Аутсорсинг - помеха для хайтек-компании. Динамичныйподъем на рынке высокотехнологичной продукции возможен, если у вас в рукахвсе: элементная база, технологии, оборудование. Толькотогда получается действовать все стремительнои дешево, считает Валентин Гапонцев, глава и основатель одного из мировых лидеров в производстве лазерного оборудования - корпорации IPG
Иллюстрация: В. Богаткин / К. Рубцов
Его коммерциал уже рядом пяти лет растет как на дрожжах. Тридцать-сорок процентов в год. В2006 году фирма благополучновышла на биржу NASDAQ - еекапитализацияв настоящеевремя близка кмиллиарду долларов. И это не какой-тотам пузырь дотком, а прибыльная русская промышленная корпорация, к сожалению, волею судеб ставшая американской. Полтора года обратно группа вошла в тройку ведущих производителей лазеров для обработкиматериалов и, по всей видимости, такимитемпами шибко резво достигнет лидерства на многомиллиардном рынке лазерных установок.
IPG Photonics, зарегистрированная вамериканском городке Оксфорд, на самом деле зародилась в 1991 году в России, в подмосковном городе Фрязино, где расположена базоваякомпанияэтой корпорации- НТО "ИРЭ-Полюс". Несмотря на транснациональный нрав бизнеса, 80% работающих в IPG- русские и русскоязычные. Контроль над компанией и ее патенты находятся в руках российских ученых и инженеров. Пакет в 45% акций IPG принадлежит основателю компании Валентину Гапонцеву, бывшему заведующемулабораторией Института радиотехникии электроники РАН (еще 5% акций - врукахего сына Дениса Гапонцева). В Германии и США об IPG ладно знают, правда, там недолюбливают русских выскочек-конкурентов. У нас же, к сожалению, о корпорации на практике ничего неизвестно. Отчастипотому, что активное продвижение своей продукции лазерщики начали в этом месте не так давно, да и особого спроса наих продукцию до поры до времени у нас не было.
Валентину Гапонцеву 69 лет. Большую доля жизни он проработал в советской академической среде. Но, несмотря на этакийбэкграунд, сумел сделаться капиталистическим магнатом да ещё утереть всем нос, показывая чудеса экономического роста. Его компания быласоздана практическис нуля, росла органически, без каких-либо заимствований, поглощений, приобретений, без партнеров и инвестиционной поддержки государства и частных источников, в условиях только жесткого, зачастую со всей откровенностью враждебного окружения.
Этим беседа мы начинаем серию публикаций-кейсов в рамках проекта изученияпроблем "газелей" - российских быстрорастущих предприятий малого и среднего бизнеса. Мы считаем, что державадолжна быть вкурсе своих героев. Медиахолдинг "Эксперт" создает коммуникационно-дискуссионную площадку (форум "Русские "газели"") и начинает пропагандировать явление "газелей", где такиекомпании смогут сообщить о себе, открыть секреты быстрого роста, изложить наш точказрения на основные параметры экономической политики, которая была бы благоприятна для ведения быстрого и эффективного коммерциала в стране.
И все-таки мы русские
Валентин Гапонцев
Фото: Олег Сердечников
- К сожалению, компания IPG не российская и не попала в список "газелей", составленный "Экспертом" и опубликованный в десятом номере журнала за текущий год. Но все одинаково нам весьма отрадно узнать, что русские смогли достигнуть успеха в высокотехнологичной отрасли, создали компанию, которая удачно конкурирует с западнымиграндами и при этом поддерживает высокие темпы роста. Хотим изведать увас рецепт...
-Готов поделиться. Но, во-первых , яхотел бы подчеркнуть, что мы -российская компания. Полностью российская.
- Но потому как ваша штаб-квартира находится в США, а из производственных активов в России - только малая часть.
- Ну и что? Nissan, по-вашему , чья компания?
- Японская.
- Но она принадлежит французскому капиталу, и ее штаб-квартира находится во Франции. У Mitsubishi Motors - та же самая ситуация. Многие немецкие компании уже неимеют производства вГермании, все перенесли в Китай, Юго-Восточную Азию, но при этом считаются немецкими. У большинстваамериканских технологических компаний в США остались только офисы, но они все равно называют себя американскимбизнесом. Мне кажется, что ныне все определяется происхождением компании, тем, кто контролирует капитал.
Об IPGво всем мире говорят как о русской, российской компании. До сих пор из 1300 наших сотрудников грубо 70 процентов - выходцы из России. Ключевые инженерные позиции занимают российские граждане. Контролирует компанию российская группа ученых-основателей. И хотя российское подразделение в общем обороте IPG в этом году займет где-то 12-13 процентов, зато растет оно вдвое быстрее. И мы все более значительный акцент в своей работе переносим на Россию, потому как что хотя на Западе - и в Штатах, и в Европе-обороты у нас в то времякакпроворно увеличиваются, несмотря на рецессию, значительно большие перспективы для бизнеса открываются в текущий момент в Азии, а для нас как российской компании, естественно, и в России.
- Как получилось так, что на рынке лазерного оборудования вы стали ключевым игроком в мире?
- Наша специализация - лазеры средней и большущий мощности. Мы делаем самые мощные в мире промышленные системы. Не уникальные, конечно, которые сооружают для военных, а нормальные рабочие лошадки, важный рынок которых уже в текущее время превышает три миллиардадолларов, а с учетом разнообразных машин и систем на их основе-десять миллиардов. До нас тот самый рынок развивался консервативно, без потрясений. Мы же, небольшая российская компания, без господдержки, инвестиций и ресурсов, произвели настоящую революцию, в первый раз в начале 90−х годов построили на основе специальных световодов волоконные лазеры с мощностью десятки, после этого сотни и, наконец, тысячии десяткитысяч ватт. С середины 90−х годов параллельные работы в этом направленииинтенсивновели многие десятки крупных и средних фирм в США, Европе и Японии. Во многих странах эти разработки вышли на порядок обильно финансируемых национальных программ. Однако мы, несмотря на несоизмеримо больше скромные человеческие и финансовые ресурсы, смогли намного опередить всех конкурентов. Резкий отрыв сохраняется до сих пор и более того увеличивается.
