Рынок коллекторских услуг - один из немногих, получивших положительныйэффект от финансовогокризиса: спрос на услуги компаний, специализирующихся на взыскании долгов, резко растет
Рисунок: Андрей Колдашев
Воктябре этого года Сбербанк России объявил, что намерен самостоятельно работать с задолженностью, срок которой не превышает 90 дней. Для этого в банке будетсоздана собственная коллекторская служба.
Пока объемы просрочки были несущественны, а ситуация на финансовом рынке стабильна, кредитные учреждениянакапливали долги, формировали из них портфели, а когда объемы становились критическими, передавали их в работу или продавали специализированныминститутам - коллекторам. Резкий рост количества просроченных кредитов заставил банки создавать внутренние подразделения, способные оперативно реагировать на первые признаки возможного невозврата. Однако объем работы у независимыхколлекторских агентств (КА) от этого не уменьшился.
Поменять портфель
До сих пор спрос на услуги коллекторов формировали в основном банки: на их долю приходилось до 90% заказов. "Росту рынка способствовало в первую очередь развитие потребительского кредитования. Основу передаваемых нам долговыхпортфелей составляли целевыепотребкредиты, экспресс-кредиты в точках продаж (POS-кредиты). Сейчаснаблюдается тенденция роста задолженности по кредитным картам, автокредитам, в ближайшиедва-три года мы ожидаем увеличения просрочки и по ипотеке", - отмечает директор по развитию бизнеса Столичногоколлекторского агентства Артем Плохов.
Меняется и качество передаваемых портфелей. Так, в 2005 - 2006 годах коллекторам приходилось работать преимущественно с "легкими" долгами - по кредитамфизических лиц с просрочкой не более 90 дней. Учитывая, что до коллекторов банки никакой работы с должниками не вели, справляться с такими заказами было несложно. Как правило, от 70 до 90% общей суммы возвращенной банку задолженности по "простому" портфелю приходилось напервый этап работы - уровень soft-collection (письменныеуведомления, телефонные переговоры). "Нам было достаточнообзвонить должников, написать им, прийти пообщаться, объяснить правовые последствия, и почти все готовы были вернуть деньги", - подчеркивает генеральный директор группы правовых компаний "Интеллект-С" Евгений Шестаков. Уведомительная работа носила конвейерный характер и не требовала высокой квалификации, специальных знанийинавыков со стороны сотрудников КА. При этом большой процент возврата и низкие затраты на работу с должниками обеспечивали высокую рентабельность бизнеса. Все эти факторы стимулировали развитие рынка коллекторских услуг.
Врезультате на рынкеначали формироваться три категории КА: созданные банковскимисотрудниками, выходцамииз силовых структур и юристами. Все предоставляли услуги soft-collection , однаковторыедополнительно готовы были работать с должниками на уровне hard-collection (очное общение, розыск должников и имущества), а третьи оказались сильны на этапе судебной работы - legal-collection.
С 2006 года стали существенно увеличиваться сроки задолженности. Дальше - хуже. 2007−й ознаменовался валом практическибезнадежныхдолгов, портфели передавались от одних коллекторов другим. Процедура работы с должниками требовала огромных сил и вложений, они редко окупались. Перелом произошел с введением института бюро кредитных историй, да и сами банкипостепенно стали внимательнее подходить к отбору заемщиков. Кроме того, они начали предметно заниматься организацией системы обслуживаниядолгов, в частности оповещать клиентов о возникновении задолженности по возвратукредитов. С появлением внутрибанковских подразделений по работе с просроченной задолженностью спрос на услуги soft-collection начал снижаться.
Сегодняколлекторам передаются в основном не "забытые" долги, а умышленные невозвраты, работа с которыми предполагает применение более сложных технологий, определенного опыта и профессиональных навыковна этапах hard-collection иlegal-collection. Повышенные требования к работе коллекторов очистили рынок: с него ушли непрофессионалы и узкоспециализированные компании, не предлагавшие комплекснуюработу.
Однако даже у профессиональных участников рынка уровень возвратовна досудебной стадии не превышает 25 - 30% от общей суммы возвращенной банку задолженности. Еще 15 - 20% коллекторам удается вернутьна стадии судебно-исполнительного производства.
Анализируя ситуацию в целом по рынку, представители компании "Секвойя Кредит Консолидейшн" (Москва)отмечают, что эффективность работы внутрибанковских структур со "сложными" долгами часто еще ниже, а расходы на содержаниетаких подразделений - выше, чем комиссии за работу коллекторов.
