Сибирские металлурги наращивают мускулы, модернизируя наличествующие заводы. Глобальная конкуренция, вкоторую ныне вовлечены предприятия как черной, так и многоцветный металлургии, заставляет их направлять усилия на понижение затрат на всех стадиях производства
Фото: ГМЗ
Металлургические предприятия страны обеспечивают эдак десятую доля налоговых платежей во все уровни бюджетов РФ. Как потребитель продукции и услуг естественных монополий металлургия использует от общепромышленногоуровня треть электроэнергии, четверть природного газа, десятую количество нефти и нефтепродуктов.
Неудивительно, что в инвестиционном отношении металлургический сегмент российской экономики невозбраняется наречь успешным. Фактически в эти дни он прошел период консолидации, и в настоящий моментбез малого на всех предприятиях приняты или разрабатываются долгосрочные инвестиционные программы, предусматривающиемасштабные финансовые вливания в реконструкцию и модернизацию производства.
Если калякать об инновационном процессе, то он в металлургииСибириидет недостаточными темпами. Это иесть основная задача этого сегмента. Ведь чтобы конкурировать с западными производителями на равных, отрасли необходимо создание мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости. То есть - с наибольшей долей переработки.
Борьба за производительность
На деле иная ситуация: например, в экспорте цветной металлургии 80% приходитсяна основные первичные металлы и только 10% - на продукцию больше высоких переделов (прокат и другие металлоизделия).
На формирование металлургииоказывает большое воздействие глобализация экономики. В результатеразрешено выделить немного основных тенденций: усиление роли крупных интегрированных компаний на мировых рынках, обострениеконкуренции на внешних рынках и в связи с этим снижение затрат производства металлопродукции.
Доля России в мировом производстве основныхвидов цветных металлов(алюминия, никеля, меди, цинка, свинца, олова) составляет примерно 8,5%. На экспорт поставляется возле 80% от общего производства основных цветныхметаллов и 70% редкихметаллов.
На рынках металлопродукции российские предприятия нынче испытывают усиливающееся давление со стороны третьих стран, в первую очередностьКитая, Индии, Бразилии. Это вызвано тем, что при низких затратах производства и высококачественнойрудной базе эти государства сумели притянуть значительные иностранные инвестиции для создания современной металлургической промышленности.
Чтобы противостоять новым сильным игрокам, металлургическая отрасль требует существенных вложений в техническоеперевооружениепроизводства, а это по силам только крупным металлургическим компаниям. Доля инновационно активных предприятий в цветной металлургиисоставляет сегодняпорядка 11%. И до половины всех инноваций связаны с изменениями технологического процесса.
Например, не так давнехонькогруппа "РУСАЛ" сообщила о вводе в эксплуатацию опытного участка по производству коллоидной анодной массы. Коллоидный анод - составляющая проекта компании по разработке новойтехнологии производства алюминия. Главная мишень этогопроекта, тот, что претворяется в бытие силами Инжинирингово-строительного дивизиона ОК "РУСАЛ", - "создание идеального электролизера Содерберга, который при минимальном воздействии на окружающую среду и экономном расходе сырья по своим параметрам производственной эффективности не уступает технологии обожженныханодов". Внедрение коллоидного анода повысит производительность на единицу оборудования при значительном снижении выбросов.
Общий объеминвестиций в разработку новой технологии составляетрядом25 млн долларов, все работы и тестирование с 2006 года осуществлялись на экспериментальной площадке Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), тут же в апреле этого года был запущен видавший виды участок производства коллоидной массы.
Сегодняколлоидная анодная масса применяется на 20 электролизерах КрАЗа. После успешного окончанияиспытания методика будет применена в пяти корпусах завода. Планируется, что в 2010-2015 годах эта технология будет внедрена на всех предприятиях и производствах ОК "РУСАЛ", работающих по технологии Содерберга -Братском, Иркутском, Новокузнецком, Волгоградском алюминиевыхзаводах.
