"Евроцемент" попытался закрепить свою монополию на рынке и зафиксировать запредельные цены на цемент, пролоббировав введениезапретительных пошлин на импорт. Попытка провалилась. Но это не значит, что она была последней
Глава и совладелец "Евроцемент груп" Филарет Гальчев знает, как монополизировать рынки
Фото: РИА Новости,Василий Шапошников/Коммерсантъ
На заседании комиссии правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике на прошлой неделе было принято решение оставить нулевую пошлину на ввоз цемента еще на год - до октября 2009 года. Таким образом, инициатива Союзапроизводителей цемента ("Союзцемент"), направившего несколькими днями ранее письмо председателю комиссии по защитным мерам Виктору Зубкову с просьбой защитить российских производителей от резко возросших поставок импортного цемента из Турции, Китая и других стран и повысить ввозные пошлины на цемент на 30%, была проигнорирована. И совершенно правильно: российские цементники в последнее время, похоже, стали зарываться.
Мало того, что крупнейшему игроку, фактически занимающему монопольное положение в европейской частинашей страны, компании "Евроцемент груп" (см. график 1), удалось сначала избежать принудительногораздела компании, а потом и регулирования цен состороны антимонопольных органов. Теперь цементники, загнав цены на российском рынке до невиданных высот, недовольны тем, что сверхмаржинальную конъюнктуру портят всякие там турки и китайцы со своим импортом. "Союзцемент" (обслуживает интересы главным образом"Евроцемента") считает, к примеру, что "справедливая" цена цемента на рынке Центрального федерального округа - 3700-3900 рублей за тонну (160-165 долларов). Для сравнения: в США он сейчас стоит примерно 100 долларов за тонну, в Германии порядка 80-90 долларов (см. график 2).
Три года назад "Евроцемент груп" оправдывала высокие цены необходимостью иметь достаточную рентабельность для финансирования инвестиций в модернизацию и расширениемощностей по производству цемента. В мае 2005 года холдинг обещал, что проинвестирует строительство двух новых заводов в стране совокупной мощностью 3 млн тонн. Мол, к 2008 году будет введен в действие новый завод мощностью 1 млн тонн, а к 2010 году - завод на 2 млн тонн. Прошло восемь месяцев этого самого года. Где новый завод? Нет его.
Непубличный и непрозрачный "Евроцемент", зарабатывая огромные сверхприбыли (см. таблицу),не раскрываетструктуру своих затрат и инвестиций, обещая, правда, что построит теперь уже четыре новых завода. Новые мощности якобы появятся не раньше чем через три года. Стоит ли в этом верить Филарету Гальчеву, главе и основному акционеру"Евроцемента"? Ведь если использовать только чистую прибыль "Евроцемент груп" лишь за один 2007 год, можно было бы построить с нуля шесть подобных предприятий! Тому, чем занимается г-н Гальчев, есть название: злостный монополизм, ценовая дискриминация российских потребителей. Действия "Мечела" всравнении с "Евроцементом" кажутся детской шалостью. Не пора ли премьеру отрядить "доктора" к действительно зарвавшемуся бизнесмену?
С мешком цемента вокруг света
В экономгеографии считается, что максимальное расстояние, на котороеэкономически целесообразно перевозить цемент, - 400-500километров от заводамощностью 1-2 млн тонн. Очевидно, советские экономгеографы, которые вывелиэтот закон, недостаточно четко представляли себе последствий монополистического ведения бизнеса.
