Дефицит ресурсов вынуждает банки сворачивать прежние программы потребительского кредитования. В 2009 году граждане Украины смогут рассчитывать лишь на получение краткосрочных кредитов
Иллюстрация: Богдан Самойленко
"Не могу найти банк, который выдал бы мне кредит. Нужно-то совсем немного - около двадцати пяти тысяч гривен, чтобы расплатиться с рабочими, строящими мой дом в Борисполе. Однако все банки, куда я обращался, отказали", - рассказал "Эксперту" киевлянин Юрий Голуб. Если в сентябре финучреждения отказывали в предоставлении кредита только трем из пяти потенциальных клиентов, то в ноябре ситуация коренным образом изменилась: программы ипотечногои автокредитования были приостановлены всемиигрокамирынка. Что же касается беззалоговых кредитов, то кредиты наличными (на товары массового потребления) и кредитные карты выдают единицы игроков, причем в порядке очереди. В то же время многие банки повысили процентные ставки по ранее выданным кредитам, увеличили размер комиссии за выдачу наличных через банкоматы, уменьшили размерытех кредитных линий, которые были открыты клиентам на кредитныекарты, закрыли доступ клиентам к овердрафтам по картам зарплатных проектов. Если в начале 2008−го речь шла лишь о снижении темпов кредитования, то в 2009 году почти все банкисобираются уменьшить портфели долгосрочныхкредитов для физлиц. А вместо долгожданных квартир, домов и автомобилей банкиры предложат клиентам карточные овердрафты, кредитные линии и кредитыналичными.
Голод всему виной
Ресурсный голод банки начали испытывать еще весной. В апреле-мае некоторые банки приостановили программы ипотечного кредитования и автокредитования из-за недоступности внешнего фондирования, недостаточного прироста пассивов и слабогорынкавнутренних заимствований (межбанковский кредитный рынок, рынок долговых бумаг). Проблема дефицита ресурсов усугубилась осенью, когда вследствие дестабилизацииобменного курса и паники среди вкладчиков Проминвестбанка и некоторых других финучреждений произошел массовый оттоквкладов физических и юридических лиц - за октябрь потери банков составили21,5 млрд гривневых депозитов (почти 10% от всей суммы депозитовв нацвалюте). Чтобы стабилизировать ситуацию в банковской системе, Национальный банк запретил досрочное расторжение депозитных договоров (постановление правленияНБУ 319). В условиях ресурсного голода перед финучреждениями появиласьнерадостная перспектива снижения уровняликвидности, и они дружно потянулись в НБУ за получением рефинансирования. И хотя регулятор запрещал наращивать кредитный портфель лишьв течение нескольких дней октября, банки продолжают следовать этому правилу. "Мы четко выполнили постановление 319 - остановили росткредитногопортфеля, перестали выдавать кредиты в валюте. Изменили также условия кредитования: увеличили процентные ставки, ограничили продажу многих продуктов. Новые заявки на получение кредитов не принимаются и нерассматриваются", - отмечает заместитель председателя правления Ощадбанка Александр Гришко. Банкиры признаются, что ставки по кредитам повысили из-за необходимости ограничить приток потенциальных клиентов: ведь понимая дороговизну кредита, клиент не пойдет в банк. Для увеличения пассивов банки как и преждестараются внедрять новые депозитные продукты, проводить всевозможные акции.
В октябре-ноябре процентные ставкипо вкладам выросли в среднем на два процентныхпункта. Сейчас номинальная ставка по вкладам в гривне составляет от 16 до 23% годовых, в инвалюте - от 10 до 15% годовых, хотя сами банкиры не верят ни в эффективность повышенных ставок, ни в эффективность маркетинговых приемов и рекламы. "Стабильность банковского сектора и доверие к системе важнее любых маркетинговых программ", -говорит директор по продажам, член правления IMB Group (акционер Международного ипотечного банка) Елена Франковская. Директор департамента организации продаж продуктов розничного банкинга банка "Финансы и Кредит" Игорь Шевченко считает, чтокромеэтогосейчас клиентам нужна лояльностьбанка - возможность конвертации вкладов, покупки валюты польготному курсу.