Важнейшие характеристики волоконных лазеровIPG - уникально высокие эффективность и ресурс, а кроме того расходимость пучка, близкая к физическому пределу. Последнее и позволяет добиваться высокой плотности излучения на объекте при сварке или резке материала на довольнобольшихрасстояниях от него. Наши лазеры- это на все сто интегрированные приборы, не нуждающиеся в обычных для других лазеров зеркалах, кристаллах, газовых ячейках, прецизионной механике.
До 2001 года основным направлением нашего бизнеса были телекоммуникации. Один из новейших проектов - прокладка и оснащение подводной линии связи в Центральной Америке длиной возле трех тысяч километров. Однако нынче 80 процентов нашего бизнеса - это многообразные лазерные системы для обработки материалов и смежных применений. Мы сфокусировались на этом направлении потом 2001 года, когда перегретый телекоммуникационный рынок лопнул. В настоящеепериод IPG производит более ста моделей лазеров различногоприменения сдиапазоном мощностей от 5-10 ватт до 100 киловатт. Сейчас мы выходим на фабрика лазерных станков, роботизированных комплексов и других специализированныхинтегрированныхсистем.
Благодаря нашим ноу-хау и самообеспеченности элементной базой наши результатыуже десять лет немогут воспроизвести крупнейшие компании мира. В результате IPG контролирует цены и 75-80 процентов продаж этогосегмента рынка.
- Давайте, может быть, вы расскажете нам с самого начала историю IPG?
- Когда в ходе реформ представилась вероятность совершать еще в СССР бизнес, мнебыло 53года. А меня вечно тянуло испытать себя самостоятельно. Потому что старая организация давила, напрочь, инициативу. Такой человек, как правило, был белой вороной и всех раздражал. Но уменя была хорошая репутация в международном научном сообществе, и предложений о работе за рубежом хватало. И я решил рискнуть, инициировать близкое дело. Несмотря на возраст. Сначала по старым наработкам. Но быстро стало ясно, что на них бизнес не получится. Необходимо было выискать что-тоновое, сногсшибательное - и в то же мигтехнологически простое, чтобы склепать первые образцы на коленках. Технологий ибо не было. И я выбралволоконную оптику. Но не малосигнальную, где уже шел вал разработок для телекоммуникационных и сенсорных систем, а силовую, гдеещемерин не валялся.
- А чем вы занимались в советское время?
- В 60-70−е годы я занимался разработкой и исследованиямилазерныхстекол. Мы первыми в мире создали и внедрили высокоэффективные фосфатные лазерные стекла. У нас было десятка два международных патентов. Американцы также интенсивно работали в этом направлении. Особенно для применения в лазерной термоядерной программе. Однако мы их опередили, и ониизучали свойский опыт.
Позднееяпервымсделал высокоэффективное эрбиевое (эрбий - редкоземельный элемент, компонент для производства лазерныхстекол. - "Эксперт") стеклышко для безопасного лазерногодальномера. Это был лазер с полуторамикронной длиной волны, наиболее безопасной для зрения. До сих пор большинство дальномеровв мире используют этот материал, на тот, что мытогдаполучили патент.
В 80−е годы я сосредоточился на фундаментальных исследованиях, хотястрой предварительных опытов полазерной тематике с одним изстудентов все-таки провел.
В 1992 году, уже следом начала интенсивных исследований по волоконным лазерам, на меня по наводке одного из профессоров Миланского университета, с которым я тогда лично даже не был знаком, вышел основополагающий основательный заказчик из Италии. Приехали трое менеджеров крупной телекоммуникационной фирмы Italtel и стали хлопотать поддержатьим в разработке микролазера на эрбиевом стекле. Я ответил, что это уже вещи десятилетней давности, мне это неинтересно, и рассказал о предварительных результатах по волоконным лазерам. Они жутко заинтересовались, мы скоронабросали три проекта и в результате пожали руки, подписав три контракта на 750 тысяч долларов. Торгуясь, они крайне удивлялись, к чему мне нужна такая по тем временам громадная для России сумма, когда у нас заработная плата двадцать долларов. Пришлось объяснять, чтообстановка резво меняется, нам нужны оборудование и материалы, а самое главное - все равно наше предложение раз в пять дешевле, чем попросил бы всякий у них за ту же работу. Они согласились.
Тот контракт основывался на личном доверии ко мне, на моей репутации в научном мире и интуиции моих итальянских партнеров. Немцы, с которыми я позже работал, говорили: "Только сумасшедшие итальянцымогли на этопойти".
- Но у вас уже была к тому времени собственная фирма?
- Да, у меня была фирма. Несколько студентов. Мы снималиугол у себя в институте. Фирманазывалась НТО "ИРЭ-Полюс". ИРЭ - этоИнститут радиотехникии электроники, вкотором я проработал тридцать с чем-то лет, а "Полюс" - это был немалый лазерныйинститутМинистерстваэлектронной промышленности, и у меня там былонемало знакомых. С одним из них мы совместно и создали "ИРЭ-Полюс" , рассчитывая, что объединим наши идеи по лазерной тематике. К сожалению, из этого ничего не получилось. Партнер мой выбралпродавать на уровне коробейника, продавая лазерные кристаллы, выращенные в "Полюсе", а я смотрел дальше. Я предложилему примкнуть к моему проекту, он отказался. Пришлось разойтись. По-мирному.
Итальянские заказы мы успешно выполнили. Одновременно разрабатывали другие заделы, начали составлять первые технологические установки. Что-то хватали со свалок, куда несть числавсего выбрасывалимногие из директоровзаводов и НИИ, освобождая помещения по аренду. Что-то покупали за бесценок. Первые установки были самодельные. В то час мы не умели работать световоды. Нашли пару энтузиастов в Институте электровакуумного стекла (НИИЭС). Это были классные специалисты. Но управляющий НИИЭСа в то момент как развсех выгонял, разрушал оборудование - все делал, чтобы избавить помещения и сдавать их в аренду. Представьте: люди утром приходят, а установка разрушена. Вотпуск уходили, приезжали вспять - говорят: уволены. В общем, мыничего неуспели свершить - люди директора все разрушили. Вконечном счете я понял: либо мы соберем свои установки, либо нужно все бросать. Потому что, не имея собственной технологии, делать нечего. Тогда я уговорил одногоиз моих партнеров из НИИЭСа перейти действовать во Фрязино. К сожалению, только кончили собирать первые установки, как он умер. Инсульт. Молодой, отменный человек. Громадная потеря. Потом уже все-таки сами научились делать световоды, и не только их.
- Правильно ли мы понимаем, что вам пришлось не только лазеры собирать, но и по сути дела делать оборудование и комплектующие для него?
