Несмотря на подъем производства стройматериалов в Петербурге и Ленобласти, некоторые наименованияостаютсявдефиците, а цены увеличиваются на все без исключения материалы
По данным Союза строительных компаний "Союзпетрострой", объем производства строительных материалов в Петербурге в 2007 году вырос на 80% и составил 34,4 млрдрублей (6% отобщего объема промышленного производства). Увеличение происходит благодаря растущим потребностям строительного рынка, а ещё запуску новых предприятий. В 2007 году в индустрия строительных материалов инвестировано 2,5 млрд рублей.
Задел-2010
По словам руководителя проектов консультационно-исследовательской компании "Решение" Виталия Калашника, для открытия нового предприятия важны два момента - цена проекта и близостьк сырью. Соответственно, предприятия региона целиком обеспечивают строительный комплекс нерудными стройматериалами.
Согласно оценке Группы компаний СЗНК, емкость рынка нерудных строительныхматериалов Петербурга и Ленобласти составляет нынче больше 34 млн кубометров, в том числе щебня - более 14 млн кубометров, строительногопеска - возле 20 млн кубометров (сучетом намыва новых территорий). В 2008 году ожидается увеличение рынка на 12−14%, в основном за счет щебня, тот, что применяется в производстве бетона. Добыча щебня в карельских (10,8 млн) и ленинградских (13,6 млн) карьерах составит 24 млн кубометров, что перекроет потребности региона.
Есть надежда, что в ближайшем будущем регион обеспечит себя легкими бетонами. По оценке директора по развитию компании "СЗНК-Бетон" Олега Розанова, надобность регионального рынка составляет 1−1,2 млнкубометроввгод. Примерно половинка этого объемаввозится, причем из-за границы. Сегодня начатосооружениенескольких предприятий по выпуску газобетона. Среди крупных игроков -"Росстро" (технологии Velox с несъемнойопалубкой, запущена вторая черта мощностью 1 млн блоковвгод) и ООО "БиГ" - официозный партнеркомпании Durisol в России (2млн блоков в год, 250 тыс. кв. м жилья). В Ленобласти фирма "Х+Х Рус", дочерняя архитектурадатской H+H International, сооружает предприятие по выпуску газобетонамощностью400 тыс. кубометров в год. По мнению ВиталияКалашника, когда все заявленные проектыбудут реализованы, отпадет надобность импортировать газобетон, который ныне все активнее употребляется в малоэтажном домостроении.
Хорошо представлено в регионефабрика сухих строительных смесей (ССС). Компании Северо-Запада первыми в России освоили их производство, потому имеют встране большую долю этого рынка (оценивается в20%).
Небольшие местные компанииупражняются в производстве пенобетона и бетона. Подобные проекты не требуют большого стартовогокапитала, вследствие этого доступны мелким игрокам. Однако в сегменте железобетонных изделий (ЖБИ) работают только крупные компании, потому как возведение предприятий, выпускающих элементы сборного домостроения, требует серьезных вложений. Пока Петербург обеспечивает здешнийрынок панелью. К уже действующим предприятиям впрошлом году добавилась очереднаяграница на ДСК"Блок" (Группа ЛСР). Гатчинский ЖБИ-1 (владелец - московская ИСК "СУ-155") в полтора раза увеличивает производство и уже к концу года намерен давать 150 тыс. кв. м деталей для панельных домов. По мнениюКалашника, в результате наращивания объемов в Петербурге может увеличиться доля панельного домостроения в жилищном строительстве, где в этидни господствует монолитная технология.
Ожидается рост производства цемента, и все-таки это случится нескоро. По словам президента "Евроцемент груп" Михаила Скорохода, наблюдается рост инвестиционной активности в этом сегменте: промышленность переходит на энергосберегающиетехнологии(сухой методика производства), строятся и вводятся новые мощности. По приблизительным подсчетам, суммарные инвестиции в отрасльдо 2015 года составят 500 млрд рублей. Заявлено более 70 проектовстроительства новых цементных заводовв России. "Реализация наиболее вероятных проектов из заявленных на инициация 2008 года позволит повысить цементные мощности России к 2015 году не менее чем на 50−52 млн тонн", - уверен Скороход. Строительство нового завода Группы ЛСР, реконструкция "Цеслы" и предприятий в Пикалево закроет потребность в цементе по региону в 2010 году. Согласноанализу рынка стройматериалов с прогнозомдо 2010 года, по версии администрацииПетербурга, щебень, песок, кирпич, трубы, утеплитель и стеклышко верноне будут в дефиците.
Сезонный дефицит
Однако в то время как на нашем рынке дефицит имеет место. По словам управляющего директора Группы ЛСР Георгия Ведерникова, он вызван недопроизводством, связанным с нехваткой мощностей. "Дефицитносит сезонный нрав и касается всех общестроительных и нерудных материалов, но в большей степени это характерно для цемента, стеновых материалов, сборных ЖБИ и щебня", - утверждает он.
