Вал интеграции

Информатизация в финансовом секторе переживает подъем. Чтобы успешно конкурировать, банкам необходимо внедрять системы анализа данных, а также клиентоориентированные приложения

Рисунок: Андрей Колдашев

По данным CNews Analytics, объем ИТ­затрат российских банков в 2007 году составил около 30 млрд рублей, это на 24% превысило показатель 2006 года. По прогнозам экспертов, аналогичного прироста следует ожидать и в 2008 году. Суммарные расходы на ИТ уральских банков посчитать не берется ни один аналитик. Утверждать можно только одно: судя по заказам региональных ИТ­компаний, этот сегмент в 2007 году прирос не менее чем на 25%. Таким образом, констатируем: информатизация банковского сектора переживает новую волну роста.

Новые точки

По словам директора департамента информационной безопасности компании CIFT Сергея Вихарева, четыре­пять лет назад рост рынка объяснялся тем, что банкам необходимо было внедрить комплексные автоматизированные системы. По окончании этого процесса ИТ­затраты начали падать: кредитные учреждения модернизировали установленные приложения постепенно, тратились практически только на поддержку. "Сегодня рост расходов на ИТ в первую очередь связан с тем, что банки начали активно расширять сети физического обслуживания: появляются новые филиалы, допофисы, представительства в торговых точках и так далее. Кроме того, за последние годы состоялось несколько крупных сделок слияния и поглощения. Это потребовало от банков объединения разрозненных систем, более качественного построения распределенных ИТ­сервисов. В допофисах все чаще имеет место капитальное строительство ИТ­инфраструктуры, приспособленной непосредственно под их нужды", - рассказывает Сергей Вихарев.

Директор по развитию бизнеса компании "Универсальные системы" (Екатеринбург) Алексей Бачурин выделяет еще несколько причин: "Увеличение расходов определил существенный прорыв в популяризации приложений и сервисов, позволяющих проводить удаленное управление счетом через глобальную сеть (интернет­банкинг, мобильный банкинг). Одновременно с этим на новый уровень вышли требования к обеспечению информационной безопасности. Возникли специфические задачи - автоматизация скоринга, регулирование кредитных рисков, автоматизация пластикового пакета".

ИТ­специалисты констатируют: банки перешли от прецедентного подхода к планомерному развитию информатизации. Если раньше какие­то действия в этой сфере совершались в ответ на обострившуюся проблему (например, жалобы клиента на невозможность дозвониться приводили к созданию call­центра), то сейчас модернизация ИТ­инфраструктуры нередко идет опережающими темпами по заранее продуманной стратегии.

По словам менеджера по развитию бизнеса в Уральском регионе компании Columbus IT Russia Дмитрия Мазеина, уральские банки за последние два года отладили базовые функции автоматизированных банковских систем (АБС). Сейчас для них первоочередная задача - развитие функционала, в том числе за счет внедрения полновесных CRM (отвечают за взаимоотношение с клиентами) и аналитических BI.

С Дмитрием Мазеиным согласен руководитель департамента корпоративных информационных систем компании "Финэкс Качество" Дмитрий Старков: "CRM сегодня внедрены далеко не во всех банках. Даже в крупных кредитных учреждениях не часто встретишь установленные и работающие системы. Хотя понимание необходимости внедрения таких решений есть практически у всех".

Интеграторы также указывают на специфику малого и среднего бизнеса на этом рынке. По словам директора департамента банковского ПО RS­Bank/Pervasive компании R­Style Softlab Михаила Дробышевского, в ближайшем будущем наиболее востребованы будут системы автоматизации ритейловых операций с физическими лицами: депозитов, пластиковых карт, всех видов кредитования. CRM­системы здесь в следующие два­три года будут мало представлены - на них пока нет спроса.

Нечеловеческий фактор

Однако внедрение CRM и BI­систем осложняется по ряду причин. Сразу оговоримся: банковский сектор - единственный, в котором автоматизацию фактически не тормозит человеческий фактор. Многие интеграторы отмечают, что помимо непосредственно квалифицированных кадров в ИТ­департаментах кредитные учреждения располагают достаточно мобильными сотрудниками, способными быстро перестроиться на использование внедренных продуктов.