- Деваться было некуда: или выжить, или бросить.
- А как вы зарплату людям платили? За счет итальянского заказа?
- Сначала за счет итальянцев, после этого другиезаказы появились. Были мелкие эпизодические в России. Но итальянский заказ, конечно, был на строй больше других. Он позволил какое-то пора продержаться и что-то дополнительно разработать.
А посредством год я нашел заказчика в Германии. Это был армейский план - системаконтроля препятствий приполетах вертолетов. Им для сканирующего локатора нужен был безопасный лазерный источник на полтора микрона. Разработчиком системы былапредприятие Daimler Benz Aerospace. Они уже потратили с десяток миллионов долларов на известную калифорнийскую фирму, а получили практически неработоспособный газовый лазер весом с полтонны. Это было неприемлемо. Надо систему сдавать, а передатчика нет. И тут невзначай наэкспозиции в Мюнхене ко мне подошел руководитель отдела из Daimler Benz. Разговорились, и я предложил ему альтернативное заключение на базе волоконного лазера. Запросил полмиллиона марок, и он сумелпрошибить позволениена заказ, нопри условии, что служба будетсделана в Германии. Это была, конечно, авантюра. Тем более что немцам был нуженлазер существенно большей мощности, чем нам удалось обрести до этого.
В то время Italtel уламывала меня передать ей технологию изготовления компонентов для разработанных ею усилителей. Я отказывался, и мы договорились, что будем поставлятькомпоненты сами, если разместим производство в какой-то стране в Европе. Мы выбрали Германию.
- Как вы обосновались в Германии?
- С тех пор как открыли железный занавес, многие иностранцы стали разыскивать в России, что где худо лежит. Один из таких, глава западноберлинского центра лазерной медицины, звонит как-то мне и говорит: "У меня есть для тебямировойпартнер - врач наук, работал в Spectra-Physics". В то время это была крупнейшая американская лазерная фирма. В общем, решился я вскрыть фирму с ним на пару. Дал ему долю в коммерциале -10 процентов. Он был управляющим, а я разрешения на работу не имел, без затей был собственником.
Первый проект мысделали на коленке втроем с двумя моими сотрудниками. Сняли вАдлерхофе, Берлин, пару комнат, и там за три месяца создалито, чего никто иной не мог сформировать за годы: агрегат вместо полтонны весом всего три килограмма. Он до сих пор летает, свой начальный приборчик.
Потихонечку занятие пошло. Тогда наш немецкий бизнес давал в год где-нибудьпятьдесят-сто тысяч долларов выручки. Еле сводили концы с концами. Готовы были налюбую работу.
- А откель людей взяли?
- Сам создал команду. Все мои воспитанники. И за границей, и вРоссии учили людей сами. Готовых специалистов не было. В России я уже в 1996 году создал кафедру лазерной оптики в Физтехе. С третьего-четвертого курса мы готовим студентов прямово Фрязине. И в экспериментах они участвуют, и вразработках. Вначале студентами, опосля - аспирантами. Из них процентов восемьдесят до сих пор уменя работают, занимают ключевые позиции и здесь, и за рубежом. Многие годы мы поддерживали ещё кафедру сверхбыстрых процессов в лондонском Imperial College, сотрудничаем и с другими университетами в Германии и США. Людей со стороны мы берем чрезвычайно осторожно. Даже сильно хорошим специалистам тяжко перестраиваться. А вот студенты легки на подъем.
К сожалению, на нелегкий многолетний дорога к успеху готовы единицы. У компаньона, которогомне сосватали вГермании, стали улетучиваться деньги. А в это время у меня шли серьезные переговоры ситальянцами о новом крупном контракте на немного миллионов долларов. Меня итальянцы уважали и как-то звонят и говорят: "Знаешь, а твой партнер супротив тебя работает. Оннам предложил инсайдерскуюинформацию". Присылают бумагу. Действительно, тот за 200 тысяч марок выразил подготовленность трудиться против меня в этих переговорах. Это дело подсудное по немецким законам. Предложили вылезти из компании добровольно, и он непродолжительно упирался. Я ему даже выплатил финансы за его 10 процентов акций, чтобы не раздуватьскандал. Все-таки я иностранец. Хорошо, что к тому времени я уже получил дозволение на работу и сам стал управляющим. С тех пор я вел бизнес сам.
К тому времени я уже решил, что если существовать в Германии, то необходимо нарыть какое-то родное место, чтобыпринять возможность гармонично развивать технологическую базу. Нам подвернулся махонький офис с ангаром примерно Франкфурта. Deutsche Bank, которому он досталсязатем банкротства знакомой мне фирмы, шесть лет не мог его продать. А мне понравилось, взял в местном банке кредит в 600 тысячмарок и купил с аукциона. Кредит мы со временем выплатили, и вообще с пулом немецких банков у нассо временемсложились прекрасные отношения, и мы живо пользовались их поддержкой.
Последняя надежда, или Made by Russian
- Как вам все-таки удавалось вырастать в до того непростых условиях? Как вы смогли конкурировать со немаловажно бОльшими по размерам структурами?
- Мы за эти годы создали собственную бизнес-модель и в управлении, и вразработках. Она стоит на двух китах - это сквозныекомплексные бригады от НИОКР до передачи продукта в серийное производство и многократные массовые стресс-испытания компонентов и прототипов на всех этапах разработки. Мы не проводили поисковых исследований, затем НИР, ОКР и так дальше отдельными группами и этапами, как это принято. В таком случае теряется темп, всякий раз все приходится инициировать заново. Мы немедленно ставили на конечную цель. И старались сыскивать простыерешения. Другим кажется, что чем сложнее, тем умнее, а нам некогда было, мы искали как попроще.
Что касаетсямоделиуправления, мы неизменно поддерживали простейшую двухуровневую схему: управляющий - начальники бизнес-юнитов - цельный коллектив операторов и технических специалистов. Там, где даже встартапе инвесторы навязывают с десяток менеджеров и множественные промежуточные ступени, мы обходимся двумя-тремя универсалами-управленцами , удерживаямизерные накладные расходы, и генерим высокую чистую прибыль, которую тут же инвестируем в развитие. Эта модель оказалась очень продуктивной, и она не дает размазывать ответственность за принятие решений и ошибки.
