ПВХ-ускоритель

Пуск совместного предприятия "СИБУР-Холдинга" и бельгийского концерна по производству поливинилхлорида станет новым стимулом для развития глубокой переработки полимерного сырья в Нижегородской области. Сырьевой план узко связан с созданием кластерного производства и интеграцией в технологический ход научного комплекса региона

Вслед за бельгийским химическим концерном Solvay, тот, что совместно с "СИБУР-Холдингом" приступает к строительству завода по производству поливинилхлорида (ПВХ, проект получил наименование "Русвинил") в Нижегородской области, в регион готовы придти другие компании этой страны - производители готовой продукции из полимерного сырья. Как сообщил журналу "Эксперт Волга" Виктор Портнов, глава администрации города Дзержинска, главного нефтехимического узла региона, в этом месте уже побывали представители ряда банков и инвестиционных компаний, а кроме того ведущего бельгийского переработчика полимеров IVC Group, которые изучают вероятность организации производства в рамках кластера по переработке ПВХ в дзержинской промзоне.

Потенциальная интеграция сырьевого проекта с переработкой должна вручить новоиспеченный импульс к развитию нефтехимического производства в регионе, ориентированного на растущие рынки Поволжья и центральной России - строительный, жилищно-коммунальный , торговый. Кроме того, предприятие по производству ПВХ стимулирует модернизацию действующих мощностей по переработке углеводородов и освоению выпуска новых видов полимеров, на которые прогнозируется растущий спрос в ближайшие годы.

Угнаться за спросом

По данным компании CREON, консультанта Solvay, за последние семь лет среднегодовой подъем внутреннего спроса на ПВХ (основное сырье для производства продукции строительного, промышленного и бытового назначения) составил 20%. С мнением аналитиков совпадает оценка "СИБУР-Холдинга". В 2006 году емкость российского рынка увеличилась на 31% до 748 тыс. тонн, а к 2010 году достигнет 1,2−1,4 млн тонн. Такие выводы базируются на данных о темпах роста потребительского, в первую очередность строительного рынка, который последние годы разогревает спрос на изделия из ПВХ. К 2010 году окон из ПВХ будет выпускаться в два с лишним раза больше по сравнению с 2007 годом. К 2015 году рослый спрос в этом сегменте начнет подсоблять потребление окон на замену. Кроме того, повышение объемов строительства ежегодно больше чем на 10% вызывает растущую надобность в профильно-погонажных изделиях из полимерных материалов, и некогда всего из ПВХ (до 85% совокупного потребления).

Несмотря на то, что с 2000 года доля отечественного ПВХ во внутреннем потреблении возросла более чем вдвое, сырьевой дефицит ещё не преодолен. В 2007 году спрос на ПВХ на 26% удовлетворялся за счет импорта. Наиболее импортозависимым сектором остается фабрика погонажных изделий и труб.

Директор департамента аналитики CREON Тамара Хазова считает, что действующие предприятия по выпуску ПВХ уже работают на пределе мощности: порядок загрузки основных из них - волгоградского "Каустика", "Саянскхимпласта" добился в прошлом году 100%, стерлитамакского "Каустика" превысил 80%. При этом 60−80% производственных мощностей требуют модернизации или замены, устарели и технологии советских времен. Поэтому основные инвестпроекты производителей ПВХ связаны с вводом новых мощностей как для увеличения объемов производства, так и для перехода на современные технологии.

Совместный проект "СИБУР-Холдинга" и Solvay по строительству предприятия в Нижегородской области обещает сделаться одним из ведущих на рынке полимеров. Сегодня у холдинга действует небольшое производство на заводе "Капролактам". С пуском нового завода мощностью 350 тыс. тонн эмульсионного и 30 тыс. тонн суспензионного ПВХ в год "СИБУР-Холдинг" планирует повысить свою долю на внутреннем рынке со скромных 10% до 20−30%, сообщил журналу "Эксперт Волга" президент компании Дмитрий Конов. При этом экспортировать планируется не более 10% продукции, а центровой объем будет перерабатываться вблизи предприятия.

На своем сырье

Создание новых мощностей на действующих производствах сдерживает сырьевая подневольность от поставщиков этилена, одного из основных компонентов производства ПВХ наряду с хлором. Из-за этого в близкое час не состоялся альянс Solvay и волгоградского "Каустика", входящего в холдинг "Никохим". Участие в проекте "СИБУР-Холдинга" , у которого есть собственное производство этилена в Нижегородской области, решает сырьевую проблему и повышает конкурентоспособность проекта.