Пока автоматизации мелких и средних банков мешает ее стоимость. По словам Алексея Бачурина, для оценки можно применить примитивную схему: стоимость оборудования обычно исчисляется несколькими миллионами рублей, монтаж и настройка - еще от 5 до 20% от стоимости оборудования. К этому надо прибавить цену внедрения или адаптации программного обеспечения: это 10 - 30% стоимости системы. Таким образом, бюджет серьезного ИТ­проекта редко бывает ниже 10 млн рублей. По словам Дмитрия Мазеина, цена внедрения BI­систем для банка начинается от 50 тыс. евро.

Но это минимальные показатели. Обычно стоимость внедрения различных ИТ­решений может в несколько раз, а то и на порядок превышать названную. Учитывая осторожность руководства банков при вложении средств и необходимость четкого обоснования того или иного внедрения, для ИТ­департамента получить разрешение на такие траты бывает нелегко.

Но если деньги - основная проблема для мелких и средних банков, для крупных кредитных учреждений характерны несколько иные трудности. Алексей Бачурин указывает три фактора, усложняющих внедрение: "Интеграторам всегда приходится не строить, а модифицировать или достраивать ту или иную систему. То есть мы от существующего идем в сторону необходимого. Иногда это происходит при отсутствии долгосрочных планов развития, что осложняет нам работу в смысле выбора той или иной системы. Кроме того, при внедрении новых систем мы должны оставлять работоспособными все модифицируемые приложения. Наконец, играет роль территориально распределенная структура банков. При построении ИТ­инфраструктуры мы должны считаться с телекоммуникационной и инфокоммуникационной средой, сформировавшейся в том или ином регионе".

Дмитрий Старков добавляет: "Сложности при внедрении в банках возникают из­за значительных объемов данных и высоких требований к производительности центров обработки данных, жестких требований к информационной безопасности, надежности и целостности данных, а также из­за частого изменения нормативно­правовой базы".

Анализ и гуманизм

Уральские интеграторы в будущем видят три основных направления развития ИТ в банковском секторе. Первый - повышение клиентоориентированности. По словам Дмитрия Мазеина, с каждым годом будет возрастать значение такой функции, как анализ данных по клиентам, которые накапливаются в АБС и других приложениях. Это должно ускорить работы с юридическими и физическими лицами и увеличить ее гибкость.

Второе направление - анализ данных, позволяющий делать обоснованные маркетинговые и управленческие шаги. Руководитель направления решений для финансовых институтов компании "Прогноз" (Пермь) Сергей Ивлиев: "Спрос банков на ИТ­системы будет диктоваться появлением новых высокотехнологичных банковских продуктов, более активной работой на финансовых рынках. Последний ипотечный кризис в США также обратил внимание банков на проблемы обеспечения качества кредитного портфеля и управления ликвидностью. А значит, можно ожидать, что возрастет спрос на соответствующие аналитические решения, основанные на использовании корпоративного хранилища данных, системы риск­менеджмента и управления активами и пассивами".

Наконец, третье направление - информационная безопасность (ИБ). Можно констатировать: оно до сих пор развито недостаточно. Например, по словам заместителя начальника отдела УБЭП ГУВД Свердловской области Алексея Лопатина, только в Свердловской области еженедельно с использованием системы интернет­банк похищается до 2 млн рублей.

Некоторые эксперты связывают развитие этого направления со стандартом по ИБ Центробанка: он пока носит рекомендательный характер, однако есть предпосылки, что в скором будущем примет обязательный (см. "Рекомендация лучше обязанности" [1]).

Управляющий компанией "Акроним" Петр Васильев считает, что банки будут решать еще более глобальные задачи: "Сейчас растет интерес к системам организации совместной работы и единого рабочего пространства на базе портальных технологий. То есть банки в будущем будут стремиться автоматизировать бизнес­процессы, в которые одновременно вовлечены несколько систем: CRM, АБС, интернет­банк и т.д.".

В идеале банк должен получить интегрированную защищенную глобальную систему, которая не только позволит вести учет различного рода, но и принимать решения, основанные на точном анализе данных, а также оптимизировать работу с клиентами.

Построение такой системы - основа конкурентоспособности банков. Интеграторы уверены: если кредитное учреждение не пойдет по пути развития описанных направлений - оно проиграет в конкурентной борьбе более расторопным.

Ссылки

• [1] /printissues/ural/2008/33/document427009/