Сейчас популярен аутсорсинг. Но он применим в зонах с дешевой рабочей силой для больших серий, к тому же для стандартной продукции. Фирмам с малыми сериями, как наша, где сотни-тысячи единиц продукции с высокойIP-составляющей , он не подходит. Долго, дорогои утечка ноу-хау. А в нашем случае один технология быть спереди других - это спешить быстрее. Пока пытаются повторить то, что ты сделалдва, три или пять лет назад, ты создаешь все новое и новое. И конкуренты всю дорогу позади. Это единственный способ. И он возможен, если у вас в рукахвсе: элементная база, технологии, оборудование. Только тогда получается делать все и быстрее, и дешевле, и лучше.
В производстве мы выбираем максимальную роботизацию - употребление гибких роботизированных систем, способных одним духом перестраиваться со сборки одногопродукта на прочий измикроэлементов, доставляемых врассыпную. Наш навык показал, что себестоимость таковой сборкипри верно спроектированных машине и матобеспечении в десятки раз меньше, чем насборочных линиях с использованием ручного труда азиатских рабочих. Роботизированныесистемы мы собираем сами, нарабатывая новые и новые ноу-хау. Так что китайцев экономически одолеть можно. Просто бизнес не хочет вкладывать в автоматизацию.
- А почему?
- Во-первых , они привыкли все закупать у других. Во-вторых , все это очень дорого для них. Это мысами для себя все делаем, и потому нам все раз в десять дешевле обходится. А в-третьих , они жадные, хотят доходы в эти дниполучать, а что будет завтра, подавляющему большинству начхать. Дело в том, что многими западными корпорациями управляют сегодня не инженеры, а финансисты. А для них главное - сегодня заполучитьдоход. Такоймужчинаидет вкалывать в компанию и уже планирует, каким будет егоследующее местоположение работы. Ему надобно предпочесть что-то такое, что даст краткосрочный эффект, поможет разрешить какую-то проблемку. Он ее решит, отрапортует про гигантские успехи, а то, что онсоздал десять других проблем, это уже следующий будет разбираться. А сам он уже занял другую позицию. Это кошмар какой-то. Такие люди сейчасгробят экономику многих компаний. Особенно это актуально для публичныхкомпаний, куда приходятспекулянты-инвесторы и начинают все разрушать.
Амы уже к 1997-1998 году были известны в своей отрасли. К нам стали приспевать и в открытую говорить: "Вы последняя инстанция. Мы всех обошли по кругу. Ответ: сейчас технически невозможно. Мы уже хоронили проект, когда кто-то подсказал: есть русская группа в Германии - как снег на голову они вам помогут". И мы, как правило, помогали. Через несколько месяцев заказчики получали работающие в поле приборы. К 1997 году наша выручка была на уровне 10-20 миллионов долларов. Дальше расти только на разработках былоуже трудно. Надо было вылезать на серийное производство. Правда, нам все говорили: производство не ваша стихия. Русские, мол, инженеры и ученые классные, но основать высококачественное конкурентное производство вам не по зубам.
- И как удалось опровергнуть этот стереотип?
- В то время мы сконцентрировались в основном на телекоммуникационных применениях. Здесь начался бум, но и требования были суровые: качество, надежность, сертификация, стандарты. Но за сертификациюнадо было сотни тысяч вносить плату и, главное, долговременно ждать. Аунас ни денег, ни времени не было. Но мы упрямо искали, где только можно, серийных заказчиков. Было очень трудно. Никто нехотел дерзать и становить на несертифицированные продукты. К счастью, из каждого правила, как известно, есть исключения.
В 1997 году единственный из крупнейшихамериканских телеком-операторов Bell South впервой началширокоевнедрениетехнологии "волокнокдому". Проект охватывал около пяти миллионов частных домов. Оборудование поставлялафирма Reltek, Даллас. Им понадобились мощныеволоконно-оптические усилители с многопортовыми распределителями. Однако испытанияпоказали, что ни один из усилителей известных поставщиковне отвечает спецификации заказчика, в частности, не способен работать в жестких полевых условиях при перепаде температур от минус 40 до плюс 85 градусов по Цельсию. А наши приборы прошли эти испытания без сучка и задоринки. И тогдаузловойразработчикпошел к руководствуReltek и доложил: вот подходящий усилитель - компания неизвестная, но единственная, котораяпрошлаиспытания. А проект у них горел, и руководство пошло на солидный риск, разместив у нас первостепеннный заказ нанесколькомиллионовдолларов. Мы его выполнили в срок. Ониещезаказали. В целом мы за два года заработали около 15 миллионовдолларов. Для нас это был сильный прорыв. Мы получили хорошие отзывы. Даже премию от Reltek как лучшему поставщикугода. Потом мы могли с другими потенциальными заказчиками ссылаться на этот прецедент.
- А как вы сумели так быстро завернуть серийное производство?
- Решали все на ходу. С большим риском. К примеру, мы не могли приобретать готовые сертифицированные лазерные диоды накачки - уж очень дорого. Мы покупали только чипы и сами их корпусировали. Но у нас не было еще технологии герметизации. Пришлось ставить крышки на эпоксидку, что было против всех правил. Но мы все просчиталии рискнули. И уже десятьлет прошло, а аппаратура работает безотказно.
- Почему вы так уверены в надежности вашего оборудования?
- Потому что мы всю элементную базу делаем сами, при строжайшемконтроле качества на всех этапахтехнологической цепочки. Выбираем лучшеесырьеиз доступного на мировом рынке и во многих случаях его дополнительно чистим. Допустим, на рынке есть потребный реактив с очисткой в четыре девятки. Мы ищем и находим где-нибудь единственнуюуникальную партию, которая получилась еще на порядок лучше, искупаем ее всю. А дальше сами дополнительно этот реактив еще напорядок очищаем. Или полимеры специальныеделаем, которые вообще недоступны на рынке. Только так не возбраняется выйти по качеству на предельные характеристики.
Далее, мы применили методику массовыхстресс-тестов в процессеразработоки к производству серийных продуктов. Обычно их или вообщене проводят, или проводят жутко ограниченно. Считается, чтоэто дорого. Мы же давнехонькопоняли, что только массовые тесты вместо выборочных позволяют быстро набирать статистику и отделять зерна от плевел. Экономия времени колоссальная! В результате и разработки намного дешевле. Ведь главные расходы при разработках - это науко-часы. Длительность и режимы таких тестов были намного болеежесткими, чем рыночные стандарты. В результате мы выявлялии беспощадно отсеивали все экземпляры не только с грубыми, но и с мелкими дефектами, которые могли бы проявиться сквозь несколько лет.
