Сотрудничество для выживания

Локальные поволжские платежные системы сегодня представляют интерес лишь для эмиссии зарплатных пластиковых карт и сетевых ритейлеров. Чтобы удержать свой бизнес на плаву, "карточным" компаниям приходится выстраивать сотрудничество с глобальными игроками

Иллюстрация: Лариса Лазарева

Приход в поволжский регион международных платежных систем VISA International и MasterCard, а также отечественной "Сберкарт" серьезно потеснил местных игроков, в том числе в сегменте зарплатных проектов. Чтобы выйти из положения, по мнению Юрия Кофанова, директора самарского филиала Москоммерцбанка, регионалы оказывают международным игрокам процессинговые услуги (что видно на примере компании ЗАО "Национальные кредитные карточки" NCC). "Нельзя сказать, что самостоятельное развитие тупиковый путь, но все же у местных есть ряд проблем: малый межрегиональный охват, а кроме того, ограниченное количество банкоматов, принимающих такие карты", поясняет г-н Кофанов.

Рост процессинговых услуг регионалов подтверждается тем, что самая мощная платежная система Поволжья NCC (после объединения с ЗАО "Процессинговая компания ""Юнион Кард""" NCC/UC), активно сотрудничает на этом поле с VISA International и MasterCard. Более того, в июне 2008 года компания сообщила о партнерстве с китайской China Union Pay (CUP), а 6 августа АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" (партнер CUP и NCC/UC), заявил, что планирует эмитировать 300 тыс. карт в рамках совместного проекта российской платежной системы Union Card (UC) и китайской CUP.

Пришли на пустое место

Местные платежные системы возникли в Поволжье в 1990−х годах. Причиной их появления стало то, что на рынке было мало предложений от крупных международных игроков. Как рассказал журналу "Эксперт Волга" Валерий Мозжухин, руководитель процессингового центра компании "Максима-Х" (Ульяновск), свой проект они запустили потому, что в 1999 году в Ульяновске не было в обращении ни одной пластиковой карты. "Целесо­образности в появлении новых местных платежных систем сейчас нет. Лучше примкнуть к какой-либо из действующих. Я лично считаю, что создавать свой процессинговый центр уже невыгодно", рассказал Мозжухин.

Гораздо раньше, в 1994 году, возникла упомянутая выше компания "Национальные кредитные карточки" в Тольятти. Ее целью было развитие системы пластиковых карт в Поволжье. Первым толчком, давшим развитие NCC, стал проект по выдаче зарплатных карт работникам ОАО "АвтоВАЗ". Сейчас компания активно расширяется (см. график 1), и ее сеть в Поволжье включает Самарскую, Ульяновскую области и Республику Чувашия. Других платежных систем подобного масштаба в нашем макрорегионе нет. Более того, география ее распространения увеличилась, когда в 2005 году ЗАО "Национальные кредитные карточки" приобрело 100−процентный пакет акций ЗАО "Процессинговая компания ""Юнион Кард""".

По словам Кирилла Мясищева, директора по маркетингу объединенной платежной системы Union Card/NCC, уже около года банками-участниками эмитируются карты, позволяющие обналичивать деньги как в терминалах Union Card, так и NCC, однако спектр операций по безналичной оплате еще довольно узкий. Поэтому все большую популярность приобретают международные системы.

Особенности региональной конкуренции

Рынок платежных систем в Поволжье делят в основном VISA International и MasterCard. Они схожи между собой по объему услуг, хотя имеют и некоторые различия. Так, у карт VISA есть ограничение по снятию средств со счета (не более 1 тыс. долларов в день и 10 тыс. в месяц), а у MasterCard его нет. По мнению Юрия Кофанова, оптимальными для массового пользователя можно считать дешевые варианты пластиковых карт этих двух ведущих платежных систем, которые используются для зарплатных проектов.