В ноябре оттоквкладов продолжался. Финучреждениям удалось достичь лишь того, что многие клиенты по окончании срока депозитного договора конвертируют вклад в иностранную валюту и заключают договор с банком на новый срок. Но большинство украинцев действуют осторожно- пока они размещаютсредства накраткосрочных вкладах. Банкирынастроеныоптимистично и надеются на прирост пассивов в декабре на уровне как минимум 20%, поскольку уверены, что сейчас у населения нет иных альтернатив для вложения своих денег (ставки по депозитам уже превышают ожидаемыйуровень годовой инфляции).
Кому проблемы, кому заработок
Однако самые большие проблемы для банков еще впереди: стала резко ухудшаться ситуация на рынке труда. При массовых сокращениях и снижении зарплат заемщики один за другим теряют платежеспособность, что, в свою очередь, ведет к росту доли просроченной задолженности в кредитных портфелях банков. Уже в октябре-ноябре уменьшилось количество ссуд, которые граждане готовы гасить досрочно, некоторые игроки рынка отмечают увеличениепросрочек по долларовым кредитам. "Уровень проблемной задолженностидостигнет своего апогея к середине2009 года и составит двадцать пять-тридцать процентов от общего объема кредитов, выданных физическим лицам. Учитывая приостановку выдачиссуд из-за финансового кризиса, кредитный портфель банков в следующем году не вырастет. Поэтому прогнозируемый проблемный портфель составит около сорока четырех миллиардов гривен", - считает генеральный директор Европейского агентства по возврату долгов Александр Ильчук. Многиебанки в 2009 году столкнутся с массовыми неплатежами - в первую очередь со сторонытех, ктополучал кредиты без справкио доходах и поручителей. "Пострадают и те финучреждения, укого нет опыта работы с коллекторами, поскольку сейчас наступает время работы с ними", - уверен Игорь Шевченко. Банкиры говорят, что готовы идти навстречу клиентам, которые по объективным причинам временно не смогутвернуть долг (потеря работы, снижениедоходов). В числе таких шагов банки называют продление срока кредитования, пересчет графика платежей, реструктуризацию долга, перевод кредита на аннуитетную схему погашения.
Председатель НБУ Владимир Стельмах (слева) и его первый заместитель Анатолий Шаповаловне сообщают четких критериевпредоставлениярефинансированиябанкам. В результате финучреждения сокращают кредитование
Финансовые учреждения всё активнее работают с коллекторскими агентствами, которые эффективнее внутренних служб банка справляются с взысканием долгов. Обычно банк реализуетпилотный проект сотрудничества с коллекторами, когда пяти-семикомпаниям дают похожиепо качеству проблемные активы. После завершения проекта он заключает договор с агентствами, показавшими наилучшие результаты повозвратузадолженности. "В начале 2009 года Ощадбанк проведет тендер и выберет несколько коллекторских компаний, которые будут работать с частью проблемных кредитов, вероятнее всего, с розничным портфелем", - говорит Александр Гришко. Ощадбанк уже разработал собственнуюантикризисную программу, где предусмотрена возможность предоставления клиентам каникул по выплате тела кредита. "Мы будем анализировать документы, подтверждающие тяжелое финансовое положение клиента. Ведь необходимо индивидуально работать сзаемщиком, выяснить истинную причину неплатежей", -отмечает Гришко.
