Банки, работающие на территории Уральского региона, продолжают демонстрировать высокие темпы роста и поддерживать острую конкурентную среду
Рисунок: Андрей Колдашев
С начала ипотечного кризиса в США прошел год. За это время на мировых финансовых рынках принципиальных изменений не произошло: банкипродолжают считать убытки, котировки акций падают, аналитики пророчат рецессию. Между тем региональный банковский рынок на мировые тенденции пока реагирует слабо.
Сохраняя темпы
В первом полугодии2008 темпы роста большинства показателей в абсолютном значении превысили аналогичный уровень 2007 года, немногоуступив в относительных значениях. Этообъясняется существенным ростом банковской системы: впрошлом году совокупные активы вцелом постране увеличились на 45%, у уральских банков - на37%.
Активы самостоятельныхбанковУральскогорегионав первом полугодии этого годавыросли на 81,6 млрд рублей (13%), в аналогичном периодепрошлого- на 70,3 млрд рублей (15%). Это следствие продолжающегося сокращения числа самостоятельных банков. К примеру, в результате реорганизации екатеринбургского Гранбанка, который вапреле 2008 года присоединен к Инвестбанку, совокупные активырегиональнойсистемы сразу уменьшились на 4,3 млрд рублей (такова была сумма активов этого учреждения на 1 апреля 2008 года).
Кредиты предприятиям растут быстрее, чем активы, однако медленнее, чем в 2007 году: 17% в первом полугодии против 24% в прошлом году. Теряют динамику и потребительские кредиты, на протяжении последних нескольких лет обгонявшие ссуды корпоративному сектору: 17% против 25% год назад. Но здесь надо учитывать: в сегментеприсутствуют долгосрочные ссуды свыше трех лет, в составе которыхипотечные и автокредиты, продолжающие рост (22% против 42% год назад). У нас нет возможности просчитатьотдельнообъемы выдачиипотечных кредитов самостоятельнымибанками, однако если посмотреть на ситуацию в масштабахстраны, то видно: этот рыноквыросза полгода на 32% (год назад - на 43%), и это без учетарефинансирования кредитов АИЖК и секъюритизации. Все это говорит о том, что темпы роста его в два раза выше, чем других сегментов.
Существенно, на 15%, выросли объемы вложений уральских банков в ценные бумаги (за весь 2007 год прирост составил 1%). Интересно, что в целом по стране наблюдается обратная тенденция: с начала года банковские портфели ценных бумаг сократились на 10%, в том числе у Сбербанка - на 17%, ВТБ - на 31%, Газпромбанка - на 24%. Значительная часть ценных бумаг используется региональными банками в качестве обеспечения для привлечениясредствна рынке межбанковского кредитования.
Наибольшие сложности региональные банки испытывают с привлечением ресурсов: расчетныесчета выросли на 10% (в 2007м - 9%), депозиты юрлиц на 6% (год назад - 20%), векселя вообщетеряют славу инструмента привлечения денег: сокращение составило 31% (в прошлом году - 26%). Главным ресурсом для региональных банков остаются вклады физлиц, выросшие на 11% (год назад - на 20%), доля которых в обязательствахсоставляет в среднем 50%. Увеличение совокупного капитала стабильно: 14% против 15% годом ранее.
Предпродажная подготовка
Вложения в основные средства у банков региона опережают темпы роста и активов, и кредитов, кроме того, они выше, чем год назад: 19% против 16%. Банки продолжают развивать инфраструктуру. Активная политика характерна для всех: и федеральных, и региональных.
К примеру, в середине 90х годов крупнейшие банки Екатеринбурга имели по двачетыре офиса в областном центре и столько же в области. Исключениесоставляли банки, унаследовавшие филиальную сеть от системы Госбанка, но они, наоборот, частосокращали нерентабельные офисы в малых городах. Между тем у некоторых крупных региональных банков свыше половины вкладчиков проживали за пределами областного центра. Чтобы положить деньги во вклад, люди ездили за 50 километров в головной офис. Сейчас крупнейшие банки Свердловской области имеют по десятьдвадцать точек в Екатеринбурге. Количество офисов, созданныхместными банками в областном центреиза его пределами, практически сравнялось: 171 и 168 соответственно. Иногородние банкиоткрыли 195 офисов в областном центре и 103 в области. Обратная ситуация у подразделений Сбербанка: из 496 его офисов только 96 приходится на Екатеринбург. Свердловские банки организовали 155 офисов за пределамиобласти, почти все они приходятся на десять крупнейших банков, большинство открывались под потребительское кредитование.
Экспансиямосковских банков в регионы продолжается уже много лет, ее пик пришелся на 2007 год, когда на Урале открылось около 70 новых филиалов. Запервые семьмесяцевэтого года на карте региона появилось28 филиалов. Для банков, которые делают ставку на развитие розницы, инвестиции в развитие сети оправданы. Однако в регион уже давно идут кредитные учреждения, не имеющие массовых продуктов для населения. Зачем? У однихинтерессосредоточен на одномдвух крупных клиентах, например региональном подразделениикомпании со штабквартирой в Москве. Вторая группа -банки, входящиев 20 - 30 крупнейших, которыесчитают обязательным присутствие в наиболее крупных регионах страны, даже если не имеюттам прямогоэкономического интереса. Третья категория - банки, созданные для обслуживания в регионе небанковского бизнеса(строительного, металлургического) основных владельцев. И наконец, есть банки, которые усиленно работают над повышением капитализации для последующей продажи, а наличие сети, пусть даже недостаточно рентабельной, способствует этому.
Несмотря на усиление экспансии, во вторых городах точек обслуживания по­прежнему недостаточно. К примеру, в Екатеринбурге 78 банков имеют 462 офиса, в Нижнем Тагиле 25 банков располагают 78 офисами (из них 47 - точкиСбербанка), ажители городов с населением 50 -100 тыс. могут выбирать лишь из трехсемибанков. Поэтому вероятность того, что в ближайшем будущем банки устремятся в малые города, существует. Выиграет от этого и потребитель, и банковский рынок региона в целом.