Такой же строгий стопроцентный входной надзор проходят все компоненты, покупаемые со стороны. В результате мы предъявляли заказчикам эдакий громадный статистический материал ресурсных испытаний, какогоони ни при каких обстоятельствах неполучалиот других. Нам удалось накопить фантастический объем данных по надежности диодов - несколько миллиардов приборо-часов. Среди нашихконкурентов мы знаем только одну компанию, JDSU, США, которая за 25 лет накопила менее 10 миллионов. Остальные не превысили нескольких сотен тысяч.
Кстати, на этих диодах накачки мы едва не погорели.
- Как это?
- Это мы сейчас создали на сто процентов замкнутый цикл технологий, обеспечив свою самодостаточность. А раньше единственным в мире поставщиком достаточнонадежных диодов накачки была JDSU. Другие делали суррогатные диоды со сроком службы всего несколько тысяч часов. А для телекоммуникационных систем нужен был ресурс в сотни тысяч часов. И надо сказать, что я сам, своими руками помог JDSU стать еще более мощным игроком на рынке. Они продолжительно считали, что достигли абсолютного максимума, выше которого скакнутьнельзя. Мы им показали, что позволительно делать диоды с мощностью в пять разбольше и с еще большим ресурсом. Когда они об этомузнали, то спохватились и начали работать в этом направлении.
Мы тогда целикомзависели от технологии JDSU, от их лазерных диодов. На каком-то этапе эта компания сталаоченьбогатой, выросла на телекоммуникациях. Когда я начинал работать с ними, у них было около 70 миллионов долларов оборота, а к 2000 году онивышли на оборотв пять миллиардов. Их рыночная капитализация на пике составляла 70-80 миллиардов долларов. И они сталискупать все подряд, в частности, стали наезжать на меня - продай компанию. Я не хотел продавать, хотя мог забрать хорошие деньги, успокоиться. Тогда они решили меня задавить. Аспособ был очень элементарный - я всецело зависел от них, в каждом моем приборе их диоды. И когда у нашей компании закончился c ними контракт, свежий контракт они отказались подписывать. Это было в 2000году.
И тогда мы решилиспроектировать и давать собственные диоды. Это вещь, о которую сломали зубы многие серьезные компании. Редкий случай, но даже Sony не справилась. Риск был громадный, но мы все равно решили попробовать.
Нам нужны были деньги. О таких деньгах, которые другие тратили, нам, конечно, грезить не приходилось, но хотя бы миллионов двадцать-тридцать долларов было необходимо. Поэтому я пошел на частное размещение акций. Раньше мне предлагалиэто сделать, но я отказывался, а в 2000 году согласился. Провели своего рода конкурс - желающих достать наши акциибыло хоть отбавляй. Выбрали лучшие предложения и за несколько процентов акций получили 100 миллионов долларов. Эти денежки я пустил на создание современных производств, в частности на разработку диодов.
Несколько лет я искал специалиста и нашел того, кто мог бы это дело потянуть. Русский, из ленинградскогофизтеха, к тому времени он уже провел как собак нерезаных лет первоначально в Финляндии, позже в США. Мы вкупе подобрали еще троих российских ученых. Всеуже работалив США. Встроившись в нашу бизнес-модель , эта группа за три года разработала, сертифицировала и организовала массовое производство таких диодов, причем по мощности, надежности и спектральной яркости превышающие диоды JDSU и являющиеся лучшими в мире. Сейчас мы делаем таких диодовбольше, чем все остальные компании сообща взятые, свыше миллиона чипов и полумиллиона сборок в год, а наши мощности позволяют нетрудно тиражировать эти объемы еще в несколько раз без значительных капвложений. При этом сборочные линии приподнято роботизированы, так что производительность в десятки раз выше, чем у JDSU и других конкурентов, которые уже перенесли основное производство в Китай.
Как сдули пузырь
- А как же JDSU? Как вам удалось выстоять под ее давлением?
- Чтобы победить время, яуговорил их все-таки поставить подпись с нами контракт, но они вынудили сходить на грабительские условия. Контракт на 70 миллионов долларов с выплатойштрафа в случае сокращения заказана 70 процентов. Они согласились, оттого что решили, что этот российский сошел с ума и ныне у них в кармане. Они, в общем, не стеснялись и публично это говорить. Подписывая контракт, я, конечно, рассчитывал на большие заказы, предварительно согласованные скрупнымителекоммуникационными фирмами. Но через полгода телекоммуникационный пузырь лопнул...
- Неужели вы не видели, что это пузырь, что рынок перегрет?
- Мы понимали, что рынок перегрет, обсуждали ситуацию между собой и знали, чторынок пойдет вниз, но не ожидали, что так скоро и практически катастрофически. Обычно американское руководство сглаживает такие провалы и помогает рынку выбраться. Но в данном случае республиканская администрация не предприняла серьезных мер, ирынок рухнул. Республиканцы вообще больше ориентируются на нефтяные компаниииоборонку. А хайтек они не любят, вследствие того что что на него опираются демократы. Кризис помогутопить новые технологические компаниии подорвать экономику демократов. Республиканцы смогли опять перетянуть покрывало на себя. В результате кризиса многие телекоммуникационные гиганты превратились в карликов, сотни средних и малых компаний вообще обанкротились.
Потеряли ключевые заказы и мы. Наша выручка с 53 миллионовдолларовв 2000 году упаладо 22миллионовв 2003−м. А ключевой инвестор, вложивший в нас 50 миллионов долларов, тогда говорил, что было несусветной глупостью вкладывать в наш бизнес.
Но проблемы на этом не закончились. Вслед заспадом на рынке нам пришлось сокращать заказы JDSU, и те сразу подали в арбитраж иск на 35 миллионов долларов. Мы повисли на волоске.
- И как дальше развивались события? Как вы выбрались?
- Зажались, пахали, немедля переключились на другие применения, в первую очередностьсвязанные с обработкой материалов. Благо у нас был хоть куда задел. Пришлось, правда, рассчитать 50 джентльмен в Америке. Ноникого- в Германии и России. Спасали главное: людей. К тому времени мы запустили свое производство диодов, и у нас появиласьвозможность вывести на рынок мощныелазеры. В JDSU никак не моглиповерить, что это возможно. Говорили, что блефуют, продают их диодыза бесценок иидут к банкротству. Действительно, когда мы сделали свои диоды, их себестоимость для нас уменьшилась в десяток раз. Но мы ни в жизнь не продавали наши диоды забесценок. Наоборот, наша маржа грубовыросла, что и помогло выжить в те годы.