Банкам стоит готовиться не толькокроступроблемной задолженности, но и к изменению сегментации таких кредитовв зависимости от продукта. До недавнего временинаиболее рискованными были беззалоговые кредиты, а также условно обеспеченные кредиты (наприобретение бытовой техники) - здесь уровень невозвратов, по данным банкиров, составлял 15-17%. Второе место по невозвратам занималикарточные продукты банков, где уровень проблемных операций колебался от 10 до 12%. На третьем месте - сегмент автокредитования с долей проблемных кредитов в пять-семь процентов. "Наиболее надежным сегментом еще три месяца назад являлся сегмент ипотечного кредитования, где уровень "плохих кредитов" не превышал трех-четырех процентов. Однако сегодня из-за обострения финансового кризиса происходит перераспределение в сегментах поуровнюневозвратов. Значительно вырастет просрочка в сегментеипотечного и автокредитования. В той же ипотеке восемьдесят процентов ссуд выдано в долларах", - говорит Ильчук.
Коллекторы отмечают, что три месяцаназад они ежемесячно проводили с банками-потенциальными клиентами две-три встречи, а сейчас - столько же встреч в день. Если финучреждения не смогут выбить из должника средства, то начнут возвращать себе залоги. А чтобы не становиться складами по накоплению домов и автомобилей, они намерены договоритьсяс Национальным банком, министерствамивнутреннихдел и юстиции об упрощенной процедуредосудебной реализации залогов.
Карточка вместо квартиры
Финансовый кризис заставляет банки пересматривать свои стратегии, вносить коррективы в продуктовую линейку, а также в бизнес-модель. В 2009 году банковскийсекторстанет более консолидированным, поскольку уже сегодня из-за низкой ликвидности многие игроки готовы к слияниям и поглощениям. Недавно заявил об изменении стратегии Международный ипотечный банк, который прекращает выдавать ипотечные кредиты, проводит ребрендинги начинает концентрироваться на выдаче кэш-кредитов , кредитных карт и кредитов на бытовую технику. Кроме этого, IMB Group намерена выделить 100-150 млн долларов на приобретение банков (от одного до трех) в Украине. "Мы собираемся приобрести банки, испытывающие проблемы с ликвидностью. Использование средств в этом направлении сейчас будет более эффективным, чем развитие ипотечного бизнеса", - подчеркивает ЕленаФранковская.
Действительно, самая печальная перспектива в следующемгоду - у ипотечного кредитования, посколькумногиебанки не станут в ущерб собственной ликвидности и прибыльностизаниматься ипотекой и покинут этотрынок. Медленнобудет развиваться автокредитование из-за высоких процентных ставок(эффективные - 24-28% в гривне, 17-24% в долларах США). Срок такойссуды почти все игроки рынка сократят до трех лет, а некоторые - и вовсе до одного года. Отойдет в небытиетакже кредит с нулевым первоначальным взносом, станет повсеместнойпрактика выдачи кредитов толькопри наличииу клиента справки о реальных доходах.
Пережив кризис (а переживут егоне все банки), финучреждения будут более осторожны с валютным кредитованием. "Количествовыданных в иностраннойвалютессуд снизится, станет преобладать кредитование в гривнях", - говорит директор департамента управления розничными продуктами Альфа-Банка (Украина) Тарас Волобуев. В 2009−м большинство банков будет работатьврамках существующих портфелей. В следующемгоду начнут развиваться программы беззалогового кредитования на короткий срок - кэш-кредиты , кредитныекарты, овердрафты и кредиты на бытовую технику. Такая тенденция будет связана с отсутствием у банков долгосрочного финансирования, а также с повышенной доходностьюименно этих сегментов кредитования. Приэтом многие банки (в первую очередь - изпервойдесятки)направят всесвои средства на поддержку корпоративных клиентов, которые в условиях кризиса остронуждаются в кредитных ресурсах. К тому же ограничением потребительского кредитования озабочены президент и премьер-министр , которые требуют от банков вливания денег в реальный сектор экономики. Возрождение доступного потребительского кредитованиястанетвозможным в 2010 году, когда, вероятно, кризис в реальном секторе экономики окончательно завершится.