Сейчас на московский и питерский рынки цемент привозят не только из Турции и Китая, но и с российского ДальнегоВостока- почти за девять тысяч километров! Стало выгодно доставлять его в Москву и Санкт-Петербург из городка Спасск-Дальний (Приморский край). В конце 2007 года в ФАС обратили внимание, что цемент в столицу привозят чуть ли не с Камчатки. Сначала 2008 года правительство поинициативе ФАС отменило пятипроцентную пошлину на ввоз цемента из-за рубежа. Вряд ли это могло сильно подстегнуть импорт. Зарубежные производители и так стали входить на российский рынок, когда цены на цемент пробили уровень 170-180 долларов за тонну. Михаил Ганелин, аналитик по рынку стройматериалов из инвесткомпании"Тройка Диалог", говорит, что, по его расчетам, импорт цемента из Турции становится выгоден при цене на московском рынкегде-то в районе 180 долларов за тонну. Как объясняет Андрей Мазниченко, директор по развитию ростовской компании ФИЛД (крупнейший импортер турецкого цемента в Россию), "если сложить закупочную цену, стоимость фрахта судна, стоимость перевалкицемента в порту ирасходпо транспортировке до Москвы, то получитсяпримерно 170-180 долларов за тонну, включая НДС". Примернооколоэтой отметки и сложились отгрузочныецены с наших заводов, находящихся в Центральном федеральном округе.
Как видно из представленных данных, импортеры вряд ли уйдут с нашего рынка при нынешней ситуации. Скорее они даже будут ввозить дополнительные объемы, чтобы заработать наобороте. А это как раз и невыгодно российским цементникам во главе с "Евроцементом" - ведь при большом объемесравнительно дешевого импортного продукта цены навнутреннем рынкепридется снижать и дальше.
За первые полгода в Россиюбыло импортировано более 4,75 млн тонн цемента (а потребление составило 31,2 млн тонн). Доля рынка, контролируемого импортерами, достигла 15% по итогампервого полугодия. Устрашающая цифра для наших производителей. Всего за какие-то полгода у них отняли больше 10% рынка стоимостью 10-12 млрд долларов.
Любопытнареакциямонополиста на рост импорта. "Евроцемент", в отличие от большинства других российских игроков, вместо того чтобы снижать цены, снизил объемы поставки. В первом полугодии 2008 года он уменьшил объемы производства на треть (см. график 3). Расчет прост: мыснижаем производство, на рынке опять образуется дефицит, и цены приходят "в норму".
Но рынок был уженастолько разогрет, что "яму Гальчева" простоне заметил. Дефицит заместился импортным, сибирским и дальневосточным цементом.
Теперь в Центре России цены на цемент скакнули до такихвысот, что впору стало ввозить его сюда из тридевятого царства. А ведь на Центральный федеральный округ приходится болеетрети, а на один богатый московский регион - более 25% всего потребления цемента в стране. Из-за фактического отсутствия конкуренции между производителями в этом регионе (см. картограмму) и довольновысокого спроса "Евроцементу" (контролирующему 80% рынка ЦФО и 53% продаж вевропейской части России) не составилоособого труда удерживать цены на приемлемом для него уровне при таком доминирующем положениив производстве.
В свое время ФАС не удалось доказать в суде факт монополизма "Евроцемент груп" на московском и других локальных рынках в европейской части России. Как могла ФАС потерпеть такое фиаско при имеющихся данных о 80−процентной доле холдинга в Центральном федеральном округе, остается загадкой.
Нам вас не жалко
"Цементная промышленность России оказалась в зависимости от ценовой политики импортеров из-за технологической неконкурентоспособности, - жалуются в "Союзцементе". - Большинствороссийскихзаводов использует энергозатратную технологию (расходтоплива в два раза выше), износ основного технологическогооборудования достигает 70-80 процентов (в структуре себестоимости доля амортизациисоставляет менее одного процентапротив14 процентов, необходимых для простого воспроизводства). Поставки импортного цемента уже привели к сокращению его производства в России на 2,6 процента (минус 737,6 тысячи тонн) по сравнению с первым полугодием 2007 года. Из-за замещения отечественного цементаимпортнымРоссия недополучит до конца года налогов в бюджеты разныхуровней более 10 миллиардов рублей, а от обнуления импортной пошлины на период, предусмотренный постановлением правительства, - еще 1,1 миллиардов". Вот почему "Союзцемент" и лоббирует введение тридцатипроцентной заградительной пошлины. Отчего произошло основное снижение производствацемента в стране, мы уже объяснили. То, что стране выгодно, чтобы основнойстройматериал подешевел, объяснять не надо. Поэтому хорошо, что представители рабочей группыкомиссииправительства непошлинавстречу потерявшим совестьцементникам и мотивировали свой отказ тем, что "при введении пошлин сроком на девять месяцев в 2008 году мы преследовали цель снизить цены на цемент в стране инасытить внутренний рынок. Нам это удалось, теперь необходимозафиксироватьположительную тенденцию".
