В ожидании волны

Рынок консалтинговых услуг на Юге ещё молод. Наступивший кризис станет для отрасли серьёзным испытанием, но после него игроки ожидают очередную волну роста

Если периодом возникновения рынка консалтинговых услуг в глобальном масштабе принято считать начало XX века, когда научно-технический прогресс выявил потребность пересмотра самой системы организации производства и его управления, то в России рождение консалтинга пришлось на начало 1990−х годов. На Юге этот процесс начался ещё позже. Но, несмотря на достаточно юный возраст, основные сегменты южнороссийского рынка консалтинга уже сформированы.

На юге России активно идёт концентрация рынков, меняется структура отдельных их секторов, активизируются процессы модернизации производства, во многих отраслях отмечается рост инвестиций. Всё это благоприятно влияет на портфели заказов консалтинговых компаний. В последние годы ряды их клиентов значительно пополнились за счёт фирм, входящих в структуры реструктурируемых монополий. Свою лепту в формирование спроса на некоторые направления консалтинга вносят динамично развивающиеся средние компании, ориентированные на ведение бизнеса цивилизованным способом. Существенными источниками роста в ряде секторов консалтинга становятся обеление экономики и рост конкуренции в отраслях.

Чем заняться консалтингу на Юге

Сегодня в ЮФО, как, впрочем, и в большинстве других регионов, наиболее развитыми являются оценочные услуги, правовой и налоговый консалтинг, консалтинг в области управления персоналом и его подбора, а также услуги в области финансового управления, например, разработка бизнес-планов. Куда более бедно представлены сектор стратегического планирования и организационного развития, инновационный консалтинг, полномасштабное инвестиционное проектирование (см. таблицу 1). Совсем незначительна доля консалтинга в области организации производства товаров и услуг. "Почти 90 процентов компаний, представленных на рынке консалтинга ЮФО, занимаются лицензированными видами деятельности - аудиторской и оценочной, - поясняет генеральный директор ООО "Денисов-Аудит" Антон Денисов. - Оставшиеся 10 процентов поделили между собой услуги в области управленческого и финансового консалтинга, подбора персонала, IT-консалтинга , услуг и в области PR и маркетинга, инвестиционного консалтинга".

Об особенностях развития отдельных направлений консалтинга рассказывает маркетолог ООО "Агентство Арсенал" Ирина Юнда: "Консалтинг в финансовом секторе является одним из первых направлений в области внешнего консультирования, спрос на него относительно постоянен и представлен на достаточно высоком уровне. В ЮФО это направление начало формироваться 10-12 лет назад и к сегодняшнему дню достигло высокого уровня развития. Иначе ситуация выглядит в секторе IT-консалтинга. Это относительно молодое направление (около пяти лет на рынке региона), которое развивается наиболее высокими темпами (по сравнению с другими секторами рынка). Это обусловлено всё более возрастающей ролью IT в области управления компаниями, высокими темпами развития и обновления IT-технологий , а также необходимостью обладания определённым уровнем знаний и квалификации - ведь в этой области знания устаревают быстрее всего".

На Юге, с одной стороны, в консалтинге идёт процесс укрупнения, с другой - всё ещё оказывают услуги физические лица. Многие из них успешно ведут бизнес и планируют в будущем оформить юридическое лицо. Другие же не стремятся к такого рода регистрации, либо работая под "чёрным флагом", либо показывая только часть реальных доходов как доход индивидуального предпринимателя в целях, конечно же, минимизации налогообложения. Работают такие предприниматели в основном бизнес-тренерами , в сфере HR-консалтинга. Юг более консервативен, чем остальные регионы страны, что и отражается на понимании принципов организации и ведения бизнеса, механизмов его управления и делает возможной работу предпринимателей - физических лиц. Однако в будущем их доля на рынке будет сокращаться.