Сезонность дефицитасвязана ссезонностью строительных работ, центровой объемкоторых приходится на теплое час года. Однако если производствонерудных материалов не возбраняется наращивать по потребности (взять в разработку очередной карьер, например), некоторые стройматериалы, в частности цемент, приходится ввозить, в том числеиз-за границы. По оценкам экспертов, емкость рынкацемента в Северо-Западном регионе в 2008 году составит до 5,65 млн тонн, а дефицит - не менее чем 1,34 млн тонн. По мнению специалистов СЗНК, существует опасность дефицита поставок цемента, вплоть до остановки работы на бетонно-растворных узлах. Ноглавное - в этакийситуации поставщики нетруднозабывают о качестве материалов.
С иной стороны, аналитики компании INFOLine утверждают, что в России сложилась очень благоприятная обстановка для развития цементной отрасли: скорый ростобъемов строительства, который стимулирует спрос набетониЖБИ, сложность импорта из-за системы логистики, присутствие российских инвесторов, которые готовы вложиться в сооружение цементных заводов, так как сами подвизаются в строительстве.
Во всем повинен цемент
По словам заместителя директора "Союзпетростроя" Евгения Каплана, рост стоимости жилищного строительства за 2007 год составил 30%. При этом стоимость строительных материалов увеличилась на 28%.
По данным СЗНК, цены на товарный бетон в течение 2007года выросли на 40%. Удорожание конечного продукта происходит из-за регулярного роста цен насоставляющие - цемент и нерудные материалы. По словам Виталия Калашника, этому способствует повышение стоимости энергии, сезонный дефицит некоторых материалов, а кроме того малое число производителей основныхматериалов. Но что ни на есть первый момент - это рост цен на жилье. Поставщики строительных материалов стремятся усилить польза путем подъема цен и понимают, что застройщики благодаря высокой марже позволятим это сделать. Это уже затем строители объясняют рост цен на жилье ростом издержек, хотя все наоборот. Поскольку избытка стройматериалов в регионе нет, взлет цен происходит несложно и непринужденно: производитель назначает новую цену, а потребитель вынужденно соглашается, так как немудрёный на стройплощадке обойдется дороже.
Перестройка стройиндустрии
В соотношении спроса и предложения по большинству позиций лидирует спрос. Однако есть исключения. В частности, это касается товарного бетона. Спрос на него растет, оттого что в городе реализуется море крупных проектов ("Морской фасад", "Охта-Центр" , кварталы в Кудрово, Юнтолово, заводы Toyota, General Motors и др., а также сооружение объектов транспортной инфраструктуры и дамбы). Однако предложение выбилось в лидеры. По оценкам СЗНК, оно опережает спрос на 20−30%. "Только на рынке товарного бетонаПетербургаработаетсвыше 80 производителей товарных бетонов и растворов, - поясняют в компании. - В борьбе за объекты и клиентов лидеры рынка диверсифицируют производства и наращивают сетевую инфраструктуру, транспортные мощности, а более мелкие игроки прибегают к демпингу".
По другимпозициямспроспревалирует. В частности, в Балтийской металлургической компании (БМК)фиксируютрастущий спрос навсе без исключения наименования металлопроката, в особенности строительную арматуру и трубы. Это связано с наступлением "высокогосезона" в отрасли. Поскольку металл в Петербург и Ленобласть завозится из других регионов, рыночная ситуация сегодня благоприятствует производителям и трейдерам, полагает генеральный босс БМК Сергей Васильев. "Единственное, чего не хотелось бы, - это повторения ошибок прошлого года, когда отечественные комбинаты пытались принять сверхприбыль, придерживая доля продукции, чтобы сбытьеепозже по более выгодным для себя ценам, - предостерегает он. - Тогда только очередной приток импортного проката спас положение и нормализовал ситуацию на рынке. Хочется надеяться, что производители учтут прошлогодний навык и ситуация в этом году будет мягче".
СЗНК отмечает такжерастущийспрос на нерудные материалы. Это, по мнению специалистовкомпании, обусловлено ростом дорожного и промышленногостроительства, а также теплыми зимами, которые продлевают строительный сезон.
Но структура спроса меняется. В частности, отмечаетВиталий Калашник, растет потребность в кирпиче на загородномрынке из-за моды на коттеджные поселки. В 2007 году за городок уходило 30%поставок. Специалисты прогнозируют дальнейший рост этой доли. Сухие строительные смеси вытесняют гарцовку, и т.д.
Вместе с тем дорогостоящие отделочные и строительные материалы до сих пор экспортируются, пускай и в небольших объемах: кирпичик -из Финляндиии Эстонии, натуральный булыжник - с Кавказа и т.д. Подобных материалов в регионепокудапроизводится немного, во всяком случае, как бы ни был мал спрос на них, предложение отстает.