Нопроблема "монополиста без совести" остается. Три года назад позиция ФАС в отношении "Евроцемента" была болееактивной.В 2005 году, после покупки цементного бизнеса у "Интеко", "Евроцемент" повысил цены сразу же на 70%, это вызвало справедливое недовольство потребителей, и ФАСпризнала тогда "Евроцемент" монополистом. Компанию ждало либо разделение на несколько хозяйствующих субъектов - для создания конкуренции, либо большой штраф и полный контроль ФАС за ценами. Но "Евроцемент" пошел в суд, решив, вероятно, затянуть тяжбу с ФАС, а цены на это время остались на прежнемвысокомуровне. Пока тяжба шла, прибыль продолжала расти. В ФАС, очевидно, это тоже поняли, так как в итоге то разбирательство завершилосьмировым соглашением. Вброшенный вовремя слух, что какой-то высокопоставленный чиновник из ФСБ стал бенефициаром "Евроцемент груп", тоже, видимо, сыграл свою роль. Стоит ли удивляться, что сейчас ФАС монополии "Евроцемента" нарынке в упор не видит? Там говорят, что цементпродается через биржу (Московскую фондовуюбиржу, МФБ), а биржа - это рыночный инструмент. Мол, "Евроцемент" увязывает свои цены с биржей. Начальник отдела строительных материалов и легкой промышленности управления контроля промышленности ФАС Денис Давыдов пояснил, что "в июне 2006 года мы заключили с ними ("Евроцементом". - "Эксперт") мировое соглашение, по которому компания обязывалась оплатитьштраф 267 миллионов рублей и в дальнейшемсогласовыватьповышение цен с ФАС". Но получилось так, что ФАС, по существу, не моглаконтролировать цены на цемент, так как "Евроцемент" должен был всего лишь уведомлять ФАС о своихдействияхпостфактум. Тогда ФАС и предложила компании другой вариант - установление рыночных цен путем биржевыхторгов. Идея состояла в том, чтобы покупатели, приходя на торговую площадку, могли выбирать цемент разных производителей. Это должно было породить между производителями конкуренцию, и цены бы упали. Но этого не произошло - больше80% объемов продаж на биржекак раз осуществляет "Евроцемент"! Случайноилинет, но с падением цен на рынке из-за дешевогоимпорта торги цементом на МФБупалина порядок по сравнению с прошлым годом (см. график 4).
В ФАС говорят, что решили пойти на мировую еще и потому, что "Евроцемент" обещал предотвратить назревающий дефицит рынка, увеличивмощностисвоих предприятий с 26,5 млн тонн (которыми компания обладала на момент началаконфликта с ФАС в 2005 году) до 32,7 млн тонн к концу 2007 года. Тоесть суммарные мощности холдинга в России должны быливырасти на 6,2 млн тонн. В планы компании, как мы помним, входило и строительство двух новых заводов. Однакопланы остались планами. Более того, по данным того же"Союзцемента", реальным увеличением цементных мощностей в Россиизанялись совершенно другие игроки - холдинги "Сибирский цемент" и "Парк групп", заводы "Мордовцемент"и"Себряковцемент"и другие. Именно их усилиями цементные российские мощности увеличились за 2005-2007 годы с 67 до 78 млн тонн. К слову, по данным "СПАРК-Интерфакс" , общаячистая прибыль"Евроцемента"за означенный период составила примерно 75 млрд рублей(около 2,8 млрд долларов). На эти деньги можно построить 8-10 новых заводов. "Евроцемент" же только-только официально заложил камень в строительство одного.
Может быть, он копит средства напокупкукаких-то зарубежных активов? Скажем, тех же турецких или китайскихзаводов, что так портятконъюнктуру внутреннего рынка. Или хочет скупить все вагоны-цементовозы , чтобыимпортныйцемент не дошел до покупателей? Учитывая все вышеизложенное, это отнюдь не кажется преувеличением.