Для обеспечения завода ПВХ солью (служит сырьем для производства хлора) рассматривается разработка Белбажского месторождения, которое ещё находится в Нижегородской области. Предприятию понадобится 360 тыс. тонн соли в год. Проект оценивается в 50−60 млн евро, при всем при том окончательного решения о том, откель будет поставляться соль на нижегородский завод ПВХ, в то время как не принято. Зато формирование этиленовых мощностей и сырьевой инфраструктуры для обеспечения будущего производства ПВХ заложено в инвестиционную программу холдинга до 2012 года. Согласно ей нижегородское дочернее предприятие СИБУРа, "СИБУР-Нефтехим" , вложит 400 млн рублей в создание базы жидких углеводородов для обеспечения сырьем установки этилена ЭП-300 на нефтехимическом заводе (НХЗ) в городе Кстове. Мощность базы, включающей емкости для хранения углеводородного сырья и эстакаду, составит 610 тыс. тонн в год.

В связи с планами по производству ПВХ генеральный босс "СИБУР-Нефтехима" Петр Крупнов назвал реконструкцию ЭП-300 основным инвестиционным проектом компании до 2010 года. К этому сроку она намерена усилить мощность установки с нынешних 260 тыс. тонн до 360 тыс. тонн в год, потратив на реконструкцию НХЗ до 200 млн евро.

Реконструкция установки ЭП-300 будет проходить параллельно со строительством завода ПВХ. В перспективе с пуском второй очереди предприятия объем выпуска может возрасти до 500 тыс. тонн ПВХ в год, что потребует дальнейшего увеличения мощностей ЭП-300 до 430 тыс. тонн этилена. Однако расширение производства станет возможным только в том случае, если основополагающий период проекта оправдает ожидания инвесторов. Соответственно, продолжение реконструкции НХЗ может возникнуть не раньше 2014 года. Модернизация ЭП-300 позволит "СИБУР-Холдингу" не только снабдить этиленом новое предприятие, но и к 2010 году нарастить выпуск прочий сырьевой продукции пропилена со 114 тыс. до 180 тыс. тонн и бензола с 75 до 81 тыс. тонн. Такой объем пропилена даст "СИБУР-Холдингу" возможность сформировать в Нижегородской области производство окиси пропилена, которая применяется в качестве сырья для выпуска других продуктов нефтехимии, например, для получения пропиленоксидных каучуков, полиуретанов, полиэфирных смол. По информации Петра Крупнова, в текущее время разрабатывается обоснование инвестиций совместно с компанией Evonik Industries AG (Германия).

Выгодно всем

В качестве возможных площадок для переработки окиси пропилена рассматриваются дзержинские предприятия "СИБУР-Нефтехима". Другим потребителем пропиленового сырья с ЭП-300 является завод "Акрилат", также расположенный в дзержинской промзоне. Развитие сырьевой базы послужило стимулом к размещению тут кластера по переработке полимеров. Необходимость этого проекта не вызывает сомнений ни у нижегородских властей, ни у инвестора. Министр промышленности областного правительства Валерий Барулин отмечает важность создания технологической цепочки от производства сырья до готовой продукции, в которую может быть включено большинство дзержинских химпредприятий. Кроме того, близость к источнику сырья и основным рынкам сбыта стимулирует явление комплекса средних предприятий, выпускающих изделия с высокой добавленной стоимостью, что благотворно скажется на состоянии региональной экономики.

Для Дзержинска создание кластера - гарантия стабильности в ключевой для города химической отрасли. Сегодня в промышленной зоне города есть возле сотни свободных площадок, пригодных для размещения производства. Переработка ПВХ, по словам Виктора Портнова, рассматривается как перспективный вариант развития промузла, способного обеспечить на новом уровне взаимодействие науки и производства.

Пуск завода ПВХ позволит "СИБУР-Холдингу" повысить эффективность своего нижегородского бизнеса: прикрыть устаревшую линию по выпуску обувных и кабельных пластикатов на "Капролактаме" и послать инвестиции на глубокую переработку базовых пластикатов. По словам Дмитрия Конова, холдинг планирует участвовать в создании производств, ориентированных на выпуск продукции для конечного потребителя, в частности, наиболее востребованных в текущий момент полимерных труб. Кроме того, он будет помогать другие производства высокого передела в рамках кластера. Причем не только как поставщик сырья: "СИБУР" намерен дать предприятиям кластера свою территорию, инвестировать в создание инфраструктуры.

Ядро будущего кластера разместится на территории завода "Капролактам". Кроме того, резидентами могут стать "Корунд", который уже в эти дни выпускает трубы ПВХ для коммунального хозяйства, "Пластик" с производством упаковочной пленки, "Дзержинское оргстекло", НИИ полимеров. Сам "СИБУР-Холдинг" инвестирует в переработку рядом двух миллиардов рублей. Наибольшую долю в общем объеме производства займут погонажные профили, трубы и кабельные пластикаты, которые, по прогнозу аналитиков, будут наиболее востребованы к 2010 году, когда должен получить и завод ПВХ, и сам кластер.

Комментируя планы "СИБУР-Холдинга" по развитию полимерного кластера, аналитик ИК "Финам" Михаил Фролов отмечает, что "Русвинил" пустит свои мощности в то же время с другими российскими производителями ПВХ, в том числе с теми, которые сконцентрированы в Поволжье. А стало быть, вопросительный мотив сбыта продукции необходимо находить решение заранее.

Нижний Новгород