На рынок выходят новые игроки. Первая группа - вертикально интегрированные строительные компании, которые выстраиваютсовершенный цикл производства, начиная от разработки песчаных карьеров. Вторая группа - иностранные производители, которые некогда предпочитали прибывать в Россию сквозь дистрибуторские сети. Соответственно, обостряется баталия за клиента, что заставляет производителей выискиватьвыход на конечного потребителя - развивать собственные логистические схемы, организовывать сети площадок, совершенствовать надзор качества. "При прочих равных условиях по цене и качеству выигрывает тот, кто предлагает оптимальный сервис и реагирует на потребности клиентов", - утверждают в СЗНК.
Государство, на помощь!
Объявленный федеральным правительством вектор движения на увеличение объемов жилищного строительства вынуждает стройиндустрию активизироваться. В частности, вПетербурге планируется к 2010 году вводить вэксплуатацию свыше 3млн кв. м жилья, в Ленобласти - 1,5 млн. Кроме того, из-за изношенности жилого фонда велика потребность в его воспроизводстве. Строительный ход необходимо снабдить материалами. Но объемыстроительства в 2007 году без малогосравнялись с объемами1990 года, аобеспеченность материалами, по словам Георгия Ведерникова, в 2007 году существенно уступает ситуациив 1990−м. "Условная обеспеченность строительства 1 кв. мжилья цементом снизилась с 1,35 до 1,01 тонны, ЖБИ и конструкциями - с 1,29 до 0,47 кубометра, стеновыми материалами - с 549 до 303 штук", - говорит он. Поскольку в Петербурге и Ленобласти строительство ведется более интенсивными темпами, чем в других российских городах, обеспеченность наших строек материалами ещё хуже. При этом, утверждает Ведерников, действующие предприятия исчерпаливозможности увеличивать объемы производства: в соответствии официальной статистике, износ основных фондов в производстве строительных материалов составляет 60−70%. По оценкамспециалистов, порядок загрузки мощностей в отрасли нередко превышает 90%. На ряде предприятий объемы выпуска больше проектной мощности.
Единственный технология обеспечить стройплощадки материалами-создавать новые предприятия. По словам Георгия Ведерникова, к 2010 году по Петербургу и Ленинградской области необходимо ввести самое меньшее единственный цементный завод, на глаз десять предприятий по выпуску ЖБИ и конструкций, шесть предприятий по выпуску стеновых материалов. Запустить производства к назначенномувремени отчаянно сложно, утверждает Ведерников, этому мешает сложившаяся практикаинвестиционно-строительного цикла для новых предприятий. Он составляет в среднем пять лет, причем половина срока, отпущенного на строительство (до двух лет), уходит на согласования и разрешения властей разного уровня, на отвод земельного участка тратится полтора года, еще столь же - на проектирование и приобретениетехусловий.
По мнению Ведерникова, чтобы нарастить объемы жилищногостроительства, необходимагосударственнаяпомощь стройиндустрии. Речь идет не о деньгах, но о создании условий для бизнеса. В частности, на федеральном уровне нужна подпрограмма развития стройиндустрии в рамках существующих государственных программ развития жилищного строительства, на уровне регионов следует упростить и ускорить инвестиционный процесс, вчастности спомощью программыподдержки инвесторов.
Наперегонки с инфляцией
По словам участников, на рынке стройматериалов вырастать будет все: цены, спрос, объем производства. Это натуральный процесс, главная причина которого - ожидаемое увеличение строительных объемов. В частности, в 2008 году на 18−20% вырастет государственное финансирование дорожного строительства в СЗФО. Это, по подсчетам аналитиков СЗНК, увеличит объем дорожных работ на7−10% и позволит подрасти ценам на нерудные строительные материалы. Ожидается рост объема жилищного строительства по СЗФО на 11%. Соответственно, потребление нерудныхматериалов (для производства товарного бетона), по прогнозам, вырастет на 18−20%.
Если доверять специалистам, нынешнимлетом цены на цемент вырастут более чем в два раза - до 10−12 тыс. рублей за тонну. Соответственно, подорожают бетоны и растворы.
"Я не вижу причин для снижения цен, - отмечает глава отдела снабжения БМК Александр Ковалев, - спрос по-прежнему высок. Металл есть, но он разом реализуется. Рост цен продолжится и в июле. Остановку мы ожидаем не раньше августа". По информации аналитиков БМК, июньские отпускные цены выше майскихв среднем на 15−17%. Больше всегорастут в цене строительная арматура и трубы - приблизительно на20%. Сортовой прокат подорожает в среднем на 16%, лист - на 8%.
Поскольку в ближайшие два-три года спрос все еще будет опережать предложение, заявил Георгий Ведерников, цены продолжат расти. Опережая, в свою очередь, инфляцию.