Варданян-капитализатор

Г

руппа компаний "Тройка Диалог", в прошлом году выкупившая у ВТБ небольшой банк "Брокер" (в Чите), решила существенно увеличить его капитал - до 10 млрд рублей (с нынешних 239,21 млн рублей).

Наблюдательный совет банка "Брокер" вчера принял решение о допэмиссии акций объемом 455 млн рублей. В составе допэмиссии - 455 млн штук акций номиналом 1 рубль, цена размещения равна 22 рублям за одну акцию. Таким образом, банк по итогам размещения допэмиссии привлечет 10,01 млрд рублей. Акции будут размещаться по закрытой подписке, а покупателем допвыпуска выступит ЗАО "Финансовый консультант "Тройка Диалог"".

"Тройка" купила банк "Брокер" у ВТБ в октябре 2007 года. Тогда компания заплатила за 89% акций читинского банка 2 млн долларов. Позднее в рамках оферты "Тройка" докупила еще 10,83% его акций, консолидировав 99,8% "Брокера". Как отмечал председатель совета директоров группы компаний "Тройка Диалог" Рубен Варданян, приобретение и интеграция банка "Брокер" в структуре инвестиционной группы должны были способствовать развитию бизнеса и расширению операций "Тройки" для обеспечения растущей базы клиентов группы широким спектром финансовых услуг, которые дает банковская инфраструктура и банковская лицензия. Эта стратегия остается неизменной, но "небольшой собственный капитал ограничивает качественные возможности банка в развитии его операций". Поэтому "Тройка Диалог" и решила увеличить капитал "Брокера" путем выкупа дополнительной эмиссии и намерена сделать это за счет собственных средств, сказал Варданян "Интерфаксу", добавив, что количество бумаг, которое будет оплачено, может быть меньше объявленного и, соответственно, меньше будет общая сумма выкупленной дополнительной эмиссии. Решение о сумме дополнительной эмиссии, которая будет выкуплена в процессе размещения, примут позднее.

Как пишет газета "Ведомости", банк с нормальным капиталом столь крупному инвестбанку, как "Тройка Диалог", нужен, чтобы можно было кредитовать клиентов на покупку ценных бумаг, заключать сделки репо с ЦБ или пользоваться госресурсами, к примеру субординированными кредитами Внешэкономбанка. А если банк "Брокер" получит рейтинг, то он сможет участвовать в аукционах по беззалоговому кредитованию ЦБ. Однако Рубен Варданян отметил, что "получение доступа к государственному или квазигосударственному финансированию не относится к основным целям дополнительной капитализации. Банк "Брокер" использует и будет использовать доступные ему рыночные механизмы привлечения финансирования, и будет делать это на общих основаниях с другими участниками рынка".

Комментарий эксперта

Владимир Сергиевский

аналитик ИК "Финам"

Скорее всего, банк на данном этапе планируется использовать как инфраструктуру для развития основного - инвестиционного - бизнеса. В частности, наличие в структуре холдинга крупного банка позволяет на более выгодных условиях осуществлять маржинальное кредитование клиентов, развивать различные комплексные продукты. Кроме того, увеличение капитала позволит банку претендовать на государственное финансирование, в частности на деньги ВЭБа. После завершения кризиса "Брокер" вполне может развиваться как самостоятельный проект, который за счет поддержки такого крупного акционера, как "Тройка", может занять достаточно серьезные позиции на рынке.