СЗТ разместит облигации серии 06

Совет директоров "Северо-Западного Телекома" принял решение о размещении процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 3 000 000 (трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) руб. каждая.

Объем выпуска - 3 млрд. руб. Период обращения облигаций - 10 лет, процентная ставка по купону - определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения, ставки со 2-го по 40-й купон - равны ставке первого купона.

Погашение:

• 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);
• 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);
• 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО "Северо-Западный Телеком" (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения).

Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию. Облигационный заем серии 06 ОАО "Северо-Западный Телеком" планируется разместить на ФБ "ММВБ" в четвертом квартале 2008 г. - начале 2009 г. в зависимости от рыночной конъюнктуры и потребности общества в денежных средствах. Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование краткосрочной задолженности.

По итогам проведенных конкурсов на оказание услуг СЗТ, организатором 6-го облигационного займа выбран АКБ "Связь-Банк", финансовым консультантом займа выбран банк "Санкт-Петербург".