- Для банка взыскание просроченной задолженности - непрофильная деятельность. Наладка процесса эффективного взыскания требует больших вложений в персонал, рабочие места, программноеобеспечение, обучение. У профессионального коллекторского агентства уже есть все необходимые ресурсы. При этом, передавая "плохие" долги коллекторам, банк не несет финансовыхрисков, комиссия на досудебном этапе выплачивается коллектору по факту фактического возврата долга. Поэтому передача на аутсорсинг выгоднее организациивзыскания собственными силами, - подчеркивает заместитель генерального директора, директорпо развитию бизнеса "Секвойя КредитКонсолидейшн"Ирина Поддубная.
Стоимость работы крупных КА оценивается в 20 - 30% от суммы взысканного долга (эти цифры и определяют рентабельность работы). Агентства с небольшим опытом, работающие в масштабах одной области, готовы братьдолги под комиссиюв 5 - 8%. Но демпинг, как правило, снижает рентабельность бизнеса, а значит, не позволяет привлекать квалифицированный персонал и использовать высокие технологии, чтосущественно снижает общуюэффективность взыскания.
Попасть в поле зрения
На место ставших самостоятельными банков приходят новые клиенты. "Банки пересматривают кредитную политику в отношении корпоративных клиентов, по многим кредитным линиям закрываются лимиты, повышаются процентныеставки. Все это негативно сказывается на ликвидности самих предприятий и приводит к невозможности своевременного проведения платежейв пользу своих контрагентов. Поэтому рынок проблемных долгов растет, кнам поступает большое количество обращений по возврату именно со стороны юридических лиц в отношениидругих предпринимателей", - подчеркивает Артем Плохов.
Коллекторы в период финансового кризиса отмечают всплеск обращений прежде всего со стороны производителей и дистрибьюторов, поставляющих товары в торговые сети. "Если с таким долгомне начать работать своевременно, можно в конечном счете просто потерять все деньги. Ритейл, привыкший кредитоваться у поставщиков за счет отсрочки платежей за поставленный товар, стал заложникомфинансового кризиса, когда у банков кончились деньги. В результатеобъем долгов перед поставщиками стал критичным, и у торговых сетей начали проявляться первые признаки банкротства. В такой ситуации, как правило, платят толькотем, кто сильнее давит", - отмечает Евгений Шестаков.
Рост количества заказов со стороны корпоративныхклиентовзаставилколлекторов искать новые формы работы.
Вотличие от физических лиц, фактическое местонахождение которых почти всегда можно установитьпо прописке или месту работы, найти должника-юрлицо порой просто невозможно, особенно если компания создавалась специально с целью мошенничества. Но даже когда предприятие работает на рынке не один год, когда структура собственностиоткрыта и прозрачна, коллекторам не всегда удается вернуть долги.
Об опыте работы с корпоративными должниками рассказывает Евгений Шестаков:
- Мы долго не обращали внимания на юридических лиц как потенциальных клиентов для коллекторских услуг. Считалось, что работас ними -это традиционно юридические услуги, спор деловых людей и бумаг, в котором конвейерная работа не приемлема. Но когда у нас сократился спрос на банковское коллекторство, мы решили попробовать и применить к фирмам-должникам приемы взыскания, обкатанные ранее на физическихлицах. На некоторых звонки и письма действовали. Ношаблонная работа все же не даваланужной эффективности. Необходимо было понять, какойинструментспособен оказатьсущественное влияние на корпоративных должников. Им оказалась деловая репутация. Мы стали сначала предупреждать должников о предстоящих "шоу с разоблачением", а потом устраивать для злостныхнеплательщиковпубличные акции, PR-кампании , публиковать информацию в СМИ, собирать "черные списки". Способ оказался действенным. Сейчас он обеспечивает от 10 до 20% возврата от корпоративных должников. Хотя, безусловно, на рынке остается огромноеколичество компаний, которым плевать на собственную репутацию. Они убеждены, что пока рынок дикий, им всегда будет с кем работать.
Работой обеспечен
Участники рынка рисуют два возможных варианта развития рынка коллекторских услуг. Как ни странно, оба - позитивных. Первый - стабилизация ситуации, дальнейшее развитие банковскогосектора, рост объемовкредитования. Учитывая, что финансовая культура населения остается крайне низкой, можно ожидать нового витка роста объемов задолженности. "Часто специалистколлекторского агентства является первымчеловеком, который разъясняет должнику условия кредитногодоговора, систему начисленияштрафов и комиссий, причину возникновения задолженности. Это связано с тем, что, во-первых , заемщики не всегдавнимательно изучают договор в момент его заключения, а во-вторых , сотрудники банков не могут компетентно ответить на вопросы заемщика", - отмечает Ирина Поддубная. Как результат, спрос науслуги взыскания долгов сохранится, что, безусловно, стимулирует развитие коллекторского рынка.
Второй сценарийменее оптимистичен для экономикивцелом, но коллекторам он даетнадежды на сохранение высокого спроса на их услуги: если потрясения насырьевых, товарных и финансовых рынках продолжатся, рост взаимной задолженности неизбежен.