Большинство банков видят в малом и среднем бизнесе будущих крупных клиентов, а потому стараются стать их стратегическими партнерами
Иллюстрация: Владимир Степанов
Крупные российские компании давно поделены между кредитными учреждениями. Теперь последние обратили внимание на малый и средний бизнес(SMB) и готовы предоставить емуресурсы для развития в надежде, что малые предприятия раноилипоздновырастут в крупные.
Понимая, что главнейшая проблема растущего бизнеса - это отсутствие ресурсов, банки развиваютпрограммыкредитования и только потом предлагают предпринимателям такие продукты, как лизинг, овердрафт или депозиты. Учитывая растущую конкуренцию в сегменте "малого и среднего" кредитования, а также невозможность значительного снижения ставок из-за трудностей фондирования, финорганизации стараются сделатьосновной продукт "вкуснее" засчет индивидуального подхода или предложения специальных программ, направленных на удовлетворение определенных потребностей клиента.
Трудный, но привлекательный
Проблемы, с которыми сталкиваются банки в кредитовании некрупного бизнеса, известны всем участникам рынка - как берущимзаймы, так и дающим. Это и непрозрачность ведениябизнеса, и отсутствие достаточного залогового обеспечения. Также говорится о несовершенстве российского законодательства, слабо отражающего положение и статус предпринимателей. К этим, по сути, внешнимпричинам добавляетсянизкая финансовая грамотность руководителей компаний, которые не могут предоставить качественный бизнес-план и правильно составленную отчетность. Само собой, эти факторы значительно влияют на решение, принимаемое финансовыми организациями.
Но в борьбе за клиента все средства хороши. Пытаясь заполучить, а точнее, не потерять его и при этом не попасть впросак, кредиторы проявляют чудеса изобретательности. "Пока банки предоставляют предприятиям малого и среднего бизнеса небольшие суммы из-за высоких рисков кредитования либо повышают процентные ставки ввиду трудоемкости проработки заявок", - говорит начальник отдела кредитования юридических лиц управления кредитования ЗАО "Банк ВЕФК-Сибирь" Евгения Шейко.
Разумеется, терпеть неудобства финансовые организации готовы не только из-за ожидаемого чудесного превращения малых предприятий в прибыльных клиентов, которые перейдут на расчетно-кассовое обслуживание иоткроют депозитный счет. Кредитование малых и средних компаний менее рискованно, чемработа с физическими лицами, и позволяет диверсифицировать портфель банка. "Малыйи средний бизнес отличается большей дисциплинированностью, доля просроченной задолженности составляет в среднем по SMB один-три процента, по потребительскому кредитованию - пять-семь процентов. Такие займы надежнее для баланса, - считает директор регионального центра "Сибирский" КМБ-Банка Вячеслав Чехомов. - Если сравнивать кредитные портфели по продуктам SMBинебольшому количеству болеекрупных клиентов, то качествопервого значительно выше. В случае с солидными корпоративными заемщиками невозврат одного может сделать проблемным весь портфель, в то жевремя качество кредитного портфеля SMB, даже при наличии финансовых трудностей у нескольких компаний, не снизится".
Сделать малый бизнес интересным для банка могут и сложившиеся отношения с розничными потребителями - физическими лицами, имеющими собственный бизнес. В этом случае программы кредитования малых и средних предприятий могут служить своеобразным якорем, который укрепит отношения сторон. Полный комплекс услуг таким клиентам готов предложить Новосибирский филиал BSGV, который в сентябре 2008 года запускает новые продукты.
От массовости к индивидуализации
Индивидуальный подход - незатейливая приманка для клиентов. Кроме очевидных выгод для бизнеса вроде возможности отсрочки платежа или индивидуального графика погашения ссуды в случае сезонной деятельности, такаянестандартизованность имеет преимущества и для самих кредитных организаций. Персональная работа позволяет снизить уровень просрочки, а также выдавать ссудыпредприятиям, получившим отказв других структурах. Опрошенные специалисты говорят, что готовыварьировать условия в зависимости от особенностей бизнеса, при этом речь идет как о разработке индивидуального графикаплатежей, так и о максимальной сумме кредита или взимаемых комиссиях.