Перспективы в цвете
Финансовая обстановка на рынке цветных металлов позволяет компаниям реализовывать и единый строй крупных проектов. В 2005-2006 годах российские предприятияцветной металлургии перешли от стратегии модернизации металлургическихпроизводственных мощностей к комплексному или более того опережающему развитию добывающих мощностей и расширению сырьевой базы. Российские и зарубежные компании в 2007-2010годахинвестируют в развитие сырьевой базы не менее 150 млрд рублей.
Вследствие ограниченности разведанных запасов рудногосырья и повышение экспорта вторичногосырья российские предприятия цветнойметаллургииперешли от стратегии модернизации производственных мощностей к комплексному или даже опережающему развитию добывающих мощностей и расширению сырьевой базы. Это обусловлено как ростом мировых цен на металлы и изменением структуры доходов компаний цветной металлургии (роста доли доходов в сегменте добычи и обогащения), так и завершением процессаконсолидации. Кроме того, в текущий момент реализуется и планируется ряд крупныхпроектов по строительству металлургических заводов (алюминиевых, цинковых, медных), а крометого разработке новых месторождений. Возведение заводов с нуля и масштабное наращивание производственных мощностей в ходе реконструкции является новой тенденцией в цветной металлургии.
Срединаиболее значимых, отмеченных аналитиками, называются проекты "Норильского никеля" - сооружение ГОКов на месторождениях Читинской области (в частности, Бугдаинском и Быстринском). Кроме того, Быстринское входит в цифра участков, разрабатываемых ГМК "Норильский никель" в рамкахосуществляемогосовместно с Инвестиционным фондом РФ проекта "Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области". На условияхгосударственно-частного партнерства в 2007-2011 годах из средствИнвестфонда планируется профинансировать 69% от стоимости строительства железной дороги, соединяющей месторождения с Транссибирской железной дорогой. Остальное финансирование обеспечит ГМК "Норильский никель". Общийже объем средств, необходимых для строительства железной дороги, оценивается почти в 2 млрд долларов.
К числу других глобальных инвестиционных проектов стоит отнести возведение алюминиевого завода в Иркутской области (Тайшетский район) мощностью 750 тыс. тонн первичного алюминия в год, котороезаявлено ОК "РУСАЛ". В состав предприятия войдут электролизное производство, приемноеустройствоглинозема и газоочистные сооружения, литейное производство, фабрикаобожженных анодов, объекты энергетического хозяйства. Бюджет проекта-около 2,5 млрд долларов. Общий объем инвестиций в 2008 году - более 700 млн долларов. На выполнение строительно-монтажных работ будет потрачено 60% суммы инвестиций в этом году, оставшаяся часть - направлена на закупку необходимого оборудования. Вближайшее миг начнется сооружение корпусов электролиза, газоочисток, литейного отделения, кремниево-преобразовательной подстанции, а ещё объектов энергетики и инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса запланирован на финал 2009 года, выход напроектную мощность - на 2011 год.
Другой самый крупный план с участиемОК "РУСАЛ" - Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО), которое включает в себя завершение строительства Богучанской ГЭС установленной мощностью 3 тыс. МВт на реке Ангара и сооружение алюминиевого завода мощностью 600 тыс. тонн в год. Ожидается, что запуск первой очереди ГЭС и завода произойдет в 2010 году. Стоимость проекта (без учета затрат на создание инфраструктуры и подготовкуложа зоны затопления гидростанции) оценивается в 3,6 млрд долларов. Финансирование проектаведется за счет собственных и привлеченных средств ГидроОГК иРУСАЛа.
По всем признакам, вближайшембудущем не произойдет модифицирование конъюнктуры на рынке цветных металлов. Таким образом, следует дожидаться развития индустриальных предприятий, ориентированных на производство и экспорт продукции цветмета.
