Спад в горно-металлургической отрасли больно ударил по промышленным предприятиям Северо-Запада России, но еще больнее ударит по регионам, в которых эти предприятия находятся
Кризис в российской металлургии (подробнее см. "Черные дни черных металлургов [1]", "Эксперт" 46 от 24 ноября 2008 года) не обошел и Северо-Запад России. Серьезнейшие проблемы со сбытом продукции испытывают практически все металлургическиепредприятия Северо-Западного федерального округа - и промышленные гиганты "Северсталь российская сталь" (российский дивизион ОАО "Северсталь", в который входят Череповецкий меткомбинат, Ижорский трубный завод, "Севергал" и др.), Кольская ГМК (входит в группу предприятий ГМК "Норильскийникель"), и менее крупные их собратья по бизнесу, партнеры и смежники.
Формула беды проста: резко сократилсявнутреннийспрос со стороны строительных и трубных компаний, предприятий машиностроения, а экспорт из-за низких цен на металлы и металлопродукцию неоправдан. По различнымданным, с середины ноября в стране остановлено от 15 до 40% производственныхмощностей. Состояниеосновноймассы занятых в отрасли граничит с паническим - никто не может с уверенностью сказать, насколько глубоким и долгим окажется это "погружение".
Междутем для целого ряда регионовСеверо-ЗападаРоссии металлургические предприятия являются весьма значимыми налогоплательщиками, а для Мурманской и Вологодской областей - бюджетообразующими. Спад производства чреват заметным сокращением налоговых поступлений в региональные бюджеты и массовыми увольнениями. Это обостряет и без того нарастающие из-заобщегороссийского кризиса социально-экономические проблемы регионов.
Копим деньги
На всех предприятиях "Северстали" намечено дальнейшее сокращение объемов производства и оптимизация численности персонала. Как известно, ранее компания уже объявляла, что в октябре снизит объемы производства на своих предприятиях в России, СевернойАмерике иЕвропе. Производственная программа Череповецкого металлургического комбината, второго по величине сталелитейного предприятия России, была уменьшена тогда примернона 25%, зарубежных предприятий "Северстали" - в среднем до 30%. На днях компания объявила о плановом снижении производства в декабре на 50%. Соответственно, сокращается и персонал, где временно (отправляется в неоплачиваемый отпуск), а где и увольняется. В числе тех, кто попадает подсокращение, работники мартеновского цеха Череповецкого комбината, поскольку компания намерена законсервироватьэто структурноеподразделение.
Другиекрупные предприятия страны (Магнитогорский, Новолипецкий металлургические комбинаты, Evraz) тоже останавливают свои доменные печи, хотя остановка и последующий запуск домны связаны с колоссальными затратами. Но в Череповцевсе не стольдраматично. Постепенное закрытие мартеновского производства, оказывающего негативное влияние на окружающую среду, ведетсяздесь достаточнодавно, в результате этих усилий с 1998 года на долю мартеновских печей в структуре сталеплавильных мощностей комбинатаприходится не более 10%.
Шире круг
Корректировка производственной программы Череповецкого меткомбината (ЧМК), несомненно, отразится на горно-добывающих предприятиях - поставщиках сырья, в составе которых четырепредприятия Северо-Запада (все они также входят вструктуру "Северсталь российская сталь"). "Карельский окатыш" (Республика Карелия) и Оленегорский ГОК (Мурманская область) обеспечиваютчереповецких сталеваров железорудным концентратом, а углем - расположенные в Республике Коми шахта "Воргашорская" и "Воркутауголь". В составе последней - шахты "Воркутинская", "Северная", "Комсомольская" и "Заполярная". Ничего определенного по поводу их положения в "Северстали" неговорят, однако о переменах свидетельствуют данные железнодорожных грузоперевозок.
В первой половине октября по Октябрьской железной дороге ежесуточно отправлялось в Череповец до 350 тыс. тонн грузов, затем этот показатель упал ниже 300 тыс., а в целом за месяц составил 300,8 тыс. Сокращение грузопотока шло, в частности, за счет уменьшения поставок железорудного концентрата из Костомукши, где расположен "Карельский окатыш". Генеральный директор этого предприятия Максим Воробьев уже проинформировал главу Карелии Сергея Катанандова, что вынужден почти вдвое сокращатьпроизводство. Аналогичная ситуация и наОленегорском ГОК - к началу ноября ежедневная отгрузка в Череповец сократилась в четыре раза, а 21 ноября ГОК и вовсе прекратил работу из-за резкого снижения спроса на его продукцию. Всех сотрудников до декабря отправили в вынужденный отпуск с сохранением двух третей заработной платы. "Основная задача сейчас - организованно пройти период нестабильности, - заявилместным СМИгенеральный директор Оленегорского ГОК Василий Черных. - Мы будем решать все самые сложные вопросы вместе с профсоюзной организацией, чтобы не нарушать законодательство и с минимальными потерями пройтикризисный период".