Разновеликая ёмкость

По поводу такой фундаментальной характеристики состояния любого рынка, как его ёмкость, непосредственные участники южнороссийского рынка консалтинговых услуг пока не сошлись во мнениях. Более того, некоторые руководители заметных компаний вообще отказались давать своему полю деятельности стоимостную оценку, ссылаясь на её субъективность. Так, генеральный директор ООО "Южно-Российский исследовательский центр" Сергей Проценко оценивает рынок консалтинга на Юге в целом на уровне 50-70 млн долларов, маркетингового консалтинга - не более чем в 3 млн долларов. По мнению представителей группы компаний "Агентство оценки, экспертизы и консалтинга", ёмкость сектора оценочной деятельности на Юге составляет 500-600 млн рублей (20-24 млн долларов) ежегодно. Интересно и положение дел в ИТ-сегменте. "Если брать только средний и верхний сегмент заказчиков, в котором мы в основном и работаем, то на крупных федеральных и международных ИТ-консультантов приходится на Юге порядка 9 млн евро выручки. Ещё почти миллион зарабатывают на услугах местные игроки. Итого получается около 10 млн евро (около 14 млн долларов. - "Эксперт ЮГ") в год", - рассуждает менеджер по развитию бизнеса в ЮФО ООО "Майкрософт Рус" Андрей Леонов.

В то же время юрист ООО "Актив-Аудит" Геннадий Бобровский полагает, что рынок консалтинга в ЮФО является вторым по ёмкости после Москвы и Московской области. "Причём многие организации даже при наличии в штате соответствующих специалистов (юристов, бухгалтеров и т.п.) всё чаще привлекают для оказания тех или иных услуг сторонние организации, - комментирует г-н Бобровский. - Это говорит о том, что очень много аспектов хозяйственной деятельности требует более глубокого (как правило, интеллектуального) вмешательства, что, в свою очередь, свидетельствует о положительной динамике развития нормативного регулирования хозяйственных правоотношений. Это справедливо не только для Юга, но и для всей России". Противоположной точки зрения придерживается Сергей Проценко: он считает, что ЮФО - аутсайдер среди федеральных округов по числу консалтинговых компаний и объёму консалтинговых услуг.

Южная конкуренция

Конкуренция может возникнуть только там, где есть рынок. Говорить о рынке консалтинговых услуг на Юге пока можно лишь по отношению к трём-четырём , максимум пяти субъектам округа. Связь между возникновением и ростом спроса на консалтинговые услуги и уровнем экономического развития территорий очевидна. Экономики северокавказских республик депрессивны, это не позволяет действующим там фирмам предъявлять платёжеспособный спрос на консалтинговые услуги, поэтому не формируется и рынок. Безусловно, некоторые компании в этих республиках пользуются услугами консультантов, но эти случаи пока единичны. "Уровень конкуренции на рынке консалтинговых компаний ЮФО целесообразно рассматривать пока только в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, - соглашается Ирина Юнда. - Волгоградская область является регионом достаточно развитым и интересным с точки зрения предоставления консалтинговых услуг, там существует высокий уровень конкуренции, который постоянно растёт. Количество компаний, предоставляющих консалтинговые услуги в Ростовской области и Краснодарском крае, примерно равно (по разным оценкам, 90-100 компаний, представленных в различных секторах). Однозначно оценить уровень развития конкуренции на рынке в целом или отдельно по секторам здесь сложно, так как все компании отличаются друг от друга по размерам продуктового портфеля, по глубине специализации, по уровню сотрудников компании, количеству лет на рынке и опыту, а также по наличию (или отсутствию) головной компании в Москве либо в других регионах. Сегодня консалтинговые компании некоторых секторов рынка (аудиторские, в области управления персоналом и др.) стремятся перейти на новый уровень взаимодействия на рынке - к партнёрским отношениям. Рынок же консалтинга Ставропольского края сейчас только формируется, поэтому говорить об уровне конкуренции на нём сложно".

Тем не менее, в некоторых сегментах конкуренция на Юге в целом уже достаточно высока. Это касается прежде всего оценки, консалтинга в области подбора персонала, разработки бизнес-планов. "Очень чётко прослеживается конкуренция "местных" и московских компаний, где в глаза бросается противоборство между двумя подходами к ведению бизнеса, основанными, в первую очередь, на человеческом факторе - с одной стороны, так называемый "московский" менталитет, с другой - "провинциальный"", - поясняет Геннадий Бобровский.