- А арбитраж выиграли?
- Арбитраж длился три года. Три года они вели себя исключительно агрессивно, ни на какие компромиссы не шли. Мы подали на них встречный иск за ломание правил антимонопольного законодательства. Пришлось разыскивать и другие каналы воздействия. В общем, наши друзья помогли выйти на очень влиятельных людей. Этаинфа просочилась, и новое руководство JDSU дало отмашку шагать на мировую. Дело в том, что очень непочатый край людей, в том числе и крупные лица, потеряли на акциях JDSU практически все вложенные средства, и каждый предлог для действий против JDSU ложился на добро удобренную почву. Поэтому они не хотелиникаких скандалов. В результате мы сговорились так: отдали им маленько наших акций и кое-что деньгами выплатили.
Лазерная вертикаль
- А для чего вы пошли на IPO?
- Хотя миноритарии-инвесторы у нас были умные и терпеливые, но и они хотели получить отдачу. Для них есть свои циклы: три года на проект, максимум шесть лет. В нашем случае эти циклы уже кончились. А если акции не торгуются, что с ними делать? Товар-то малоликвидный. Конечно, разрешено было их игнорировать, но это неэтично. К тому же на компании висело 20 миллионов долларов долгов перед банками. Нужны были средства на свежеиспеченный период развития. Наконец, настало время возвратить должное и коллегам - кадровым сотрудникам, которые нам поверили и навалом летпахалине щадя живота своего. Одним словом, для дальнейшего рывка нам нужны были дополнительные средства.
- Вы сотрудников опционами на акции наделили?
- Те, кто со мной начинал бизнес или присоединился позже на этапе становления, уже имели акции. Тем, кто пришел в компанию во второй половине 90−х - начале этой декады, мы дали опционы. В конце 2006−го мы вышли на биржу, и вышли успешно. Разместили 20 процентов акций и сняли срынка около 200 миллионов долларов. Сейчас на бирже обращается больше 40 процентов акций. А наша команда россиян-учредителей держит покуда контрольный пакет. После выхода на IPO наша капитализация достигала 1,2 миллиарда долларов. Сейчас, в связи с тем, что NASDAQ упал, она колеблется в районе 900 миллионов долларов, но все равнозначительно выше цены размещения.
- С учетом того, что компания стала публичной, в совете директоров появились, наверное, независимые директора, ход принятия решений стал более формальным и забюрократизированным. Не потеряла ли IPG своего динамизма из-за этого?
- Мне кажется, нет. Все держится намоемавторитете и репутации. Когда-то меня пытались учить, как и что делать. Говорили: ты великолепный ученый, но в финансах невесьма разбираешься, тем более британский утебя плохой. Сейчас о моей интуиции, о стиле менеджмента уже никто не спорит, потому что что все мои предсказания сбывались, самыеневероятные предсказания. Я выполнял все обещания, а это редкость. Поэтому сейчас мне доверяют. Я стараюсь этим не злоупотреблять, советуюсь, обсуждаю. Как правило, у нас единогласие, до сих пор никаких конфликтов или даже споров не возникало. Мы - быстрорастущий бизнес, и всех это устраивает. Последние пять лет темпы роста компании составляли в среднем 45 процентов в год. Это небывалые показатели для лазерного бизнеса и вообще сегодня в области высоких технологий большая редкость. За 2007 год темпы немножко снизились - мы выросли лишь на 32процента, но в этом году, надеюсь, будет лучше.
Наша Раша - их Китай
- За счет чего вы рассчитываете в будущем рскручиваться так же динамично?
- Мы диверсифицировали бизнес по продуктам, применениям и регионам. Наша номенклатура включает более сотни продуктов высшего качества, многие из которых уникальны. Каждый год мы их обновляем и вводим 20-30 новых. Мы непрерывно расширяем своиприменения, не только энергично внедряясь в уже существующие, но новые для нас сегменты рынка, но и создавая новые применения, где лазеры до сих пор не использовались.
Например, толькоснашимилазерами стало возможным широкое внедрение дистанционной сварки, позволяющей впервые активизировать массовое замещение по широкомуфронту традиционной точечной сварки. Впервые сталавозможной и высококачественная лазерная сварка толстыхтруб, в частности для "Газпрома", под балтийский проект. Мы заменяемлазеромочень дорогую электронно-лучевую сварку в вакууме, раньше единственную для деталей толщиной 30-60миллиметров. Новое словечко ужесказанов области лазернойрезки металлови сплавов, так что завоевание волоконными лазерами немалый доли этого трехмиллиардного рынка - вопросительныймотив только времени.
Снова резко возрастает спрос на телекоммуникационное оборудование, вособенностивРоссии. Между тем IPG (НТО "ИРЭ-Полюс") - единственный нашенский производитель оптического телекоммуникационного оборудования, причем классного, на уровнеили выше лучших мировых образцов. Оно уже обслуживает в России и СНГ более 40 тысяч километров линий связи. Могли бы и намного больше, если бы не недобросовестная, насквозь коррупционная конкуренция со стороны мощного китайского игрока.
- Это вы о чем?
- Мы только что перед вашим приходом обсуждали с одним из наших партнеров ситуацию со "Связьинвестом". НТО "ИРЭ-Полюс" вслед за темдолгих усилий прорвалось в Северо-Западноеотделение "Связьинвеста". Едва пошло дело всерьез, каклюди из китайского коммуникационногогигантаHuawei явились туда и стали предлагать выкупить все прежде поставленное нами оборудование, толькочтобы"Связьинвест" больше не сотрудничал с нами. Из Москвы тоже звонки начались - работайте, мол, толькосHuawei, даже из высоких административных кругов.