Как сталоизвестно корреспонденту"Эксперта С-З" перед отправкой номера в печать, 1 декабря работа заполярного комбината возобновится в обычномрежиме, поскольку получено подтверждение от ЧМК о закупке в декабре 300 тыс. тонн концентрата. Правда, декабрьская цена тонны концентрата заметно снизилась - с 1850 до 1300 рублей, впрочем, и при такой цене предприятие пока остается рентабельным.
Невеселые перспективы
Между тем эксперты сходятся во мнении, что дальнейшее падение цен на сталь и снижение объемов производства может привести к тому, что бизнес сталелитейных компаний в четвертом квартале этого года станет убыточным. А если вближайшиемесяцы ситуация в мировой экономике продолжитухудшаться, то сезонная "усушка" цен на сталь вполне может перерасти в долговременный (от четырех лет и дольше) ценовой спад. "Вероятно, до конца этого года и в 2009−м придется наблюдать снижение производства", - считают аналитики инвестиционной группы "Универ". Deutsche Bank прогнозирует снижение объемов производства в этой отрасли на 20−25%, ав центре экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) называют цифру еще выше -около 30% к концу года.
Несмотряна общую нервозность иистерические заявления о "катастрофе", полном "обвале", аналитики уверены, что крупные российские сталелитейные компании сумеют устоять даже в условиях долговременного кризиса. За последние годы металлурги накопили изрядный запас прочности -развили собственную сырьевую базу, обновилиосновныефонды, диверсифицировали производство, расширили рынки сбыта и обросли"жирком" свободных денежных средств. Так, у "Северстали" показатели девятимесяцев2008 года, как упоминалось выше, выглядят вполне прилично. А рентабельность заметно выше аналогичных показателей зарубежныхпроизводителей, основные долговые обязательства невысоки и предусматриваютсрок погашения не ранее 2010 года.
сКАЗка...
Вполнестабильныперспективы северо-западных производителей "крылатого металла", несмотря нато что мировые цены наалюминий с начала сентября упали более чем на 30%, а на прошлой неделе преодолели психологически трудную отметку2 тыс. долларов за тонну.
Аналитики Macquarie Group Ltd считают, что при такой цене нерентабельны большинство мировых заводов. Действительно, крупнейшие транснациональные производители уже объявилио пересмотре своих производственных программ. "Русал", которому на Северо-Западе РФ принадлежит Кандалакшский алюминиевый завод (КАЗ), а также Волховский и Надвоицкий алюминиевые заводы, подобных заявлений пока не делал. Возможно, потому, что крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема более 80% продукции экспортирует конечным потребителям на основе долгосрочных контрактов. Впрочем, наверняка главную роль сыграла"материальная помощь" государства. Как известно, недавно "Русал"получил во Внешэкономбанке кредит на 4,5 млрд долларов. "Металлургические комбинатыобъединенной компании завершат начатые инвестиционные программы, но, безусловно, пока воздержатся от новых амбициозных проектов", - комментирует менеджмент "Русала". Впрочем, с начатыми инвестпрограммами не все так уж хорошо - по имеющейся информации, строительство Тайшетского алюминиевого завода остановлено.
Кроме того, алюминиевые заводы, как и сталелитейные, имеют запас рентабельности. Так, у КАЗ, например, она значительновыше, чем у зарубежных производителей"крылатогометалла". По объему полученной чистой прибыли этот завод стабильно входит в десятку крупнейших предприятий Северо-Запада : по итогам работы за 2007 год выпустил 73 тыс. тонн алюминия-сырца , что почти на 30% превышает проектную мощность завода. Небывалый для России показатель достигнут благодаря внедрению новых и наиболее прогрессивных технологий в производственный процесс. Не исключено, конечно, что придальнейшем падении цены на первичный алюминий КАЗ также придется сократить производство, но едва ли это сокращение будет продолжительным или весомым. По прогнозам Norsk Hydro, в ближайшие десять лет рост годового потребления алюминия сократится на треть, но тем не менее сохранитположительнуюдинамику - 5−6% в год.