Однако представителибанков признают, что одного только кредитного эксперта, каким бы компетентнымон ни был, для работы с сегментом SMB не­достаточно. "SMB - непростой клиент, с ним приходится балансироватьна грани взаимодействия с физическим лицом и крупным корпоративным клиентом, применяя как системы скоринга и экспресс-кредитования , так и индивидуальные подходы. Поэтому организациям, которые собираются предоставлять услуги малому и среднему бизнесу, предстоят значительные инвестиции в автоматизацию, технологии оценки кредитоспособности, а также построение филиальной сети, в которой будут предлагаться стандартизированные продукты", - считает директор управления развития продуктов малого и среднего бизнеса ОТП Банка Александр Кононов.
Банки смягчились
Что касается самих программ кредитования SMB, то в I полугодии 2008 года они претерпели значительные модификации. Ряд банков объявил об измененииподходов кобеспечению и увеличении максимальной суммы займа. Так, "УРАЛСИБ" и НОМОС-Банкготовы предоставить до 1,5 млнрублей без обеспечения, у других эта сумма ограничивается 1 млн. Условием предоставления кредита без залогового обеспечения в некоторых структурах является поручительство руководителя предприятия или учредителя. А в случае с формой регистрации ПБЮОЛ поручителемдолжен выступить член семьи. В качестве залога принимаются и товары в обороте, и приобретаемые внеоборотные активы: автотранспорт, оборудование, недвижимость.
Верхняя граница кредита увеличилась и зависит от программы и особенностей бизнеса. У разныхбанков она составляет от 3 до 75 млн рублей.
Еще одной тенденцией на рынке кредитования SMBстало появлениеспециальных продуктов, направленных на конкретные потребностизаемщиков. Например, у Промсвязьбанка есть отдельные программы для приобретения коммерческого транспорта и спецтехники, оборудования. А ОТП Банк, КБ "Белон" и КМБ-Банк предложили клиентам продукт "Бизнес-ипотека" - кредитование под залог жилой и коммерческой недвижимости.
Одним из нововведений нынешнего года стало предложение предпринимателямплавающих ставок, привязанных к показателям MosPrime, LIBOR или EURLIBOR. Такой продукт для корпоративных клиентов появился у УРСА Банка. Он позволяет сберечь на первых процентных платежах в среднем 1,5-2% от уровня фиксированных ставок, а дальнейшая экономия зависит от колебания межбансковских ставок. При их повышении экономия клиента будет меньше, при понижении - возрастет. Похожаяпрограмма есть и в линейке ОТП Банка: ставка по "Бизнес-ипотеке для SMB" составляет 13% годовых без комиссий на первые пять лет, на оставшийся срок предусматривается плавающая ставка - MOSPRIME6 + 8,3%, для валюты - еще дешевле.
В целом же оценить рынок услуг малому и среднему бизнесу сложно, так как многие финансовые институты предлагают индивидуальныеусловия для этой группы заемщиков, а основные критерии: сумма, срок кредита и наличие обеспечения - предполагают большой простор для вариаций.
Будем работать
Сегмент кредитования малого и среднего бизнеса банкиры признают конкурентным, но пока не достигшимзападных показателей развития, и это позволяет говорить о его пока неограниченном потенциале. По мнению АлександраКононова, в ближайшее время банки будут конкурировать в сфере формирования выгодных продуктовых пакетов (например, кредит + РКО +инкассация), качества обслуживания (что невозможноне только без применения новейших методикобученияперсонала, но и максимально полной автоматизации процессов кредитования и аналитики), а также дальнейшего упрощения процедуры предоставлениякредита.
Борьба в сегменте будетусиливаться за счет более активного выхода на рынок дочерних структур западных банков, и это может стать проблемой для финансовых организаций, не имеющим доступа к "длинным" и дешевым финансовым ресурсам. Усилить позиции на рынке кредитования SMB смогут те федеральные и местные структуры, которые успеют построить региональные сети. Важным условием станут совместные программы с региональными и муниципальными органами исполнительнойвласти, а также юридическими лицами, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, полагает Евгения Шейко.
Оценивая перспективы региональногорынка кредитования SMB, представители банков проводятаналогии с развитиемрынка ипотечных кредитов в период бурного роста. Основнымихарактеристиками рынка станет расширение продуктовой линейки и приход новых игроков.