Здесь явное нарушение антимонопольного законодательства. К тому же остро стоитвопрос об информационной безопасностиРоссии. Как известно, Huawei был создан китайским генералом и одним духом вырос при мощнейшей поддержке государства. В последние годы компания практически полностью вытеснила с российского рынка западных и японских поставщиков телекоммуникационного оборудования ипрочно посадила на китайскую иглу отечественных операторов дальней связи. В"Связьинвесте", например, она уже полностью контролирует шесть из семи региональных отделений. Активно внедряется и на региональном уровне. Сейчас только НТО "ИРЭ-Полюс" составляет этой компании растущую конкуренцию. Конечно, практически неограниченнымресурсамHuawei, а оборот компании сейчас превысил 35миллиардов долларов, нам тяжело противостоять. Однако самое большое препятствие - еенеограниченная коррупционная составляющая. Иначе с чего бы такая жесткая активность чиновников разного ранга в пользу Huawei? И все жемы рассчитываем переломить ситуацию. Здесьдолжен включиться патриотический административный ресурс. Дело оттого что идет о национальной безопасности.
- И как вы рассчитываете покорять российские рынки?
- Начали мощную кампанию - создание национальной программы по внедрению передовых отечественных волоконно-лазерных технологий как локомотива инноваций в просторный круг отраслей промышленности. До нас тут доминировали западные фирмы-Trumpf, Bystronic, Amadaи другие. Оборудование очень дорогое, но добротное. Российскому не чета. Поэтому те, у кого были деньги, покупали западное. Но рынок был маленький. Сейчас, когда появились значительные средства на обновление производства, этии другие фирмы развилибешеную активность: объявляют об инвестициях в так называемые лазерные центры, носятсяпо регионам, заигрывают с местными администрациями и государственными чиновниками, подключили консульства и посольства - подписывают протоколы о сотрудничестве и даже межгосударственные соглашения.
Однако уже созданные ими "лазерные центры" убогие, инвестициипопадают в руки только западных (в основномнемецких)партнеров, оборудование ставится устаревшее, уже не котирующееся на мировых рынках, с эксплуатационнымирасходамии сервисом большие проблемы, а цены еще подскочили - уже в полтора-два раза выше мировых.
Ктому же резко возрославербовка кадров за рубеж, большинство студентов столичныхвузов скупаются европейскимивербовщиками, в первую очередь немецкими, уже с первого курса. Ведь кадровый голод во всех странах резко усиливается. Согласно недавней статье в Financial Times, вГермании не занято 95 тысяч вакансий технических специалистов. Кстати, все университеты США выпускаютв год только 75 тысяч инженеров и ученых, из которых 30 тысяч иностранцев, не остающихся больше после этого учебы в США. Остальные 45 тысячне компенсируют естественную убыль, а поток иммиграции, который завсегдапитал америкосский хайтек, позже11сентября практически перекрыт спецслужбами. Наоборот, налицо могучийотток китайской диаспоры, особенноее интеллектуальной части, наисторическую родину. Сравним эти цифры смиллионом китайских инженеров и шестьюстами тысячами индийских, выпускаемых ежегодно, -любому здравомыслящему человеку ясно, где будет сконцентрирован наполненный смыслом и техническийпотенциал ужечерез десять лет.
Кстати, китайские лазерные компании тоже появились на российском рынке. Пока их продукция по качеству намного уступает западной, но мы уже стали свидетелями их быстрого и весьма агрессивного прогресса в телекоммуникациях. Здесьстранной видится точказрениязападных менеджеров, которые продолжают поставлять им на блюдечках свои ключевые технологии. Например, JDSU и Bookham ужеперенесли, а Rofin-Sinar недавно объявила, что переносит в Китай сборки мощных лазерных диодов. Я был недавно в Китае на конференции. Там за круглым столом встретилисьтоп-менеджеры шести ведущих западных лазерных компаний, охватывая IPG, и шести китайских. Все кланяются, мы, мол, в Китае организовали или организуем производство ключевых компонентов. И только я сказал, чтоникаких технологий мы отдавать не собираемся - это самоубийство.
Мы хотим определить вРоссии заслон планам западных и китайских корпораций в областилазерной обработки материалови переключить лазерный бизнес на передовую отечественную технологическую базу. Более того, мы собираем под свои знамена пул перспективных отечественных интеграторов - производителей различных типов системмикро и макрообработки материалов, чтобы совместными усилиями сотворить широкий ряд современных лазерных машин и систем и вывестиотечественное лазерное машиностроение на мировой рынок.
Мы помогаем созидать современные лазерные центры и цеха для металлообработки в ряде регионов, в частности в Санкт-Петербурге , Тольятти, Ульяновске, Самаре. Отремонтировали и оснащаем в МИФИ демонстрационный лазерный середина высшего класса. Параллельно работаем с министерством науки и технологийМосквы надсозданием Московской лазерной корпорации, а также научно-учебного центра лазерных технологий совместно с МГТУ имени Баумана. Лично Лужков санкционировал эти проекты.
- Но производство-то вы все равно в Китае организуете?
- Но лишь финишную сборку интегрированных машин и устройств, адаптированных для громадного китайского рынка. Выбираем подходящих китайских партнеров. То же в Индии с индийскимипартнерами. Кроме того, в обеих странах мы развертываем собственные мелкосерийные производства некоторых компонентов и узлов, уже доступных из других, в том числе местных, источников и в силу того что не опасных с точки утечки ноу-хау , но требующих повышенного контроля качества на месте. Немаловажен и доступк ним по себестоимости.
А потому что это фантастика, как китайцы инвесторов к себе заманивают. Умницы. Взятьтольконовоиспеченный технопаркBeijing Development Area площадью 40 тысяч гектаров на юго-западе Пекина. Город-спутник , город-сад. За семь лет застроили. Выглядит фантастически: даже не XXI век, а XXII. Великолепные дороги, широченные проспекты, прекрасное жилье, гостиницы, совершенный сервис и готовые девять сервисов под произвольный участок (все виды инфраструктуры и услуг). Сорок минут до центра, пригожий транспорт, никаких пробок. Вся территория облагорожена: сады, водоемы, мостики. Наш убогий Зеленоградский технопарк со своими 130 гектарами с ним ни в какое соотнесение не идет.
160 топ-корпораций со всего мира уже свили там мощные гнезда. Не только офисы, но и современнейшие производства. Уже вложено более 15 миллиардов долларов, причем две трети - западными компаниями.
Мы тоже купили там сооружение площадью 4000 квадратных метров. Сейчас подали заявку на земельный участок для строительства пособственному дизайну производственного корпуса. По их условиям, мы должны в течение трех лет поставить здание и снабдить обстоятельный оборот. А не выполним - заберут. Вот как надо делать.