Что мешает расти

Многие показатели свидетельствуют, на первый взгляд, о стабильном росте южного консалтингового рынка. По данным компаний-участников рэнкинга, прирост их совокупной выручки по консалтинговым услугам составил за прошедший год более 50%. А некоторые компании, например "Ваш СоветникЪ" и "Южно-Российский исследовательский центр", увеличили выручку более чем втрое (см. таблицу 2). Тем не менее, в целом рынок мог бы развиваться быстрее. По мнению Ирины Юнда, его развитие на Юге тормозится несколькими факторами. Первый - это ментальность региона, которая проявляется в большой закрытости компаний: как самих участников рынка (отсутствует информация о новых технологиях и методиках и т. п.), так и целевой аудитории (многие руководители всё ещё опасаются привлекать к сотрудничеству внешних консультантов из-за того, что для их работы необходимо предоставить как можно больше профильной информации о компании, допустить их к финансовой документации, компьютерам и т. д.). "Человеческий фактор существенно тормозит развитие рынка, - соглашается Андрей Леонов. - Наследие плановой экономики и кризиса 90−х годов сказывается на уровне подготовки персонала. С одной стороны, мы серьёзно ощущаем дефицит консультантов. Ситуация доходит до того, что многие компании, работающие в IT-сегменте , вынуждены приглашать на работу студентов старших курсов и сразу отправлять их "на клиента". С другой стороны, зачастую менеджменту заказчика недостаёт знаний и опыта, в связи с чем возникают сложности уже при постановке целей для консультанта. Это создаёт ряд трудностей в рабочем процессе и рождает проблемы по завершению проекта. Однако многое меняется к лучшему - мы начали работать с вузами, приглашать в регион опытных специалистов для проведения тренингов, клиенты тоже перестают жалеть деньги на развитие персонала, так что трудности с человеческим фактором, думаю, носят временный характер".

Второй сдерживающий фактор - это экспансия федеральных игроков рынка. Выходя в регионы, такие консалтинговые компании продолжают действовать под известным брендом, что работает на их продвижение и очень часто - против местных компаний. Как правило, такие фирмы работают по схемам, разработанным и утверждённым в головном офисе, часто не учитывая специфику региона. Конечно, появление федеральных компаний на региональном рынке на определённом этапе имеет и хорошие стороны. Их приход, например, свидетельствует о тенденции высокого роста того сегмента, в котором работает компания, "федералы" приносят на рынок определённые тенденции, культуру, методы и т.п. "Но, по нашему мнению, на определённом этапе деятельность федеральных игроков тормозит развитие региональных компаний, так как темпы их роста несопоставимы, - считает Ирина Юнда. - Можно провести аналогию с выходом на российский рынок иностранных компаний. Но деятельность российских компаний в рамках страны охраняется законодательством, а в рамках регионов законодательные ограничения по отношению к федеральным компаниям не предусмотрены". Третьим фактором, тормозящим развитие консалтинга на Юге, выступает отсутствие опыта и культуры обращения за помощью к внешним специалистам. Рынок консалтинговых услуг в ЮФО начал формироваться 10-12 лет назад, и за это время большинство компаний-потребителей данных услуг ещё не успели привыкнуть обращаться в консалтинговые компании. "Развитость услуги зависит от сформированного спроса, - говорит Антон Денисов. - Региональные компании, возможно, ещё морально не созрели, чтобы оплачивать услуги консультантов, не вменённые законодательными требованиями (как в случае проведения обязательного аудита)".

Призрачный позитив и прогнозы

"Темп роста рынка консалтинга в ближайшие годы, полагаю, будет расти скорее в геометрической прогрессии, нежели в арифметической, так что конкуренция на этом рынке увеличится, - весьма оптимистично смотрит в будущее Геннадий Бобровский. - Однако наиболее успешными окажутся так называемые универсальные консалтинговые компании, которые оказывают весь комплекс услуг и обладают широким кругозором и информацией в различных областях менеджмента, экономики и других отраслей".

По данным компании ООО "Майкрософт Рус", по итогам прошлого года рост продаж бизнес-решений по России составил 48% по сравнению с 2006 годом. "В ЮФО этот показатель в некоторых сегментах бизнеса был примерно таким же, а, например, в сегменте малого и среднего бизнеса он вырос в разы", - комментирует Андрей Леонов. В ООО "Южно-Российский исследовательский центр" считают, что темпы прироста в целом по рынку будут на уровне не менее 40% в год, по отдельным направлениям 70-150%. Рост таких направлений, как ИТ и маркетинг, будет выше среднего, на уровне до 70%, а лидером роста станет девелопмент - 150%. "Мне кажется, таким "выстрелившим" направлением может стать маркетинговый консалтинг, просто он в последние годы был сильно "просевшим", а в этом году есть вероятность возрастания интереса к нему, - объясняет Сергей Проценко. - Выше среднего может показать результаты ИТ-консалтинг , а в связи с Олимпиадой очень востребован будет консалтинг в сфере девелопмента. До недавнего времени в ЮФО этого сегмента практически не существовало - поэтому его рост будет просто стремительным". Прирост рынка не менее 25-30% в год прогнозирует генеральный директор ""2К Аудит-Деловые консультации" Независимая Консалтинговая группа" Тамара Касьянова. Скромнее ожидания в ГК "Агентство оценки, экспертизы и консалтинга" - 20% ежегодного роста.