Действительно, в самарском регионе сегодня довольно сильные позиции и у платежной системы NCC. Приобретение ею Union Card имеет свои плюсы, но это уже не та мощная платежная система, что была раньше. "Теперь она имеет ряд функциональных ограничений, и кардинально решить вопрос по расширению NCC такая покупка вряд ли сможет. Поэтому данная система аккредитовалась у VISA International", полагает г-н Кофанов. Но справедливости ради необходимо отметить, что о существенных проблемах у NCC пока говорить не приходится. Количество выданных карт этой компании стабильно растет (см. график 2).

По мнению Кирилла Мясищева, реальной конкуренции Union Card/NCC с международными платежными системами нет. "В Поволжье представлены VISA International и MasterCard, с которыми у нас налажены партнерские отношения. Основной наш бизнес это процессинг карт, при этом неважно каких - региональных, общероссийских или международных", рассказал наш собеседник.

Конкуренция в какой-то мере присутствует: если кредитные организации партнеры NCC эмитируют карты других платежных систем, то она, конечно, теряет свою долю на рынке. С другой стороны, если эти системы являются ее партнерами, то компания получает доход как процессинговый центр, и банки-эквайеры , которые принимают их карты, также обслуживаются у нее.

Основной упор в своем развитии региональные платежные системы делают на максимальный охват компаний, услуги которых можно оплатить по их картам. Это, в частности, коммунальные платежи, услуги сотовой связи и оплата товаров, приобретенных в торговых сетях с небольшой комиссией или даже вовсе без нее. Кроме того, для пользователей локальных систем проще осуществлять платежи пластиком, пользуясь услугами интернет-банкинга. Международным сетям в силу большого объема проводимых операций делать это гораздо труднее. Попытки предоставлять такие возможности для клиентов были, но массового характера они не имели по причине больших организационных проблем.

Впрочем, у региональных игроков для развития есть и другие возможности.

Уйти в узкие секторы

Одна из таких альтернатив - участие в социальных проектах с возможностью обеспечения функций транспортной карты, начисления субсидий и пенсий от региональных властей и т.д. Другой вариант сотрудничество с гостиничными холдингами и торговыми сетями по кредитованию покупок и выпуску дисконтных карт. Сейчас это продукт недорогой, и его могут выпускать даже несколько объединившихся кафе и ресторанов, хотя это будут уже не классические платежные карты.

Преимущество еще и в дешевизне обслуживания в пределах региона: операции по одному и тому же счету могут проводиться как при помощи карт MasterCard и VISA, так и, к примеру, NCC/UC. Таким образом, владелец пластика локальной системы имеет определенные преимущества на территории региона, где она действует, по оплате различных услуг. А в том случае, если он выезжает за рубеж или в регион, где NCC не присутствует, он может воспользоваться международной карточкой.

Банки сотрудничают с разными платежными системами. Гораздо выгоднее предлагать целый ассортимент, чтобы клиент мог выбирать в соответствии со своими потребностями (выезды за рубеж, регион проживания, нужда в деньгах). И все же с регионалами кредитные организации работают обычно только в рамках зарплатных проектов. Поэтому основной бизнес у них смещается в сторону процессинговых услуг и сотрудничества с международными платежными системами.

Пойдут под крыло

По мнению опрошенных журналом "Эксперт Волга" экспертов, региональные платежные системы - явление временное. "Пока они выгодны для реализации зарплатных проектов, но со временем перей­дут на выпуск международных пластиковых карт. С логотипом регионального игрока или нет, говорить еще рано. Но то, что это будет продукт, выпущенный по стандартам VISA и MasterCard, можно не сомневаться", считает Юрий Кофанов.

Не исключено и партнерство регионального игрока с банками-эмитентами по авторизации карт MasterCard и VISA. Это позволит избавиться от необходимости отсылать карты в Москву для персонификации под конкретного владельца, а делать это непосредственно в регионах.

Перечень общих интересов у местных и международных систем может образоваться и даже расшириться, но в любом случае это будет сотрудничество "младшего" и "старшего" партнеров. Большую самостоятельность региональные компании получат, если только полностью уйдут в формат процессингового центра.