоимости. Но мировой кризис привел к серьезномусокращению производства - как у крупных, так и умелких компаний.
В Дунгуане крупнейшийтайваньский производитель OEM Foxconn был вынужден уволить около 15% рабочих, а это несколько десятков тысяч человек. От владельца фабрики Megastek Technologies Алекса Конга некоторые рабочие ушли сами. "После сокращениязаказовне стало дополнительнойработы, а без нее зарплаты уменьшились с 1600-2300 до 1100 юаней", -рассказывает Алекс "Эксперту". Инженеров и офисных сотрудников Алекс пока старается сохранить, надеясь на восстановление прежних объемов производства. "Если что, белые воротнички на время станутсиними - будут микросхемы упаковывать, а как еще быть?" - говорит он.
Основная продукция Megastek - трекеры для GPS-навигаторов , главные рынки - Восточная Европа и Бразилия. Новых заказов практически нет, у проверенных клиентов за рубежом просто нет денег, производственныелинии простаивают. "Уже хорошо, что на мне не висит никаких кредитов, все выплатил, но новых, наверное, уже не дадут", - говорит Алекс. Еще несколькомесяцев назад он думал докупить оборудования и станков - есть пустующие площади. Но теперь этипланы придется отложить.
Сокращает производство на своей фабрике Kimprofit Electronics и Бенни Тонг, вместо 700 человек на него сейчасработает не больше 400. "Я сам не выплачиваю себе зарплату уже три месяца, если начну платить, фабрикауйдет в минус", - говорит он. Путь Тонга типичен для многих гуандунскихкоммерсантов. Начало в самом конце 90−х с продажи полуфабрикатов крупным китайским компаниям, затемтехнологический рывок и переход к производству более сложной продукции. Сегодня фабрикаБенни в основном занимается корпусами для компьютеров и блоками питания.
Описать свое положение одними словами он не в состоянии, приходится прибегать к жестам. "Одной рукой я пытаюсьсправитьсяс поставщиками, другой- с клиентами. А ведь еще есть и сотрудники", - на этих словах Бенни делает характерные движения тазом. Два месяца назадиз компании был вынужден уйти брат Тонга - не справился с кризисным управлением, теперь за все приходится отвечать самому.
Открытие и закрытие Китая
Относительно неплохо чувствуют себя лишь компании, изначально ориентированные на продажи внутриКитая, но таких в Гуандуне меньшинство. В China Market "Эксперту" приводят один изнемногихуспешных примеров: некий фабрикант начинал с экспортадешевых шапок, но два года назад начал продавать их внутри Китая, заказывая дизайн из-за рубежа. Впрочем, это скорее исключение изправила, другие бизнесмены признают, что перейти с внешнего рынка на внутренний крайне сложно.
Еще год назадна Китай приходилась лишь четвертьрынкасбыта Kimprofit, теперь половина. Но прорыв существует лишь на бумаге, за это время общие объемы производствасократились более чем в два раза. Сомнения в возможности выхода на китайский рынок высказывали в беседе с корреспондентом "Эксперта" и многие другие коммерсанты: на нем и так уже очень жесткая конкуренция, да и экспортеры не очень знают, какработатьвнутри Китая. Поэтому в целом от экспортного направления в Гуандуне отказываться никто не собирается. "Здесьнаходится всемирная фабрика, она будет востребована", - уверен Алекс Конг.
Сейчас большинство предприятий существует за счет старых заказов, заключенных либодо кризиса, либо на его начальной стадии; но и по этим заказам возникают проблемы с взаиморасчетами. В результатемногие фабрики перешли на условия полной предоплаты дажеот проверенныхвременемклиентов. Для последних, рассчитывавших расплатиться, как обычно, в течение нескольких месяцев, это стало неприятной новостью.
Многие компании оказались совершенно не готовы к изменившейся рыночной конъюнктуре. Последниедва года главнойпроблемой большинства фабрик на юге Китая был резкий рост издержек - рост курса юаня на 14%, многократноеувеличениестоимости сырья, рост трудовых издержек. Сегодня ситуация полностью изменилась. В худшем положении оказались крупные компании, заранее запасшиеся сырьем и даже готовой продукцией в ожидании повышения цен на природные ресурсы. В условиях постоянно падающих цен эта стратегия стала самоубийственной. "Мы сейчасничего не делаем про запас, только под конкретный запас, потому что знаем, что через месяц наши издержки снизятся", - говорит Бенни Тонг.
Собеседники "Эксперта" приводят разные данные по разным видам продукции, но в целом падение фабричных цен составило уже от 10 до 25-30% по сравнению с весной этого года. Резкое изменениеконъюнктуры привело к полной перетряске всей производственной цепочки: если раньше бизнесмены корректировали цены раз в месяц, то теперь имприходится это делать раз в неделю. "Переговорыс поставщиками я веду каждый день, потому что цена на комплектующие меняется постоянно", - объясняет Бенни Тонг.
Все это видят крупные западные компании, которые стараются максимально отсрочить момент оформления заказа. Зачем покупать сегодня дорогото, что завтра можно будет взять намного дешевле? Тем более если ты до конца не уверен, что сможешь это продать.
Кризис в Гуандуне воспроизводитсам себя, и закончится он лишьтогда, когда цены на сырьедостигнутдна. Между тем эксперты UBS предсказывают снижениестоимости основных сырьевых ресурсов в течениевсего2009 года. "Сейчас у нас финансовая осень, скоро наступит экономическая зима", - грустно шутит Алекс Конг. Вот только продлится эта зима намного дольше трех месяцев и будет совсем не южной.