Не в черном теле
Черная металлургия Сибири сегодня также имеет нацеленность на обновление. На это играет ценовой момент - цена ее продукции неуклонно растет и на мировом, и на внутреннем рынках. Кроме того, немаловажно и то, что на практике вся черная металлургия Сибири разделена между федеральными холдингами, а крупные объединения располагают большим количеством ресурсов на модернизацию, нежели единичные предприятия. Следуя этой тенденции, ОАО "Новосибирский металлургический предприятие им. Кузьмина" (НМЗ, входит в металлургический холдинг Группы компаний "ЭСТАР") продолжает модернизацию цеха листового и трубного производства - на предприятие доставлено новое оборудование трубоэлектросварочного стана "10−50" фирмыОТО MILLS. Скоро намечен его запуск в эксплуатацию. Новый стан проектной мощностью около 60 тыс. тонн труб в годбудет специализироваться на выпуске водогазопроводных труб Ду 15−32мм с толщиной стенки 2,5-3,2 мм. Первоначально на новом стане планируется освоить производство более трудоемких труб диаметром 15 мм, в дальнейшем - весь сортаментныйряд круглых и профильных труб с периметром до 150 мм. По даннымпредприятия, итоги работы заводав I микрорайоне показали увеличение объема производства труб на НМЗ до 42,2 тыс. тонн, или на 17% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, на НМЗ организуется участок порезки широких длинномерных непрерывно-литых слябов. Создание этого производства позволит снизить сырьевую подневольность от поставщиков и сократить стоимость одной тонны заготовки для стали 810 на 9,3%. Срок организации участка, по оценке специалистов, составит шесть-восемьмесяцев. Цена проекта - около 15 млн рублей при окупаемости полтора-два месяца.
Обновляет свои активы, расположенные в Сибири, и прочий немалый холдинг - "Евраз".На ОАО "Западно-Сибирскийметаллургический комбинат" (ЗСМК)реализуетсяпрограммареконструкциипроизводства. В прошлом году проведенкапитальный ремонтик доменной печи 1производительностью 4,5 тыс. тонн чугуна в сутки. В результате выбросыгазов и пыли в атмосферу сократились на 2 тыс. тонн в год. Также введена встрой коксовая батарея 1 производительностью 750тыс. тонн кокса в год.
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО "НКМК") впрошломгоду введена в эксплуатацию кислородная станция вцехе разделениявоздуха, проведен капитальный ремонт сэлементами модернизации на доменной печи 5, позволивший сократить расход кокса и железа на тонну чугуна и повысить производительность печи. А в этом году в электросталеплавильном цехекомбината запущена вопытно-промышленнуюэксплуатацию установка вакуумирования стали производительностью 620 тыс. тонн в год. Это должно снабдить чистоту рельсовой стали от неметаллических включений (согласно требованиям РЖД), что позволит освоить выпускрельсовой продукции по зарубежным стандартам.
В целомобъем инвестиций "Евраза" в ближайшие пять лет в реконструкцию рельсового производства НКМК - на глаз 200 млн долларов, производственные мощности составят до 750 тыс. тонн рельсов в год. В создание новогопроизводства арматурного проката на НКМКбудет вложено грубо 80 млндолларов, ввод в эксплуатацию рассчитан на июнь-июль 2009 года (производственные мощности - 400 тыс. тонн проката в год).
Также в инвестиционнуюпрограмму компании входитсозданиемощностей по производству толстого листа на производ­ственной площадке ЗСМК. На этицели будет выделено приблизительно 500 млн долларов, ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2010 года (производственные мощности на первом этапе составят 800-850 тыс. тонн в год). Цель данного проекта - блаженство растущего спроса на жирный лист в сибирскоми дальневосточном регионах России.