Это здесь, в России, во Фрязине, мы не можем ломоть земли взять по коммерческой цене, чтобы отгрохать дюжий техноцентр мирового класса. Во всем мире покупаем, ау себя на родине не можем. Мы полно лет арендуем на птичьих правах, с негарантированнымпродолжениемлюбой год, помещения на территории ИРЭ РАН во Фрязине, к которому приписан участок в 64 гектара. За без малого 50 лет существования институт смог освоить максимум треть этой территории, а другое - бросовая, неработающая земля. Да и освоенная территория находится сейчас в запустении, и НТО невпроворот раз приходилось спасать ее инженерную инфраструктуру от безвозвратного разрушения во время крупных аварий электро- , тепло и водосетей.
Нашей компании было бы достаточно всего трех-пяти гектаров, чтобы на собственные средства создать комплекс, аналогичныйсозданным нами великолепным комплексам близ Франкфурта и Бостона с общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Половинуэтого участкаразрешается было брать за счет свалкимежду ИРЭ и соседним предприятием. Но даже эту половинку мы никак не можем выкупить.
- Так в чем проблема-то ?
- А эта свалка - федеральная земля. Федеральная - значит, беспризорная. Закона, видите, нет. Никто не знает, как подступиться. Даже областьне можетпролоббировать, чтобы нам ее передали или продали. За взятку, думаю, можно, но мы не даем.
- Если такие сложности, чего бы вам тогда в ту же самую зеленоградскую зону не перебраться?
- Во-первых , у меня во Фрязине 350 человек. Много лет вместе работаем. Как их в такую даль перетащишь?Что, людей бросать? С другой стороны, в Зеленограде неизвестно когда и что еще будет. Потом, там сию минуту серьезные ограничения: управляющая компания, которая будет тебя контролировать. В каком объеме - не ясно. Можно ли выкупить землю - неизвестно. Не захочешь что-то делать по их приказу - выгонят. Поэтомусерьезный бизнессмотрит на такие зоны с опаской. Идут больше новички, которым нечего терять.
- А во Фрязине кто у вас сейчас находится? Разработчики?
- Разработчики у нас в основном в Германии - наши российские граждане, работающиетам. Основные разработки мы там сделали с 1995−го по 2003 год. Сейчас многое делаем и в США. Во Фрязине же мы готовили студентов и делали ряд второстепенных вещей. Наши молодые кадры участвовали также вахтовым методом в разработках на территории Германии. Все это велось в рамках контрактов, результаты которых принадлежат обеим компаниям. Сейчас форсируем разработки и в НТО. Уже получены отличные результаты по оптическим системам связи.
В Россиюмы раньше не могли основательно вкладывать, очень рискованно было, да и в финансах были очень ограничены. Мне надо былотворить базовые производства, оснащать их. Это сейчас у нас появились средства, и мы можем схватить с рынка еще 100-200 миллионов долларов, вложить сюда с меньшимриском, чем раньше. Но в свое времянам надо находить решение с землей. Строитьна сторонний территориибессмысленно.
Впрочем, не только с землей. На таможне тоже бесконечныенелепые проблемы. У меня в компании работает эскулап наук, лауреат Государственной премии, уже семидесяти пяти лет. И вот он ходит по этим инстанциям и лично все пробивает. Ему из уважения кстаростиэто легче делать. Ходит, пишет, уговаривает месяцами, чтобы оформить ввоз какого-тоохладителя. По любому пустяку надо передавал каждый винтик, горы бумаг. И только он одного убедил, объяснил, что мы делаем, что у нас за продукция, а того уже нет. Или тебя к другому таможенному посту приписали, допустим, с Ногинска в Южный Порт. А из Южного Порта куда-нибудь в Шереметьево. И там все новые люди, ничего непонимающие, боящиесяпринять какое-то решение. И многие ждут взятки. А мы никогда не давали. Раньше хоть можно былообладать таможенные склады на производстве- гораздо проще было. Так в 2004 году их запретили. Кто-то украл, а страдают невинные. Те же, кто крал или брал, постоянно найдут лазейку.
- Объявляли, что эти таможенные склады взяткоемкие...
- А кто не взяткоемкий? Все взяткоемкие. Ловите воров, наказывайте. Но ради чего кромсать сук, на котором сидите? Кто будет страну поднимать, уплачиватьналоги, одаривать вашим детям образование?
Мы готовы вкладывать капиталы в Россию. Сейчас мы начали новый здоровый проект. Для развития современнейшей элементной базы в области волоконной, оптоэлектроннойилазерной техники, а также в смежных областях мы предлагаем создать во Фрязине на пустующей территории ИРЭ РАН мощный технокластер "Фотоника", который имеет хорошие шансы зайти в цифра мировых грандов при условии эффективного частно-государственного партнерства. Предполагаетсяразработать широкую гамму волоконных, оптоэлектронных, акустооптических, нелинейных кристаллических и гибридных элементов с использованиемновых наноструктурных материалов. Костяк команды специалистов мы имеем в НТО "ИРЭ-Полюс". Опыт подготовки классных специалистов мы уже накопили, как явам сказал, нарасположенной в НТО кафедре "Лазерная оптика"МФТИ, на которой за последние десять лет мы подготовили более 50 специалистов мировогокласса.
Мы уверены, что в наштехнокластер "Фотоника" не придется зарывать бешеные деньги, как, например, в Зеленограде. И крупные, мирового уровня результаты гарантированы не в далеком будущем, а в ближайшие несколько лет.
- Какую мишень вы ставите для своего бизнеса лет этак через пять-семь ?
- Опять скажут, что сумасшедший...
- Но вы же сказали, что ваши прогнозы сбываются...
- Я считаю, лет через семь IPG должна вырабатывать продукции и услуг самое меньшее на миллиард долларов. Мы имеем все шансы это сделать, поддерживая темпыроста 30-40 процентоввгод. Мы получили гроши от IPO, расплатились с долгами. Построили только за последние двагода около 35тысяч квадратных метров высококлассных помещений. И в США, и в Германии, и в России (во Фрязине). Здесь первое здание мы все-таки на свойскийбоязнь и риск на посторонний территории(покаИРЭ РАН) уже построили. НТО "ИРЭ-Полюс" построитсвой мощныйиндустриальный комплекс и станет ключевым участником фрязинского технокластера "Фотоника". Доля НТО в бизнесе IPG органически увеличится до 30-40 процентов, и НТО станетеефинансовым лидером. Этим совершенно будет закреплено позиционирование IPG как российской транснациональной корпорации.