...и быль
Вряд ли такие "подушки безопасности", какусталеваров и производителей алюминия, - в виде свободных денежных средств или высокой рентабельности - имеются у главного российского производителя цветных металлов, ОАО "ГМК "Норильский никель"". Впоследние годы компания совершиларяд не слишком удачных приобретений(LionOre, ОГК-3) , которые принесли еймиллиардные убытки. Как и "Северсталь", она объявилаобратный выкуп акций, но упорно довела его до конца, выкупив 8,7% собственных акций почти за 2 млрд долларов по ценам, значительно превышающим текущие рыночныекотировки. Суммарные долговые обязательствакомпании сейчас выше 8 млрд долларов. По существу, "Норильский никель" вошел в финансовый кризис, не имея свободныхденежныхсредств.
Между тем динамика мировыхцен на цветные металлы не внушает оптимизма, особенно на медь и никель. Пережив пиковые значения в предыдущие два года, цены идут на спад и уже вплотную приблизились к себестоимости производства этих металлов. По оценке компании, в 2009 году ее чистая прибыль снизится в четыре раза по сравнению с аналогичным показателем 2008−го. При этом только для сохранения существующих объемов производства предприятиям "Норильского никеля"необходимыинвестиции в размере 1,2−1,5 млрд долларов, что почти равно чистой прогнозной прибыли компании на 2009 год. Понятно, что все это негативно скажется на предприятиях никелевой группы, в том числе на Кольской ГМК (Мурманская область).
Недавно генеральный директор ГМК "Норильский никель" Владимир Стржалковский сообщил, что компания рассматривает различные варианты оптимизации затрат, от сокращения программы капитальных вложений до уменьшения расходов на управление. Например, в головном офисе сокращено 16% персонала и снижена заработная плата топ-менеджеров. В то же время, заверил генеральный директор, занятых на производстве дальнейшие сокращения не коснутся.
Это заявление противоречит сообщению генерального директора Кольской ГМК Евгения Потапова, сделанному еще в начале этого года, в относительно благополучном феврале, о том, что в ближайшиепять-шесть лет "Норильский никель" намерен уменьшить численность работающих на комбинатах "Печенганикель" и "Североникель" на 5 тыс. человек. К слову, примерно столько жекомпания сократила с 2001 года. И это вполне в руслемировых тенденций - за последние 20 лет количество занятых в металлургии в развитых странах сократилось на 75%. Нетрудно догадаться, что вызванная кризисом потребность взначительномсокращении издержек, вероятно, ускорит процессоптимизации, а не остановит его. Так что, по крайней мере, на комбинатах Кольской ГМК сокращения наверняка будут, и отнюдь не единичные.
Менеджмент "Норильскогоникеля" пока не сделал официальных заявлений о сниженииобъемов производства, но аналитики Deutsche Bank убеждены: до концагода даже у ведущих российских производителей цветмета оно может достичь как минимум 20−25%. ПословамВладимира Стржалковского, основной сценарий 2009 года таков: сохранить производство в России на нынешнем уровне, а при необходимости временно закрыть зарубежные предприятия компании. Но вообще сценариев несколько, и с окончательным выбором предстоит определиться совету директоров ГМК, заседание которогоназначено на начало декабря.
На металлической "игле"
Сегодняшние проблемы металлургии - головная боль не только самих металлургов. Большинство предприятий этой отрасли являются градообразующими, у них самые увесистые платежи в бюджеты всех уровней. Так, удельный вес платежей "Северстали" и КольскойГМК в налоговых доходах своих регионов колеблется от 30 до 40%. Понятно, что если у подобного предприятия заметноснижаетсяприбыль, сокращается фонд оплаты труда или численность работников, то потери бюджета весьма ощутимы. Пока в "Северстали" избегают каких-либо подсчетов, однако в департаменте экономики правительства Вологодской областиподтвердили: да, потери ожидаются, и, безусловно, значительные.
Не менее серьезно пострадает и бюджетМурманской области, поскольку в текущем году только от Кольской ГМК областной бюджет получит почти на 70% (5 млрд рублей) меньше, чем в 2007−м. А лихорадит не одну компанию, и это при том, что на долю металлургического производствавобщем объеме продукции обрабатывающих производств регионаприходится 78,2%.