Борьба с истощением
Металлургические компании наращивают объемы выпуска продукции - это требует увеличения добычи. Кроме того, сегодня одной из основных проблем, с которыми может встретитьсядобывающая индустрия как важная составляющая металлургического комплекса, может сделатьсяистощение разрабатываемых месторождений. В связи с этим необходимы реконструкция и обновление соответствующих активов.
Например, на ОАО "Евразруда" (горнорудноепредприятие"Евраза) с 2006 года начата реализация инвестиционной программы по модернизации добывающих активов, рассчитанной до2015 года. Ее выполнение направлено на увеличение объемов производства и повышение качества продукции.
В ходе реализациив 2007 году в Кемеровской области вКазском филиале на дробильно-обогатительной фабрике установлена новая дробилка Sandvik. Приступили кработам по углублению главного ствола с целью обеспечения подъема руды с горизонта 160 м. ВМундыбашском филиале смонтированыивведены в работу триновых сепаратора и единственный гром "Стек-Сайзер". В Абагурском филиале установлено три шума "Стек-Сайзер" , модернизированы четыресепаратора, автоматизирована загрузка четырех шаровых мельниц.
В Гурьевске начали к выполнению проекта строительства нового дробильно-сортировочного комплекса изакупке оборудования для него. В Тейском филиале (Республика Хакасия) начаты работы по вскрытию Центрального карьера, приобретено новоегорно-транспортное оборудование, необходимоедля увеличения объемов производства. Наконец, в Красноярском крае, в Ирбинском филиале компании завершенокапитальное строительство всех объектов на карьере Восточный и приобретено оборудование, необходимое для обеспечения вывода карьера на проектную мощность.
В свою очередь металлурги Гурьевского металлургического завода (ГМЗ, принадлежит "ЭСТАРу"), разглядев тенденцию на надобность переработки все более истощающихся месторождений, весной этого года представили на рынкемелющие шары повышенной объемной твердости. В их производстве используются разработанные специалистамипредприятиятехнологии производства стали методоммикролегирования, то есть малообъемной добавки легирующих компонентов и ее термообработки. Повышенная твердость позволяет достигать лучшего размельчения рудных материалов - в итоге выше выход полезных компонентов, а значит, более высокая производительность обогащения.
Конъюнктура сохранится
В Стратегии развития металлургической промышленности РФ на отрезок времени до 2015 года, разработаннойМинпромэнерго, есть раздел, посвященный внутриотраслевым проблемам. Очень невысокий показатель имеет коэффициент обновления основных фондов (в настоящее час не превышает 2% в черной и 2,7% в цветной металлургии; необходимо егоувеличение до 3,5-4% в 2010 году, до 4,5-5% в 2015 году). Высокаресурсоемкость производства продукцииметаллургии в натуральном выражении (посравнению с зарубежным уровнем материалоемкость выше на 7-10%, энергоемкость - на 15-25%, трудоемкость - в 2-2,5 раза; то есть необходимо снижение ресурсоемкости на 5-7% в 2010 году, на 13-15%в 2015 году).
В целом понятно, что поворотить в нужное русло сложившуюся систему производства и потребления в металлургии - проблема непростая. Для расширения внутреннего спроса на металлопродукцию, а также активизации инновационной деятельности понадобится вывод неотложных задач в машиностроении и сопутствующих отраслях.
Пока отечественнаяметаллургия твердо смотрит вперед во многом благодаря благоприятной конъюнктуре, сложившейся на внешнем рынке. Ведь отрасль находится сегодня в состоянии глобальной конкуренции. По оптимистичным прогнозам, эта ситуация сохранится и дальше.
Негативные факторы, которые могут начать торможение развития этого сектора, зависят от активностиКитая, которыйвключился в ход возведения производственныхмощностей для переработки меди и может снизить импорт этого металла впользу концентрата. Кроме того, на данный миг все сильнее обостряется конкуренция со стороны более дешевыхпроизводствалюминия и стали Китая. Пока ситуация на рынке не позволяет толковать о серьезном переломе тенденций.