В 2009-2010 годах предвидят новую волну роста рынка консалтинговых услуг по определённым секторам в ООО "Агентство Арсенал". "Сложно сейчас называть конкретные цифры, можно отметить лишь общие тенденции, - рассуждает Ирина Юнда. - Так как аудиторский и финансовый консалтинг имеет стабильно высокий уровень спроса, особого роста на этом рынке не ожидается. Темпы ежегодного прироста консалтинга в IT-секторе - самые высокие, в будущем они, скорее всего, несколько сократятся, оставаясь при этом достаточно высокими по отрасли". Об очередной волне роста рынка говорит и Антон Денисов: "Вполне вероятно, что в будущем рынок консалтинга ожидает новая стадия роста, сравнимая с первой, которая отмечалась в начале нынешнего десятилетия. Так, финансово-экономическая деятельность неразрывно связана с применением информационных технологий, и у клиентов возникает стремление не только оптимизировать налоговый учёт и внедрить, например, технологии бюджетирования, но и обеспечить для этого соответствующую информационную платформу".

На рынке Юга самыми перспективными, по мнению аналитиков, являются налоговое консультирование, управленческое консультирование, инвестиционное проектирование, строительный инжиниринг, проектное моделирование и ИТ-консалтинг. "С точки зрения наиболее перспективных видов консультативной деятельности мы делаем ставку на стратегический и организационный консалтинг. Наиболее востребованное направление - возможный переход от консультирования к ведению и реализации проектной деятельности по развитию и дальнейшему совершенствованию бизнеса путём подготовки и внедрения проектных команд в различные виды бизнеса в интересах их собственника", - раскрывает стратегические ориентиры компании Антон Денисов.

Нельзя не отметить и влияние текущего кризиса. Он, безусловно, скажется и на рынке консалтинговых услуг. Но тут следует отделять краткосрочные последствия от среднесрочных и долгосрочных. В краткосрочной перспективе влияние кризиса многими игроками оценивается негативно. Это понятно: величина спроса сжимается, некоторые компании уже столкнулись с отказом от ранее начатых проектов. Тем не менее, в среднесрочной перспективе оценка результатов прямо противоположная - здесь влияние кризиса оценивается положительно. "Дешёвые деньги спасали неконкурентоспособные компании, теперь средством выживания должна стать эффективная система управления", - говорит генеральный директор ООО "ИНТАЛЕВ-Юг" Эдуард Литвиненко. Вероятно, в связи с возникшим кризисом сформируется определённый спрос на услуги антикризисного управления. Позже, на этапе стабилизации экономического положения на рынке, в том числе и Юга, безусловно, останутся наиболее сильные компании, с грамотным менеджментом, понимающим все плюсы и минусы стороннего консалтинга, которые, скорее всего, сформируют значительный платёжеспособный спрос. Видимо, на это и рассчитывают консалтинговые компании. Пока даже в наиболее развитых городах ЮФО к услугам консалтеров обращаются не более 20, а по самым оптимистичным оценкам - 30% компаний.

Менеджмент предприятий, да и экономическое сообщество в целом ещё не перестали обсуждать последствия кризиса десятилетней давности. Одним из них стало преобладание в большинстве фирм краткосрочного планирования деятельности над долгосрочным. Ведь в рамках кризисного периода главную ценность представляет само существование компании, а такая цель, как выживание, вытесняет все остальные. Нынешний кризис неизбежно произведёт чистку среди самих консалтеров. Необходимо отметить одну особенность: большинство компаний-участников нашего рэнкинга пережили кризис 1998 года, обладают значительным опытом работы в экстремальных условиях, что, безусловно, является их мощным конкурентным преимуществом.