Весомые бреши кризис отрасли пробьет также в бюджетах Новгородской области, республик Карелия и Коми. Положение усугубит и неминуемое сокращение социальных программ горно-металлургическихпредприятий. Скажем, четырехстороннеесоглашение, которое подписали в прошлом году правительство Республики Коми, ЗАО "Северсталь-ресурс" (сырьевой дивизион "Северсталь российская сталь"), мэрия Воркуты и ОАО "Воркутауголь", предусматривает не только развитие угольной отрасли Коми, но и финансирование целого набора социальных программ - проведение конкурсов и спартакиад, помощь социально значимым объектамзаполярногогорода. Только вот насколько актуальны будут эти договоренности в условиях кризиса?
По словам пресс-секретаря ЗАО "Северсталь-ресурс" Сергея Лактионова, сокращение производства уже вынудило ресурсный дивизион скорректировать инвестиционные программы, в частности придется остановить еще не начатые. Сколькоименно продлится проектная "заморозка" - до весны илидо конца 2009 года, прогнозировать пока никто не берется. Интересоватьсясудьбой спартакиад и вовсе смешно.
Заместитель генерального директораКольской ГМК Владимир Перетолчин заявил, что из-за сокращения прибыли "Норильский никель" не будетоказывать муниципалитетам, на территории которых расположены предприятия КГМК, поддержку в виде дополнительных отчислений. В последние годы компания заключала с администрацией Мурманской области соглашения о поддержке муниципалитетов Мончегорска и Печенгского района - промышленных центров КГМК. Дополнительныеотчисления делились между муниципалитетами и бюджетом области в пропорции 50 на 50 и были существенным дополнением к муниципальному бюджету. Похоже, местная власть должна радоваться уже тому, чтоградообразующее предприятиеостанется в строю действующих. Глава города Оленегорска Николай Сердюк очень доволен, что Оленегорский ГОК возобновил поставки концентрата на "Северсталь".
Рецепты спасения
В связи со складывающейся ситуацией в регионах разрабатываются антикризисные программы. Так, правительство Вологодскойобласти задалось целью нивелировать сокращение поступлений в бюджет от крупнейшего налогоплательщика области, "Северстали", в текущем2008−м и грядущем 2009 году.
В Мурманской области антикризисная программа уже разработана. В части уменьшения расходов она предусматривает сокращениегосслужащих. Аналогичное предложение сделано и муниципалитетам, а подведомственные им ГУП обязаны предусмотреть рост заработной платы в 2009 году в размерах не выше того уровня, который установлен законом об областном бюджете. Массово сокращаемыхметаллурговпрограмма планирует трудоустроить в малом и среднем бизнесе. Для этого банкиров просят рассмотреть возможность выдачи кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществлять реструктуризацию платежей по ранее выданным кредитам. Органам местногосамоуправления рекомендовано активнее передавать муниципальное имущество в аренду устойчиво работающим ЧП и ООО, практиковать льготные условия аренды.
Все это, безусловно, хорошо, но не более чем полумера. Учитывая градообразующийхарактербольшинства металлургических предприятий, массовые увольнения работников создадут чрезвычайно острую социальную проблему. Местные власти с ней вряд ли справятся. Так, Николай Сердюк откровенно говорит, что муниципальной власти придется очень серьезно потрудиться, чтобы Оленегорск с подведомственной территорией мог более или менее нормально выжить в условиях кризиса. Запаса прочности у местной власти, по существу, нет. Надо искать какие-то способы экономии и источники дополнительных доходов. На самыйкрайний случай, говорит городской глава, областная властьв лице губернатора Юрия Евдокимова гарантировала, что те муниципальные образования, где ситуация будетскладываться особеннодраматично, получат необходимую помощь.
Другой вопрос, хватит ли на всех страждущих ресурсов областного бюджета. "Бюджет области сформирован спредельной осторожностью, там есть определенныйзапас финансов, я так полагаю, что-то около 3 млрд рублей, - говорит Николай Сердюк. - Наэту сумму можно будет пополнить бюджет за счет кредита. Посколькууобласти нет задолженностей перед федеральным бюджетом, то в порядке компенсации своих расходов она сможет взять бюджетный кредит". Если, конечно, федеральные властизапланируют такую возможность - кредитовать потерпевших.